澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院
2022.06.19 – 2022.06.25
（第107期）
AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2022.07.02）
现金利率
0.85%
经济增长
3.3%
通货膨胀
5.1%
失业率
3.9%
就业增长率
2.9%
工资增长率
2.4%
周平均收入
$1,328.90
家庭储蓄率
11.4%
净外债 GDP占比
37.8%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.68
澳元兑人民币
4.57
澳元兑港币
5.35
澳元兑欧元
0.65
澳元兑英镑
0.56
澳元兑新西兰元
1.10
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX 200指数 (XJO)
报 6,539.90点，周跌0.43%
新西兰NZX 50
报 10,753.16点，周跌1.06%
美国
道琼斯指数
报 31,097.26点，周跌1.28%
标普500指数
报3,825.33点，周跌2.21%
纳斯达克指数
报11,127.85点，周跌4.13%
中国
上证指数
报3,387.64点，周涨1.13%
深证成指
报12,860.36点，周涨1.37%
恒生指数
报21,859.79点，周跌0.62%
欧洲
德国DAX
报12,813.03点，周跌2.33%
法国CAC 40
报5,931.06点，周跌2.34%
英国富时100
报7,168.65点，周跌0.56%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
AFN 全球经济信息
澳大利亚
本周，澳洲统计局公布了2021年人口普查的结果，有几个关键数据引起了大家的注意！
l 在过去50年里，澳大利亚人口增加了超过一倍。
l 近半(51.2%)澳人的父母在海外出生，澳大利亚人口来自世界各地的趋势仍在继续；出生在英国的澳洲人最多。
l 普通话是除英语之外，澳洲家庭最多使用的语言。
l 91.3%的澳洲人拥有至少1辆车，超过一半的家庭拥有2辆。
l 近480万澳大利亚人患有长期健康问题。其中哮喘和心理问题是男性最常见的两种疾病，而关节炎和心理问题是女性最常见的疾病。
l 个人收入中位数赚$805/周。2016年相比，澳洲的个人收入中位数增加了$143/周，达到了$805/周！年收入$41,900/年。
l 全澳有超过1100+万间私人住宅。与2016年的人口普查相比，2021年全国私人住宅的数量达到1100多万间，多出了将近100万间住宅。其中，70%为独栋别墅，这意味着每10个澳洲人中有7人住在独栋别墅中，但公寓比例在不断增加。超过50万人住在9层以上的高层建筑中16%为公寓、13%为联排别墅。
l 多少钱才觉得自己是富人？虽然在最新的人口普查中，年收入超过15.6万澳元就算高收入阶层。然而在今年Finder的调查中，数据显示：平均年薪需要达到326,900澳元，才会觉得自己富有。而这一数字超过了工资中位数的7倍。四分之一的澳人在赚到高达50万澳元之前，都不会认为自己富有。
美国
美联储戴利表示，利率需要在今年年底前达到类似中性的水平，预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%。戴利认为美国通胀太高，美联储必须维持货币政策紧缩路径不变；支持美联储在7月份进一步加息75个基点。
摩根大通经济学家下调美国年中经济增长预期，将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%，而将第三季度GDP预期从2%下调至1%。摩根大通首席美国经济学Michael Feroli在一份报告中写道，我们的预测水平非常接近衰退，但继续认为经济将增长。
一份内部备忘录显示，Meta正在为今年下半年的公司精简做准备，应对宏观经济压力和数据隐私保护对其广告业务的打击。Met首席执行官扎克伯格表示，该公司已将2022年招聘工程师的目标降至约6000-7000人，低于最初约10000名的计划。
中国
