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茅台股东大会信息&科大讯飞的估值问题&如何看行业的空间和长度

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收市看盘  

今天市场在经历了昨天的小调整以后再度出现上涨

盘中来看整个成交量依然维持的不错,昨天在调整以后风险很大,我们在中午的语音跟大家说了,我觉得市场在目前的人气状态现在出现连续的快速调整有难度。

因为这一波行情的主要逻辑是流动性与下半年的经济复苏,这两件事目前都没有非常大的问题。所以整个市场的交易逻辑仍在,如果有调整,那么会使更多的资金愿意投入,只是投入的方向是在确定性更高、估值更高的成长上?还是在下半年经济复苏的稳增长上?从今天来看两个方向都有。

上午的时候券商股开始上涨,但这一波券商股大家会发现不一样,上一波是小券商,光大长城这一波是大券商,中信证券开始涨了,给我的感觉有机构开始加入。其次到下午的时候,我们看到成长和稳增长都起步。随着上游价格的回落,我们认为市场将进入一段基本面和流动性共同两融的状态,所以整个市场的状态应该是不错的,可交易的东西很多,我们依然建议在7月份更多的以卖成长稳增长为主,那么当然卖成长的过程里面可以等待大量的业绩的出台,你可以等一等中报。

昨天的订阅内容我们跟大家互动了几个话题,一个是茅台的股东大会,一个是科大讯飞的内在价值怎么看?同时跟大家聊了一聊,我对行业的判断时怎么去看供需的关系,也举了一些案例,我相信对很多人认知行业上会有帮助,更多内容在《炜炜道来》与大家分享。

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边风炜

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