第四十贴!今日父亲节,我收到一朵纸叠花,先祝为人父亲的节日快乐,没结婚的赶紧去找美女,抓紧生娃,响应政策面号召!周末消息面比较中性,我就提两个吧,一,可转债出了新规,提高了门槛,两年交易时间及十万资金,涨跌幅也只有20%,说白了,就是要回归合理估值,不给机会爆炒!二,周六是618,整体销售数据不错,从京东618来看,家电销售同比增长50%,以旧换新同比增长150%,电视冰箱美容仪扫地机器人都是爆款,周五大消费板块集体异动。我个人看法,六月还是看多白酒家电食品饮料等大消费,应该能贯穿整个六月!指数方面,下周看多,即使下周初出现调整,比如跌到3250左右,也是上车机会,现在谁最期望指数跌?不是空头,是多头希望跌,因为踏空了,或者还轻仓呢,一年中最赚钱的三个月就是六七八月,再不上车连汤都没了。选股问题,我来聊几句,之前有很多朋友每年都不知道买啥,我把四千多票分三类,一,价值股,白酒医药等,二,赛道股,新能源半导体军工光伏等,三,游资股,这个不看任何基本面,就是炒题材炒概念,短期最明显的标杆就是游资抱团中通客车,机构抱团比亚迪,我不做游资票,也不擅长,所以不展开。价值股最明显的代表就是大消费,属于长牛赛道,其中盈利模式最强的肯定是白酒,毋庸置疑!咱们是人口大国,消费起不来的话,其他也别指望了,我以前提过,白酒具备长期投资价值,怎么理解?只要业绩一直在增长,估值就会降低,那股价自然要涨,所以消费股每年都要配置一些的!其次是赛道股,从确定性来说,应该是新能源军工半导体,其中新能源里有两大龙头宁王比王,风电四杰恒润天顺东方明阳,以及光伏三巨头隆基通威阳光,军工不多阐述,独立自主,军费每年增加,半导体排最后是水平确实还在初中生水平,这行业难度极高,等于要在一粒米上把所有细节都完成,比研究发动机还难几倍。这些赛道股中,新能源的景气度是最高的,全世界都害怕能源危机,所以要大力发展新能源车光伏发电以及风电,咱们的新能源车属于弯道超车,已经具备顶级竞争力,光伏也是全球第一,所以每年选股上,汽车光伏储能也可以做些选择配置一些,赛道股的业绩具备爆发力,所以股价也有大的弹性,像茅台,你让它来个100%的增速看看,除非有第二盈利点,不然只能靠扩产或提价了。其他的小票要看情况配置了,每年的风口不一样,最主要的是,业绩能不能存在大爆发。总结一下,大消费新能源每年都要配置,至少要达到半仓,剩下的就得看哪些行业能否边际改善,某些小票有没有可能成为黑马,当然,有朋友说,我只熟悉白酒,那就盯着自己熟悉的做,把一个行业熟悉到极致也能稳定盈利的。这些建议仅参考,有些朋友擅长游资票,有些朋友擅长做波段,不管什么风格,最重要的是了解自己是谁,自己什么性格,自己的决定能否得到回报,这些才是最重要的,一定要有自己的交易体系和风格,你自己才是独一无二的!
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