发改委印发通知推动盘活存量资产、扩大有效投资。通知提出，可通过产权规范交易、并购重组、不良资产收购处置、混合所有制改革、市场化债转股等方式盘活存量资产，加强存量资产优化整合。对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活；对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值；对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目，可通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能，吸引社会资本参与。
造车新势力集中公布6月成绩单，小鹏汽车交付超1.5万辆夺冠。数据显示，小鹏汽车6月总交付15295台，同比增长133%，二季度累计交付34422台，连续四个季度夺得造车新势力交付冠军。理想汽车交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%，二季度累计交付28687辆。蔚来交付量为12961辆，同比增长60.3%，二季度累计交付25059辆。哪吒汽车、零跑汽车也走上快车道，6月份分别交付13157台和11259台。另外，华为与赛力斯合作的AITO问界M5车型6月销量为7021辆，同时新增大定10685辆。
中国国航、中国东航、南方航空等三家国有航司发布公告称，将向空客公司购买A320NEO系列飞机，合计292架，交易金额合计约372.57亿美元。
乐有家研究中心数据显示，2022年上半年，深圳二手住宅仅成交9965套，同比大跌近65%，录得2007年以来的最差表现，比2008年上半年还要少52%。尽管深圳二手房从4月开始出现环比上升，但月均2000套上下的成交量与业内关注的5000套“荣枯线”相去甚远。
日本
全球规模最大的养老基金——日本国家养老基金录得两年以来首次季度亏损，全球股市和债券市场第一季度的下跌令其资产价值承压。日本政府养老投资基金（GPIF）表示，该基金资产规模一季度下跌1.1%，总资产降至196.6万亿日元（1.46万亿美元）。
俄罗斯
俄罗斯总统普京签署一项总统令，针对某些外国和国际组织的不友好行为，在燃料和能源领域实施特别经济措施。根据该文件，由俄罗斯和日本等国公司合资成立的“萨哈林2号”运营商——萨哈林能源公司的资产将转让给俄罗斯。
欧盟
欧盟委员会将2022/23年普通小麦可用产量预测从一个月前的1.304亿吨下调至1.25亿吨；大麦可用产量预测从5230万吨下调至5220万吨；玉米可用产量预测从7250万吨下调至7170万吨。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN上市公司重要信息
建筑材料业巨头CSR公司周四宣布将在市场上回购价值高达1亿澳元的股票。在周四召开CSR公司年度股东大会之前，该公司董事会主席吉蓝（John Gillam）证实，该公司有能力投资于长期增长战略并提高股东回报。
面对生产和原料成本急剧上升，他声称：“CSR拥有强大的资产负债表，支持对我们建筑产品业务的增长和绩效战略的持续投资。我们还在推进重大房地产开发项目，这些项目将带来短期和长期收益。”“这凸显了CSR在未来几年的实力和前景。”
CSR公司总裁高特丝（Julie Coates）则说：“鉴于我们强劲的资产负债表和强劲的运营业绩，CSR能够在投资增长的同时通过实施上市股票回购来增加股东的回报”。
股票回购将补充公司现有的股息政策。回购股票的时间和数量将取决于价格，现金流和资本要求。CSR还重申了截至2023年3月31日的全年业绩展望，这是今年5月业绩发布时提供的。
澳洲最大的发电商和零售电力煤气公司AGL Energy周四早晨在澳洲证交所（ASX）扔出一个小“炸弹”，披露加拿大投资公司 Brookfield Asset Management已悄然买下其一小批股份。
此前Brookfield曾与澳洲科技亿万富翁嘉侬-布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）联手，提出要收购AGL并推动它向新型结绿能转型，但被AGL这家百年电力公司董事会拒绝。嘉侬-布鲁克斯此后动用他的私人投资公司买入AGL11.3%的股份，并成功说服其他一些机构投资者，成功阻止AGL把自己分拆为两家上市公司的计划。
原定6月15日召开股东大会对分拆方案进行投资表决，该计划将需获得代表70%股权的股东支持才能通过。眼见在嘉侬-布鲁克斯展开反分拆活动后无法得到足够票数，董事会被迫取消这一股东大会并放弃分拆计划。AGL的董事会主席和总裁，也因分拆计划失败而在5月底宣布辞职。
