原文标题：2021年全球及中国半导体测试设备及测试机行业现状分析，半导体产业向国内转移「图」
一、测试机行业现状分析
1、半导体设备市场现状
受益于下游市场需求持续扩大，2021年全球半导体设备市场增速迅猛。据SEMI数据，2021年，全球半导体设备销售额连续3年增长，2021年全球设备销售额1026.4亿美元，同比增长45%。
2011-2021年全球半导体设备市场规模及增速情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
从全球半导体设备市场规模分布来看，晶圆制造设备占比86%，测试设备市场占比在7%-8%。
2021年全球半导体设备市场规模分布情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
国内市场受益于国内晶圆厂建厂潮及半导体封测厂崛起，半导体设备市场增速迅猛，2021年中国大陆的设备市场规模为296亿美元，同比增长58%。
2011-2021年中国半导体设备市场规模及增速情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
2、测试设备市场现状
从测试设备市场情况来看，据国际半导体产业协会数据，2021年全球半导体测试设备市场规模为78亿美元，同比增长30%。预计2022年前道制造设备增速为18%增长至1070亿美元，测试设备预计增长5%至82亿美元。
2011-2021年全球半导体测试设备市场规模及增速
资料来源：国际半导体产业协会，华经产业研究院整理
从全球半导体测试设备市场结构来看，测试机市场占比63.10%、分选机占比17.4%、探针台15.2%。
2021年全球半导体测试设备市场结构情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
3、测试机市场现状
测试机中也细分出存储IC测试、模拟混合测试、SoC测试和RF测试ATE等产品。根据SEMI的数据，2020年全球测试机43亿美元的市场中存储IC测试、模拟混合测试、SoC测试和RF测试ATE规模分别为9亿、6.3亿、25亿、1.8亿美元左右，分别占比21%、15%、60%以及4%。
2020年全球半导体测试机市场结构情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
从国内测试机市场规模来看，据统计，2019年中国大陆SoC测试机设备市场规模为6.49亿美元，中国台湾SoC设备市场规模为10.40亿美元，合计市场占比约为全球SoC设备市场规模60%。
2011-2019年中国SoC测试机市场规模情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
二、测试机行业竞争格局
1、市场集中度
从全球测试机行业竞争格局来看，测试机行业被泰瑞达、爱德万两大寡头垄断，两家公司在全球测试机市场了份额合计超过了80%。美国泰瑞达和日本爱德万具备先发优势、技术壁垒和品牌认可度高。据SEMI数据，2021年全球半导体测试机市场泰瑞达和爱德万市场份额占比合计为84%（泰瑞德51%、爱德万33%），国内企业华峰测控市场占比为3%。
2021年全球半导体测试机市场竞争格局情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
从国内市场竞争格局来看，市场集中度相对全球市场较低。近年来国产测试机逐步实现进口替代，华峰测控和长川科技市场份额持续提升。国内企业模拟/数模测试及分立器件测试领域已逐渐实现国产化，但SoC测试和存储器测试等仍待发力。在模拟/数模混合和分立器件测试机领域，国内基本已实现进口替代，在SoC、存储器和RF测试机领域，国产替代的空间仍旧很大。据统计，2021年国内半导体测试机市场，华峰测控和长川科技市场占比提升至8%、5%。
2021年中国半导体测试机市场竞争格局情况
资料来源：SEMI，华经产业研究院整理
2、华峰测控测试机装机情况
华峰测控测试机系统产品在半导体产业链得到广泛应用，为国内最大的半导体测试系统本土供应商，模拟测试机国内市场市占率达40%。从企业测试机装机量情况来看，根据公司招股书和年报数据，可测算截至2015年底，公司测试系统累计装机量达1254台，2016-2017年公司年新增销售量在200-300台水位，2018-2019年新增销量在400-500台水位，2020年后迎来大幅跃升，当年新增装机量达900台，2021年更是达到1000台。截至21年底，公司测试机全球累计装机量突破4500台，市场地位进一步巩固。
2015-2021年华峰测控测试机装机量情况统计
资料来源：华峰测控年报，华经产业研究院整理
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