好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！
市场在今天走出了非常明显的独立于外盘的走势，再次突破新高来到了3131点。最近A股市场就是明显强于美股的，这里面凸显了A股的独立性。而A股的独立性取决于目前市场的估值，而目前是A股历史当中最低的估值区间。价值总会回归，黑夜白昼总会交替，就像我们相信周期轮回。中期长期而言，我们这里无疑是一个坚定的多头。昨天市场已经比外围走得很强了，今天再创新高，但是我们看到盘中的震荡还是比较明显。因为之前我提醒过3100点后，市场进入本轮反攻的第二阶段，特点就是指数震荡，个股分化。但中长期而言，这里仍然是多头趋势，长期历史大底的构造阶段。所以我们的策略是普涨的急涨阶段过去了，摔杯为号的第二阶段就是分化，伴随着震荡，分化当中要找准主线。我们看到近期超跌的成长赛道、价值赛道，包括消费、汽车、光伏、风能都出现了走强，这些其实都是典型的机构打法。赛道股就前期快速杀跌之后，杀估值的泡沫基本上已经完成了，而业绩比较可观，国内外都是增长的，催化剂也是明显的。在半年之前由于性价比不够，我们看空；但是半年过后在这个位置上空翻多，就是因为它们潜在的成长性，一切归于成长。从消息面上而言：
风能：欧洲四国风电规划装机增加10倍，所以风电有可能二季度会迎来拐点；光伏：欧洲规划光伏发电能力翻倍，光伏组件对中国企业依赖程度在80%以上；所以风能、光伏里面的龙头都是值得跟踪和逢低挖掘的。
而这一波我们空翻多之后，整个的风能、光伏、新能源汽车、半导体、军工在4月26号以来，从最低点起来大概都30%左右的涨幅，这个是非常好的。比历来的2月中旬、3月中旬的反弹都要强很多，主要的原因：利空逐步兑现；估值足够低廉；一季报高增长得以体现，业绩有支撑；欧洲新能源大量扩产能，所以中期还是向好的。但是短期而言，我认为集中的上涨之后，短期持续拉升的概率并不高。短期震荡的要求也比较明显，所以不必急于追涨，内部分化回踩之后再低吸可能比较稳妥。而半导体、汽车的整车，我觉得还可以持续跟进，最近短期重点跟进的是汽车零部件。比如我们跟踪的生产曲轴的细分龙头福达股份，短期已经底部两个涨停板，也体现了资金对板块的持续关注度。后面大家可以逐步挖掘各个细分的汽车零部件板块，我觉得都有一定的机会。
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