AGL在周四早晨发佈的消息显示，Brookfield通过一家子公司，6月24日买下AGL的1720万份股票，相当于持有2.56 %的股权。这家子公司是Brookfield与嘉侬-布鲁克斯收购AGL的方案遭拒绝后，于今年4月底在澳洲设立的。Brookfield的入股，令市场对它的动机，以及AGL未来的回应产生新的猜测。
生物制药公司 Paradigm Biopharma（ASX：PAR）周四发布公告称，其已获得澳大利亚专利申请“用多硫酸化多糖治疗骨髓病变”的正式受理。根据更新，该专利将于2038年8月6日到期，有效期超过15年。这项专利旨在使用戊聚糖多硫酸钠（PPS）改善患者膝关节功能的方法，其中包括患者的骨髓损伤和膝关节骨关节炎两种情况。
今年三月，市场消息透露该公司PPS的美国专利申请遭到FDA拒绝。但该公司指出，FDA对其专利的驳回并非最终拒绝，并且目前拿下的澳大利亚专利与在美国申请的专利相同。
Paradigm计划，将在7月底前向美国专利商标局提交其回应。目前，仅有一家FDA批准的PPS生产商，Bene pharmaChem。而Paradigm已与Bene pharmaChem达成了一项独家的、可转授许可的全球供应协议，该协议将在首次上市批准后25年内生产和商业化使用多种适应症的PPS。
Buru Energy (ASX: BRU)预计从今天开始从西澳大利亚北部的温德姆港从 Ungani 油田开采石油，将实现“创纪录的收入”。来自 Ungani 油田的石油被卡车运到温德姆港，然后被提升到油轮上运往东南亚。原油油轮 Aris 正在进行目前的提油作业，预计将于 7 月 1 日完成，Buru 拥有 50% 的石油份额约为 75,000 桶。根据营销协议，BP Singapore Pte Ltd 已从 Wyndham 购买了船上无油 (FOB) 并将其运送到东南亚的一家炼油厂。Buru 指出，BP 的 FOB 价格将基于 7 月份的布伦特原油平均价格。
“根据目前非常强劲的布伦特原油价格，Buru 50% 的提货收入份额目前估计约为 550 万美元，”该公司表示。这一估计比今年 2 月 Buru 上一次最大的吊运价值高出 100 万美元。在 3 月季度，Ungani 油田的石油产量为 43,000 桶，目前油田产量在 550-600 桶/天之间。
呼吸设备专家4DMedical (ASX: 4DX)与 I-MED Radiology Network (I-MED) 签署了一项协议，为澳大利亚 250 多家诊所提供其行业首创的肺部成像技术。
这项为期三年的协议为 4D 的 XV 技术和肺通气分析软件 (XV LVAS) 交付给悉尼、墨尔本、阿德莱德和珀斯的 I-MED 诊所扫清了道路，允许患者及其转诊医生广泛使用。
4D 董事总经理兼首席执行官 Andreas Fouras 博士表示，具有里程碑意义的协议代表了公司的一个重要里程碑。
“在全国范围内扩展我们经过验证的能力意味着更多的人将能够获得最新的呼吸成像技术，”他说。“这笔交易代表了为我们公司增加收入的重要机会，并为未来 4DMedical 产品的快速商业化创建了一个框架。”
澳洲地产行业部分重要信息
市场动态
根据 NAB 的最新住房预测，到明年年底，悉尼和墨尔本的房价可能下跌 20% 或更多，随着利率上升速度比预期更快、难度更大，该预测已被大幅下调。
根据 NAB 第二季度住宅物业调查的预测，在 2021 年飙升 25.3% 之后，悉尼房价预计今年将下降 8.8%，2023 年下降 13.4%。
相比之下，在5月份官方现金利率首次上调之前发布的第一季度调查显示，今年悉尼房价将保持稳定，明年将下跌11.4%。
NAB 的首席经济学家艾伦奥斯特（Alan Oster）承认，悉尼的一些房屋的价值可能低于疫情前的水平，然后他指出，大多数借款人的还款速度超过了要求的还款速度。
这意味着，到目前为止，楼市调整的结果是房价有序下跌，NAB是基于利率上升和借贷能力下降的基础上修订的预期。
NAB 预计墨尔本的房价明年将下跌 14.1%，而布里斯班和阿德莱德在今年实现稳健上涨后，将大幅下跌——分别下降 16.3% 和 16.3%。
支撑这一预测的是，该行预计，到明年年底，官方现金利率将达到2.6%。但金融市场预计，现金利率将大幅高于这一水平。
奥斯特先生预计，随着借贷成本上升，到明年家庭将面临更大的压力。保守估计，到明年，一些借款人将每月额外支付 300 澳元的抵押贷款还款。
“好多啊。然后是更高的电价，更高的水果和蔬菜价格等等。人们会紧张，”奥斯特先生说。在住宅建筑领域，建筑成本上升预计将抑制新住宅开发。
