一、工业气体产业链
工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔等纯气以及特种气和混合气体。在国民经济中占有举足轻重的地位，几乎渗透到各行各业。中国工业气体产业链上游主要是原材料与设备供应商，主要涉及到空分设备制造商与化学原料供应商等；中游则是工业气体加工商及供应商；下游主要应用领域有钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工等领域。
工业气体产业链
资料来源：公开资料整理
二、工业气体上游情况
2017-2021年全国空分产能逐年上升。受2020年公共卫生事件影响，部分空分装置推迟开工至2021年集中投产，据隆众数据统计，2021年全国空分总产能达到3480.87万Nm3/h，近五年复合增长率为8.38%。
2017-2021年中国空分产能及增长情况（单位：万Nm/h）
资料来源：隆众、智研咨询整理
从设备产量情况看，2015-2018年，我国气体分离及液化设备的产量从6.09万台下降至4.60万台，2019年开始产量迅速增长， 2021年中国气体分离及液化设备产量增至14.85万台，同比2020年增长17.67%。
2015-2021年中国气体分离及液化设备产量（单位：万台）
资料来源：中国通用机械工业协会、智研咨询整理
三、工业气体中游情况
随着电子等新兴领域的气体应用不断深化，为工业气体带来了大量新增需求，工业气体行业市场规模持续提升。2019年中国工业气体行业市场规模1477亿元，同比增长10.49%；2020年中国工业气体行业市场规模大约为1632亿元。中国工业气体市场充满活力，未来几年将有几套大型气体装置投产，市场增长潜力较大。
2014-2020年我国工业气体行业市场规模及增速
资料来源：智研咨询整理
工业气体被誉为“工业的血液”“电子的粮食”，近年来得到国家政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了工业气体产业的发展。在政府扶持下，我国工业气体企业数量大幅增加。2021年中国工业气体企业新注册成立数量为23624家，同比2020年增涨84.19%。
2014-2021年中国工业气体企业新注册成立数量
资料来源：企查查、智研咨询整理
四、下游应用情况
工业气体主要应用领域有钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工等领域。其中，液氧主要应用在冶金行业，其占比为59%；液氮主要应用在电子（26%）、食品医疗等领域（20%）；液氩主要应用在不锈钢（31%）和机械加工（27%）等领域。
普通工业气体主要应用领域占比
资料来源：隆众、智研咨询整理
下游传统市场中，石油化工已成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极重要的地位。2021年中国原油产量为2亿吨，同比增长2.1%；原油加工量为7亿吨，同比增长4.3%；天然气产量为2052.6亿立方米，同比增长8.7%。
2016-2021年中国原油、原油加工及天然气产量统计情况
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
钢铁产业是我国实现工业化和现代化的关键性基础产业之一，具有十分重要的地位，近年来我国经济高速发展，房地产建筑行业的发展对钢材的需求量越来越大，这些因素促使我国钢铁行业迅猛发展，已成为我国国民经济的支柱产业之一，2021年中国生铁产量完成8.69亿吨，较2020年减少了0.19亿吨；粗钢产量完成10.33亿吨，较2020年减少了0.20亿吨；钢材产量完成13.37亿吨，较2020年增加了0.12亿吨。
2015-2021年中国钢铁产量统计（单位：亿吨）
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
下游新兴市场中，2021年我国新增光伏并网装机容量为5488万千瓦，达到历史新高。其中，光伏电站新增装机容量为2560万千瓦，分布式光伏新增装机容量为2928万千瓦。
2013-2021年中国光伏新增装机容量（单位：万千瓦）
资料来源：国家能源局、智研咨询整理
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