市场现状

自从在 2020 年 9 月份的“电池日”推出 4680 电池以来,特斯拉就开始在美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂试制,目前特斯拉的合作厂商也在解决良品率和量产的问题。而目前正在攻克 4680 电池的厂商并非只有特斯拉这家最先宣布消息的企业:松下在 2021 年便在日本建立了一条生产 4680 电池的测试线,并于今年 4月起开始试生产;LG 同样在 2021 年开始建设 4680 电芯试生产线,组装和电镀设备已经安装完毕,计划在松下大规模生产 4680 电池之前完成试产,量产最早预计在 2023 年。而聚焦国内企业,根据相关消息,国内电池巨头宁德时代共规划了 8 条 4680生产线,目标年产能 12GWh,并计划将于今年开始大规模生产。除了宁德时代外,亿纬锂能、比克电池、蜂巢能源等多家国内电池企业也在积极布局 4680 电池。

龙头格局

(1)特斯拉

特斯拉 4680 电池在 2022 年 2 月产量已突破 100MWh,这 100 万块 4680 电池也意味着特斯拉计划的平稳推进。并且从良品率状况来看,特斯拉在弗里蒙特工厂 13 条试生产线的 4680 电池良品率达到了 95%,基本符合量产最低标准。虽然根据专业人士的推测,100 万个电芯仅仅能装配 1041 辆 Model Y,远远无法满足当前的市场需求,但这则消息与较高的良品率,也预示着 4680 电池即将进入真正的量产阶段。

按照特斯拉的规划,4680 电池的年产量在 2022 年要达到 100GWh(可以满足约 150 万辆电动汽车的电池需求量),在 2030 年达到 3TWh 的年产量。目前,特斯拉已在美国加利福尼亚州、得克萨斯州、内华达州及德国柏林四座超级工厂自产 4680 电池。目前受制于柏林和奥斯汀工厂审政府批延后、电池产线调试周期长和产线爬坡周期长,预计 2022 年的需求主要由特斯拉弗里蒙特试制线供货。目前特斯拉的主要任务有二:一方面特斯拉要进一步提升 4680 电池的良品率,根据专业人士的观点,2170 电池的良品率在 99%左右,4680 若能够在短期内将良品率进一步提升将会是一个较好的成果;另一方面,根据特斯拉的计划,仅靠内部生产其数量远不达标,特斯拉目前正与松下、LG、宁德时代等均达成了合作协议。

(2)松下(日本)

2021 年松下在其内达华州超级工厂中建立 4680 新产线并进行量产;2022 年 2 月,松下决定在日本西部的和歌山工厂建立 4680 生产基地进行试生产,若试产成功,松下将投资 7 亿在日本建设一条电池产线,用于从 2023 年开始为特斯拉供应 4680 电池。据有关报道与知情人士表示,松下将在美国建立新工厂以进一步满足特斯拉的需求,该工厂或许将在距离特斯拉得克萨斯州超级工厂不远处,专门生产特斯拉 4680 电池。

(3)LG 新能源&三星 SDI(韩国)

韩国的 LG 新能源和三星 SDI,对 4680 电池也非常积极。根据最新披露的信息,LG 新能源和三星 SDI 都已经完成 4680 电池的样品开发,正在优化材料、产线等制造的良品率问题。今年 5 月 16 日,LG 新能源 CEO 权暎寿前往美国同特斯拉的高管会面,特斯拉对 LG 新能源所提出的通过智能工厂采用大量自动化设备来降低成本的方式很感兴趣。

LG 新能源于 2021 年起就在韩国梧仓建设了一条试验生产线,其计划在 2023 年正式生产 4680 电池,目前也在考虑美国或欧洲的潜在生产厂址。目前三星 SDI 仍然在推进现有圆柱形产品的电池容量增加方案,但还没有确定具体规格等细节。值得一提的是,三星 SDI 生产的 4080 电池将成为世界上唯一与特斯拉 4680 最相似的量产产品,在实现量产后 4080 圆柱型电池也将供应给特斯拉和 Lucid。

(4)宁德时代&亿纬锂能&比克&蜂巢能源(中国)

2022 年 2 月,据财经社报道,宁德时代、亿纬锂能、比克电池今年将投入量产 4680 电池。国内电池巨头宁德时代投资 4.4 亿美元的智能科技一体化电动底盘研制项目及智能动力系统项目(二期)日前在上海特斯拉超级工厂旁正式开工,不知是否在为特斯拉上海工厂装配 4680 电池做准备。据悉宁德时代共规划了 8 条 4680 产 线,目标年产能 12GWh,计划从今年开始大规模生产。从去年起,宁德时代与特斯拉签订供货框架协议约定,将在 2022-2025 年向特斯拉供应产品。

亿纬锂能正积极扩建厂房。据了解,2021 年 11 月,亿纬锂能发布公称,将在荆门投资建设 20GWh 大圆柱电池产能项目。据业内人士分析,亿纬锂能20GWh 大圆柱电池项目,主要为 4680 和 4695 大圆柱电池生产线,预计其 4680大圆柱部分产线将分步建成投产。建设周期不多于 18 个月,公司有望在 2023 年正式量产并在 2024 年底开始供应。目前比克电池也在积极发展其最具特色的产品——圆柱电池,目前新的平台也在研发新一代大圆柱电池。而对于圆柱电池中的新新产品 4680 电池,比克表示目前也正处在从设计验证到工程验证的推进阶段,他们曾在 2020 年开始就与客户有了大圆柱电池的交流,目前已经陆续立项。下半年将实现 4680 电芯的小规模量产,2023 年将大规模量产,预计未来几年,将会在海内外扩充 80GWh 的产能。

蜂巢能源在 2021 年的上海车展中展出 4680 成品,并表示将会与华晨宝马共同研发 4680 电池。

以上是4680电池的市场格局篇,下一篇我们来讲一下4680概念的投资方向



相关证券:
  • 特斯拉(TSLA)
  • 宁德时代(300750)
  • 亿纬锂能(300014)
  • 国轩高科(002074)
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