澳洲统计局 2021 年人口普查数据发现，全澳有近 1,100 万套（10,852,208 套）私人住宅被统计，自 2016 年上次统计以来增加了近 100 万套（950,712 套），全澳有超过 100 万套房子空置。2021 年人口普查数据证实，昆士兰有五分之一的房屋空置，这是当局面临的非常棘手的一个问题，因为昆州目前正在应对有史以来最严重的租赁危机。
“并非所有房子在人口普查之夜都被占用（例如空置度假屋或空置投资物业），2021 年人口普查发现超过一百万（1,043,776）套空置住宅。”
数据表显示，在人口普查之夜的这些空置房产中，昆士兰州有 192,393 套，占该州住宅总量（2,195,595 套）的 8.7%。
无人、空置或未充分利用的房屋一直是住房专家和昆州当局争论的焦点，布里斯班市议会宣布，对短期出租房产的业主征收更高的租金，并研究征用废弃房屋的可能性。
澳大利亚统计学家大卫格鲁恩博士表示：“在人口普查期间，我们接触到了住在酒店里的人、在普查之夜旅行的人，甚至是在海外工作的澳大利亚人。”2021 年人口普查统计了各种各样的替代住宅，包括大篷车 (58,155)、小木屋和船屋 (29,369)。
近 300 万澳大利亚人是租房者，在截至2021年的五年内增加了超过25万，这给各州带来了优先考虑租房改革的压力。2021 年人口普查显示，自 2016 年以来，租房家庭增加了 28 万户，总数达到 280 万户。但人口增长意味着租房者占家庭的 30.6%，低于上一次调查的 30.9%。这是在公共住房减少的情况下发生的，租户倡导组织 Better Renting 表示，公共住房减少了 25,000 套。
“澳大利亚数以百万计的人现在正在租赁行业建造房屋。他们正在租房，因为他们标志着人生里程碑、抚养孩子和过渡到退休，”执行董事乔尔迪格南 (Joel Dignam) 说。
“但在这种情况下，你很难在这种情况下安家立业，因为你可能会马上面临被驱逐，而且几乎没有任何保护措施可以防止夸张的租金上涨。”他呼吁各州政府关注这部分人，确保租房者能够更多地获得负担得起、稳定和健康的房产。
在过去五年中，澳大利亚家庭规模有所下降，这种转变在疫情期间可能会加速，即使海外移民急剧下降，对住房的需求也会增加，租金也会飙升。
周二公布的人口普查数据还显示，单身家庭的形成速度远远超过一房住宅建造速度，一些分析师认为，这种脱节表明住房建设与需求脱节。
以整数计算，每个家庭的平均人数已从 2.6 人降至 2.5 人。尽管这种转变似乎微不足道，但它可能相当于近20万户家庭。SQM Research 创始人克里斯托弗（Louis Christopher）说：“它解释了我们现在面临的租赁危机。”
家庭规模的变化导致更多家庭的形成了一个神秘变量，在一定程度上解释了一个令人费解的事实：在疫情早期，由于学生和游客离开澳洲，移民停止，一些地区的住房租金最初出现暴跌，现在又开始飙升。
根据 SQM Research 本月早些时候的统计，5 月份全澳的空置率降至 1%。在过去的 12 个月里，悉尼的租金上涨了 17.5%，布里斯班同期上涨了 18.6%，墨尔本上涨了 14.8%。平均家庭的缩小和更多家庭的形成也有助于解释为什么空置房屋的数量按比例大幅下降。
尽管空置房屋的原始数量增加了不到 4000 套，达到 1,043,776 套，但占总数的百分比从五年前的 11.2% 下降到了 10.1%。
但克里斯托弗先生表示，在租金高企和新冠疫情影响减弱的情况下，向小型家庭的转变很可能会向另一个方向转变。“如果情况发生逆转，我们应该会及时看到租赁市场的缓解，当然，这在一定程度上被移民增加所抵消。”
根据经济适用房倡导组织 PowerHousing Australia 的说法，随着人口老龄化和夫妻晚年组建家庭，家庭规模缩小是一种更大趋势的一部分。
人口普查数据显示，三人及以上的家庭占家庭的比例有所下降。虽然夫妻保持稳定，但单身家庭的比例却显著增加，从 2016 年的 24.42% 增加到 2021 年的 25.56%。与此同时，四居室或以上房屋的比例增加了两个多百分点，达到 34.8%，领先于单居室房屋的小幅增长。
线上金融贷款机构 Savvy 最近进行的一项生活成本调查得出结论，在澳大利亚储备银行大幅加息之后，超过四分之一的澳大利亚人将遭受抵押贷款压力。6月份澳大利亚央行将现金利率提高了 50 个基点（这是自 2000 年 2 月以来的最大月度加息），这让许多澳大利亚人大吃一惊，结果已经显现出来。
