最近的经济很魔幻,房地产的认知被认为既是刚需消费品,又具有很强的金融属性。前段时间央行还喊出了“房地产也是实体经济”一词。某种程度上也是这样,毕竟背后有钢铁水泥还有装修和家电。但是当预期反转以后,“松绑”政策依然没有产生太多的效果。

世界上没有一个国家是靠房地产而经济腾飞的。放眼世界各国,第二次工业革命哪个国家不把汽车作为他们的支柱产业的。1929年美国经济危机的时候,他先救的是哪一家,通用!2008年金融危机奥巴马放弃了传统车企,在硅谷接见特斯拉的马斯克,并一口气给了他6亿美元的财政部贷款,原因竟然是“马斯克All in新能源汽车”。

为什么?因为1929年的内燃机汽车也好,2008年的新能源汽车也罢。作为一个支柱的汽车产业,无论从就业,拉动产业链,推动信心,消费,都是好用的。

前两天我们收到了一个利好消息,汽车下乡。

回想08年金融危机,国家为了拉动内需,出台了一个刺激消费的政策叫家电下乡,家电下乡的时候,这个概念是炒了很久。而且是轮番炒作。美的、格力、海尔都走得很好。

当然汽车下乡这两天情绪有部分回落,但是不要忽略这种消息。只是要注意:不是叫你去追,现在没有必要去追,而是我们要引起足够的重视。

这个时候汽车下乡的名单也来了:

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好了,这个时候一个问题又来了,是不是发现汽车名称后面附送了电池厂商。电池是新能源汽车产业链最重要的组成成分之一,应该怎么去看?是多关注一下整车还是供应链呢?

我先做一个类比吧:

1、智能手机的摄像处理芯片,大部分都得用SONY,不管你是华为,苹果还是OV小米。

类比一下:自动辅助驾驶芯片都有谁?自动辅助驾驶芯片多还是整车品牌多?

2、高端手机的高端OLED屏幕,清一色全是三星,连死敌苹果屏幕也得用三星。

类比一下:高端新能源汽车电池都用谁?电池厂商多还是整车品牌多?

3、高端手机摄像模组优先选择舜宇或者大力光。

类比一下:现在的智能汽车车用模组又是谁?会不会像舜宇光学搭上智能手机的顺风车涨了200倍!?

所以,应该关注汽车还是供应链呢?我认为供应链更像是隐形的冠军,不为C端所知晓和拼杀激烈,广告和营销投入更少,行业会更多向头部集中,利润和增长空间也许更有想象力!

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