原文标题：2021年中国移动游戏市场现状分析，精品化趋推进，全球范围内具备出海先发优势「图」
一、游戏产业整体现状
目前我国游戏市场整体仍处于快速发展的阶段，受益于人们生活水平提高和对精神需求的要求逐步提升，我国游戏行业快速发展。根据音数协数据显示，随着2020年疫情 “宅家”带来游戏产业的爆发结束后，2021年我国游戏市场增速回归正常，销售收入为2954.13亿元，同比2020年增长6%。
2014-2021年中国游戏市场实际销售收入及增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
就移动游戏整体市场结构而言，随着游戏市场整体持续发展，我国移动游戏和pc端游戏整体销售收入皆有所上升，因移动游戏相对pc端具备方便和快捷的属性，整体市场增速超过pc端增长速度，占比整体游戏市场逐步升高，根据游戏工委数据显示，2021年我国移动游戏销售收入占比76.1%，整体占比有所提升，其中二次元手游占比游戏整体市场的9.6%。
2021年中国游戏市场结构占比分布情况
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
二、移动游戏现状分析
1、市场规模
就我国移动游戏实际销售收入情况而言，2021年移动游戏整体市场新产品较少，主要增长来源于原游戏带来的收入，整体增长有限。根据游戏工委数据显示，2021年我国移动游戏实际销售收入为2255.38亿元，同比2020年增长7.6%，相较于2020年增速大幅度下降，主要原因是2020年疫情导致“宅经济”发展，人们在家中存在大量的休闲时间，导致移动游戏收入大幅度增长，随着疫情结束，企业逐步复工，市场恢复正常，增速回归正常。
2014-2021年中国移动游戏实际销售收入及增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
2、游戏ip与类型
就游戏类型而言，目前角色扮演、MOBA和设计类仍是主流游戏类型。根据音数协数局，在2021年中国移动游戏收入排名前100 的产品中，主要以角色扮演类游戏、卡牌类游戏和策略类游戏为主，占市场份额将近一半，其中角色扮演类游戏，占比为25%;卡牌类游戏，占比为15%;策略类游戏，占比为9%。说明玩家偏好这三种游戏类型，同时也因为这三种类型用户受众最广，如角色扮演代表作《原神》、MOBA代表作《王者荣耀》和射击代表作《刺激战场》都以成为全球现象级手游，广受全球用户赏玩。
2021年中国收入前100移动游戏类型结构占比
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
随着各游戏企业更加重视游戏自创IP的打造和运营，意识到自创IP对延长游戏生命周期、获得用户和市场认可的重要性，我国移动游戏自创占比逐年升高，根据音数协数据， 在2021年收入前100移动游戏数量占比中，自创IP占比最高，达41%。自创IP数量占比较去年增长5%，另有24%、9%和8%的移动游戏分别由客户端游戏、小说和主机/单机游戏改编而来，与其他领域的IP跨界联动仍然是2021年游戏产业发展的重要特征之一。
2021年中国收入前100移动游戏IP类型数量占比
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
3、用户规模
就移动游戏用户整体来看，2021年移动游戏用户整体增速放缓，2021年移动游戏用户为6.56亿人左右，同比2020年仅增长0.2%。主要原因是过去因我国人口基数庞大，游戏人口红利使得移动游戏用户快速增长，随着游戏人口的趋近饱和，用户增长放缓。同时，2020年下半年用户规模相较于上半年有所下降，主要是2020年下半年推出的未成年防沉迷机制，在一定程度上减少了用户规模。
2014-2021年中国移动游戏用户规模及增长率
资料来源：中国音数协游戏工委，华经产业研究院整理
4、竞争格局
就移动游戏整体竞争格局而言，整体表现为市场高度集中。根据数据，由腾讯发行的游戏占据国内移动游戏市场56%的市场份额。在竞技类游戏领域，《王者荣耀》、《和平精英》两大竞技类手游基本保持iOS畅销榜Top2，在MOBA和FPS领域处于绝对领先位置。除了当之无愧的移动游戏龙头腾讯外，网易也占据了19.6%的市场份额，代表游戏包括《阴阳师》、《明日之后》和《第五人格》等。
2020年中国移动游戏主要游戏厂商市场份额占比
资料来源：公开资料整理
5、出海格局
手游出海竞争格局更为分散，中游厂商有望凭借高质量、差异化产品实现突破。从市占率来看，头部厂商腾讯网易尚未在海外取得垄断性优势，收入规模靠前的厂商份额差距较小。另外从排名变动情况来看，近年来出海厂商的海外收入排名波动较国内更大，能够研发出质量优秀、具备差异化优势产品的厂商有望在海外弯道超车，实现市场份额上的突破。
2020年中国移动游戏主要游戏厂商海外市场份额
资料来源：Sensor Tower，华经产业研究院整理
2018-2021年出海厂商收入排名
资料来源：：APP Annie，华经产业研究院整理
原文标题：2021年中国移动游戏市场现状分析，精品化趋推进，全球范围内具备出海先发优势「图」
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