在接受调查的 1005 人中，其中 424 人有抵押贷款，26% 的人表示他们会感受到抵押贷款压力的影响，抵押贷款压力的定义是房主或家庭使用超过 30% 的净收入来偿还抵押贷款。结果，调查发现，53% 的参与者会牺牲其他费用来确保偿还抵押贷款。在人口统计数据中，澳洲最年轻的业主对不断上涨的成本表示担忧。
根据这项调查，38% 的 25 至 34 岁和 35 至 44 岁的人表示，在考虑到生活成本时，抵押贷款还款额的上涨是一个令人担忧的问题。不过，其他人群则没有这么担心，55岁至64岁的人群中只有18%，65岁及以上人群中只有6%担心利率上调后的生活开支。
调查还发现，44% 的抵押贷款持有人每周还款花费在 251 至 500 澳元之间，而 23% 的人花费在 501 至 750 澳元之间，另有 18% 的人花费在 751 澳元及以上。
Savvy 首席执行官 Bill Tsouvalas 表示：“如果说他们每周还款 500 至 750 澳元的抵押贷款占 23% 是单收入家庭，那么他们将陷入真正的麻烦。新冠疫情抵押贷款假期已经结束，对于一些家庭来说，在偿还抵押贷款方面可能已经没有多少资金了。”Tsouvalas 先生还建议，目前背负住房贷款的人应该尽快寻求最划算的贷款利率。“如果你能以较低的利率再融资——现在就固定，0.85%仍然是在低点；因此，将再融资或固定利率作为第一要务。”
行业动态
澳洲联邦银行（CBA）将固定抵押贷款利率大幅上调1.4%，而再过几天，澳储行将召开下一次董事会会议。针对自住业主和投资者一到五年期贷款的固定利率都被上调。不过，CBA已将最低浮动住房贷款利率下调0.15个百分点，降至2.79%，适用于首付比例为30%的新客户。
RateCity.com.au研究主管廷德尔（Sally Tindall）表示，CBA的加息幅度是她从未见过的，预计，其他主要银行也会相应跟进。
廷德尔周四表示：“在我们的记录中，CBA从未如此大规模的一次性上调利率。该行此举是为了应对固定利率融资成本的上升，以及市场不认为央行在现金利率达到2.50%左右就会收手。”
“不到一年前，CBA仍提供低于2%的固定利率。如今，该行的最低固定利率略低于5%，而多数银行的固定利率远高于6%。”“在如此短的时间内看到固定利率出现如此剧烈的变动，这令人难以置信。”廷德尔还表示，她预计其他主要银行也会效仿CBA的做法。
当澳储行本月将现金利率目标上调至0.85%时，所有四大银行都上调了抵押贷款利率作为回应。经济学家认为，澳洲央行下周将再次上调利率，试图让民众相信，澳洲对通胀的控制没有失控。
能源价格迅速上涨，成为影响澳大利亚各地住房的主要问题之一，目前的危机正在使房主改变其电力来源。Ray White最新研究表明，越来越多的房屋被宣传为具有节能功能的房屋。
根据分析，截至 2020 年 5 月的 12 个月和截至 2022 年 5 月的 12 个月，“太阳能”、“电池”和“离网”等术语均出现显着增长。太阳能是澳大利亚房地产广告中提及最多的词汇，在2020年使用了79860次，在2022年增加了101383次。
撰写该报告的 Ray White 首席经济学家 Nerida Conisbee 表示，对于希望在应对气候变化方面发挥作用的澳大利亚人来说，拥有一个节能住宅正变得越来越重要。
“这个词的显着出现是由于太阳能电池板在很长一段时间内大量使用，有时还受到政府慷慨激励措施的推动，然而，涨幅最大的术语是‘电池’，在两年内增长了 85%。这反映出太阳能电池板有利于提高能源效率。”分析结果与 Finder 的最新研究一致，该研究表明能源账单压力如何从 5 月的 20% 跃升至 6 月的 28%。
Finder 的消费者情绪追踪器显示，批发电价的上涨与寒冷冬季的供暖需求相吻合，并没有得到缓解。根据 Finder 能源专家 Mariam Gabaji 的说法，澳大利亚人每季度平均支付 322 澳元的电费，在接下来的几个月里，新州的这一数字可能很快就会上涨 63 澳元。
“今年的账单已经增加，这只会成为澳大利亚家庭的更大问题。能源价格上涨和利率上升挤压预算，再加上冬季能源激增可能是一场完美风暴，脆弱的家庭正在尽其所能抵消上涨的影响，但由于预计价格将进一步飙升，他们几乎没有可以尝试的节省成本的措施。”
Budget Direct最近发布的数据详细列出了悉尼的生活成本，并将其与澳大利亚其他地区进行了比较，结果显示，悉尼居民的基本生活费用低于全国平均水平。
