上周M股继续向北,满目疮痍,A股继续向南,高歌猛进。这种反差,旷古未闻,见所未见。

现在已经不能用A股前期跌得多来解释独立行情了。因为今年截至目前纳斯达克明显比创业板跌得更多。

这就好比一个平常成绩倒数第一的小朋友,突然考全班第一了。请别在一旁嘀咕这位同学是不是真实,也别质疑是不是昙花一现。该夸就夸,拥抱这焕然一新的变化。

接纳是最大的尊重。

尊重市场,接纳A股与M股目前处于不同的周期。

看CPI,看奥密克戎,看水龙头,都让A股与M股清晰地呈现出两个字:脱钩。

就像所有人都对楼市大势已去形成共识一样,资金已经形成了这样一种共识:M股有风险,A股有机会。

因此,两种多头力量主导A股,一种是主力机构,主导修复奥密克戎的复苏逻辑,以创业板指数为代表。另一种是北向资金,主导防御外围滞胀的内需品抗通胀逻辑,以上证50指数为代表。

我认为目前A股处于流动性溢价阶段,宽松源自稳增长。

但稳增长只是明修栈道,暗度陈仓的是高质量。也许经济增速并不高,换来的是产业升级和资本市场的蓬勃发展。

尽管雨水终归会结束,但大雨唤醒老乡的牛市记忆之后,赚钱效应形成的正反馈不会轻易结束。

有一种共识已经形成,那就是高成长赛道当中的一批核心资产,正在被主力和外资集体增持,短线游资也趁热打铁,形成三力合一的共振。

今天看点:

1,逐步、稳妥增加定期国际客运航班。

乐评:利好航空、机场、旅游、酒店、餐饮等板块。

2,轻工业迎来顶端设计,推动轻工业高质量发展。

乐评:不止是绿色智能家电下乡,还要培育品牌。利好家电、食品、饮料、白酒等消费板块超级品牌。

今天自省:

看了东方甄选,才知道读书有多么重要,才知道知识有多么值钱。

我决定扩大学习的范围:哲学、历史、科幻、围棋、音乐、诗词、地理……

等我有了新的发现,也许有一天,我会研究股市与物理、数学、文化的关系。

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