数据显示，悉尼人平均每月支付 190 澳元用于电费、供暖、水和废物处理等费用，低于全澳每月 216 澳元的数字。“在出售房屋时包含节能条款正在增加，部分原因是越来越多的人将其视为对房产产生兴趣的一种方式，以及因为越来越多的房屋正在变得节能。”
根据物业管理平台 Re-Leased 的数据显示，5 月份商业地产行业的租金收入下降，扭转了今年每月稳步增长的趋势，因为成本上升和利率上升导致租户财务能力承压。
从全澳范围来看，4月30日的商业租金收人比例从4月的87.5%降至75.2%。这一数字已从1月份的82%稳步上升至3月份的85.5%。维州的跌幅最大，5 月份整体商业租金收入暴跌至 70%，而 4 月份为 88%。在新州，所有商业地产租金收入均下降，5 月份平均为 75.3%，低于 2 月份的 87.2% 和 3 月和 4 月份的 86.8%。昆州也经历了类似的下降，从 4 月的 87.7% 降至 5 月的 80.3%。
该数据由商业物业管理平台 Re-Leased 编制，该平台涵盖澳大利亚约 21,000 处商业物业，包括约 45,000 份租赁协议。
Re-Leased 首席执行官汤姆华莱士表示：“奇怪的是，所有州和行业的租金征收水平在 5 月份都有所下降，扭转了今年前四个月观察到的上升趋势。”“有关5月份加息的传言本月已经成真，而通货膨胀率也达到了令人担忧的水平，家庭和房东显然感觉到他们的口袋受到了影响。”“从数据来看，这些经济状况可能已经开始影响澳大利亚人在所有商业资产类别中支付租金的能力。”
华莱士先生表示，工业部门受到的打击尤其严重，因为汽油价格上涨对产品的运输和成本产生了重大影响。
新州工业部门的租金收入从 2 月份的 90.6% 的年度高点下降到 5 月份的 74%。同样，维州的工业租金收入从 4 月份的年度高点 84.3% 下降到 5 月份的 69.9%。
在昆州，5 月份的工业租金收入比 4 月份下降了 10.5 个百分点至 80%，这是今年的最低记录。
在经历了两年的间歇性封锁和客流量减少之后，零售业也受到了影响。新州零售行业的租金收入比例从4月份的78.4%降至5月份的65.2%。这一结果与去年10月新南威尔士州结束三个月封锁后的比例相似。维多利亚州的零售租金征收比例也大幅下降至67.8%，低于4月份的86.4%和2月份的89.6%。
澳洲政府机构紧急发起一项关于石棉的运动，全澳三分之一的住宅中发现该种危险矿物质。20世纪80年代中期之前，澳洲一直是世界上石棉使用率最高的国家之一。当时石棉被广泛用于住宅和建筑物建设，但现在人们已经知道该物质会导致癌症。
在1990年以前建造的房屋内外都可以发现这种天然矿物纤维，一旦该物质受到破坏、干扰或出现恶化，就会对居民产生危险。
石棉安全治理机构Asbestos Safety and Eradication Agency由此发起了一项新的运动，告知公众有关石棉问题的相关责任和权利。该机构首席执行官Justine Ross表示，澳人需要意识到石棉可能带来的风险，这一点很重要。“此项活动将鼓励卖家披露其房产中存在石棉的情况，以最大限度地降低买家的健康风险。在一些州和领地，可能已有相关法律约束。”“同样，我们希望房东能够识别、披露和管理其物业中存在的石棉，将租户的健康风险降至最低。”房东也可能因进行石棉检测和清除而享受税收减免。
据报道，接触石棉会增加患肺癌、巢癌、喉癌以及间皮瘤的风险。运输工人、矿工、制造厂工人、建筑工人和电工是受辐射风险最高的人群，癌症通常会潜伏几十年。
购房前建筑检查不包括石棉一项，但对于1990年以前建造的房屋，建议由石棉专业人员进行检查，以确定是否存在石棉以及存在何处，并就如何管理其风险提供指导。石棉或含石棉材料可能存在于家中不同位置，包括墙壁、屋顶、排水沟、围栏和地毯。澳洲于2003年底开始禁止使用石棉。
根据JLL的分析，到2041年，私人医院房地产行业的总价值预计将达到410亿澳元，在不到20年的时间里增长了63%，这是因为投资新设施以满足老龄化人口的医疗需求，以及澳大利亚年轻人对私人健康保险的接受程度提高。
"JLL澳大利亚另类投资主管Noral Wild说："开发新资产将是基金经理的关键战略，而那些与主要医院运营商有现有关系的基金经理将有很大的优势。"Wild女士说："无论更广泛的经济中发生什么，医疗保健都是一种非可控的支出。
到2041年，澳大利亚近20%的人口将是65岁及以上的人，他们是私人医疗的最大用户。
根据JLL的《2022年澳大利亚医疗保健房地产报告》，澳大利亚155家普通过夜的私立医院、35家康复诊所和45家专业精神健康机构拥有超过3万张床位。
JLL的报告说，在未来8年内，将再开发2200张私人医院的床位，以满足不断增长的需求。然而，目前只有280个床位正在建设中，许多项目处于规划阶段，并等待确认的运营商进行。
这种受限的供应，加上有利的投资指标，如对单一运营商的20至30年的长租约，已经把曾经的小众资产类别变成了许多机构投资组合的主流投资。
根据JLL的数据，大约25%的私人医院市场（按价值计算）由机构房地产资产经理人拥有，其余的大部分由运营商和一些私人投资者拥有。
JLL的另类投资总监Simon Quinn说，房地产投资信托基金对私立医院和更广泛的医疗保健行业越来越感兴趣。
在澳大利亚证券交易所上市的Dexus、Centuria、Home Consortium和RAM等公司，以及Barwon Investment Partners等非上市集团，都积累了大量的医疗保健资产组合。
在该行业迄今为止最大的交易中，由Healthscope经营的22家私立医院组成的25亿澳元的投资组合被加拿大的NorthWest Healthcare Properties和在纽约上市的Medical Properties Trust以售后回租交易的方式分割。
根据JLL的报告，医疗保健的平均收益率为4.8%，处于工业和办公领域之间的历史低位。
对私人医疗设施的需求是由澳大利亚的人口老龄化推动的--截至去年6月，超过430万澳大利亚人是65岁及以上的人--以及最近在保险公司提供了更多可负担的计划后，购买私人健康保险的年轻澳大利亚人的数量回升。
根据会计师事务所BDO和房车工业协会的新数据，2022年前五个月，澳大利亚蓬勃发展的国内旅游市场使度假和房车公园的收入比大流行前的水平高出20%。
在占全国收入三分之一以上的新南威尔士州的带领下，经济型住宿业在1月至5月期间创造了11.2亿澳元，比2021年增长了4%，并大大高于2019年前五个月的9.28亿澳元。
所有的州和地区--除了北领地市场--在2022年的前五个月都录得了较高的收入。然而，目前高水平的国内需求可能会在未来几个月内缓和下来，因为澳大利亚人正在努力应对更高的利率和通胀压力，特别是汽油成本。高油价可能会使很多房车司机放弃驾驶这些大而重的房车。旅游需求仍然很旺盛，但已经不在六个月前的水平上了。
行业专家表示，希望国际旅行者的回归能够平衡国内度假公园需求的预期下降。
Lendlease的旗舰写字楼基金将持有22亿澳元的Sydney Place开发项目20%的股份，该项目俯瞰环形码头，包括将成为该市最高的写字楼Salesforce Tower。
在澳大利亚证券交易所上市的Lendlease本身就是通过与平安不动产和三菱地产亚洲公司的合资企业来开发和建设悉尼广场区的。最新的交易使Lendlease的第三个主要业务领域，即投资管理，开始发挥作用。
悉尼广场将是该市最高的办公大楼的所在地，同时还有一个公共广场和酒店。
由Lendlease的Australian Prime Property Fund Commercial控制的20%的股份，将与Lendlease管理的一个基金中的共同投资者的利益一起持有。
这个雄心勃勃的项目由Foster + Partners设计，其核心是位于乔治街180号的55层办公大楼，已经预租了70%以上，将于今年晚些时候开业。
基于云计算的软件公司Salesforce已经获得了大厦的命名权，并在2019年达成了作为其主要租户的协议。其他租户包括商业地产机构JLL、Investible公司的科技成长中心Greenhouse、惠灵顿管理公司和工作空间供应商The Executive Centre。社交媒体平台TikTok也在就办公空间进行谈判。
悉尼广场的交易是Lendlease在其全球平台上进行的一系列重大交易中的最新一项。本月初，它与新加坡电信公司合作，在新加坡中心地带开发了一个价值30亿的写字楼项目，重新开发这家电信巨头的总部。
然后在上周，它与荷兰养老基金管理公司PGGM合作推出了一个10亿的生命科学房地产基金，并在日本横滨的一个商业地产中为这个新工具注入了种子。
根据物业管理平台Re-Leased的数据，由于成本上升和利率上升压制了租户的经济能力，5月份商业地产行业的租金收缴率下降，扭转了今年以来每月稳步增长的局面。
在全国范围内，截至本月30日的商业租金收缴率从4月份的87.5%降至75.2%。这一数字从1月的82%稳步上升到3月的85.5%。
维多利亚州经历了最严重的下降，5月份的整体商业租金收集率骤降至70%，而4月份为88%。
在新州，所有商业地产部门的租金收缴率都有所下降，5月份的平均收缴率为75.3%，低于2月份的87.2%和3、4月份的86.8%。
昆士兰州也经历了类似的下降，从4月的87.7%降至5月的80.3%。
该数据是由Re-Leased编制的，Re-Leased是一个商业地产管理平台，覆盖了全澳大利亚约21,000个商业地产，包括约45,000份租赁协议。
数据显示，工业地产租赁受到的冲击特别大，因为汽油价格上涨对产品的运输和成本有很大影响。新南威尔士州工业部门的租金收缴率从2月份的90.6%的年度高点下降到5月份的74%。同样，维多利亚州的工业租金收取率也从4月份的84.3%的年度高点下降到5月份的69.9%。在昆士兰州，5月份的工业租金收缴率比4月份下降了10.5个百分点至80%，这是今年以来的最低记录。
在从两年的间歇性停业和人流减少中反弹之后，零售业也受到了影响。5月份，新州零售业的租金收入从4月份的78.4%下降到65.2%。这一结果与去年10月收取的比例相似，当时新南威尔士州刚从三个月的封锁中走出来。
维多利亚州的零售业租金收缴率也从4月份的86.4%和2月份的89.6%急剧下降到67.8%。
交易动态
联邦政府租赁的澳洲税务局总部大楼已挂牌出售，有望创下首都领地商业销售纪录。位于堪培拉市中心城区Genge Street 21号的澳洲税务局总部大楼预计售价高达3亿澳元。
这座10层楼的建筑位于Bunda Street和Cooyong Street之间，占地5776平方米，由昆士兰投资公司（QIC）于2007年开发，后来出售给Real I.S.Australia投资基金公司，该公司的总部位于德国。房地产数据公司CoreLogic的记录显示，该物业于2009年以2.045亿澳元的价格易手。Real I.S.Australia投资基金还拥有位于堪培拉Symonston的地球科学大楼，这座物业已于今年2月上市出售。
澳洲税务局总部大楼包括4.3万多平方米的净出租面积，估计净收入为2220万澳元。税务局的15年租约价值超过3.1亿澳元，原定于今年11月到期，但已延长至2027年11月。
莱坊澳洲公司堪培拉主Sean North表示，他预计当地机构投资者和国际各方会对此交易感兴趣。根据目前的价格预期，该物业有望打破堪培拉去年的商业销售纪录，当时Marcus Clarke Street 50号的物业以3.35亿澳元的价格售出。该物业目前由联邦教育部租用。North说，Genge Street21号物业的价格肯定会超过3.35亿澳元的商业销售纪录。
建设动态
购物中心巨头Vicinity中心很快就会成为1100多套待租公寓的业主，因为它加快了29亿澳元的开发管道推出，大大丰富了其庞大的郊区土地储备的用途。
建造公寓来持有和出租，而不是出售，这只是Vicinity公司雄心勃勃的29亿澳元计划中的一项内容，该计划旨在将其60个郊区商场网络的内在价值最大化。在整个网络中，它已经确定了约150万平方米的可开发土地。
分析师们在周四的简报中被告知，约85%的开发空间在六个主要商场内--墨尔本的Chadstone、Victoria Gardens和Box Hill，悉尼的Bankstown Central和Chatswood Chase以及布里斯班的Buranda Village。
预计四分之三的投资将用于混合用途中心，并倾向于办公和公寓开发。Vicinity公司正在权衡建设租赁单元房的商业案例，最初计划的价值约为7亿澳元或更多。
Vicinity的目标是其零售和办公项目的回报率为5-6%，其建房出租公寓开发项目的回报率为4.5-5%。该预计已经将供应链中断导致的成本上升的影响考虑在内。
今年到目前为止，前200名地产股整体下跌了约23%。Vicinity是同行中唯一交易量较高的股票，今年迄今为止上涨了约9%，此前该公司的租金收缴情况好于预期，并对其良好的对冲借款表示认可。
在Vicinity的三个商场地点，即墨尔本的Box Hill和Victoria Gardens以及布里斯班的Buranda Village，正在考虑建造出租公寓，在其他地点也有更多潜力。人口增长，以及更广泛的趋势和有利于分散化和郊区舒适性的规划政策将支持在郊区投资建房出租项目。
Vicinity公司甚至可以在医疗保健房地产领域实现多元化发展，有望在Buranda Village开发一个24000平方米的私人医院。
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind
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