普瑞眼科将于7月5日在创业板上市，预计募集资金净额约11亿元

7月3日晚间，成都普瑞眼科医院股份有限公司（下称“普瑞眼科”，SZ:301239）发布公告称，该公司股票将于2022年7月5日在深交所创业板上市。本次上市，普瑞眼科公开发行37,404,762股，发行后的总股本为149,619,048股。

据贝多财经了解，普瑞眼科本次上市的发行价为33.65元/股。按此计算，普瑞眼科通过本次IPO预计募集资金总额12.59亿元，扣除预计发行费用约1.6亿元（含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为10.99亿元。

根据介绍，普瑞眼科是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构，其眼科全科医疗服务主要分为屈光项目、白内障项目、医学视光项目以及综合眼病项目四大类。

招股书显示，2019年、2020年和2021年，普瑞眼科的合并营业收入分别为11.93亿元、13.62亿元和17.00亿元，净利润分别为4905.48万元、1.09亿元和9388.93万元，扣非后净利润分别为5550.83万元、1.02亿元和8567.48万元。

普瑞眼科在招股书中称，营业收入的增长一方面得益于存量医院在当地的影响力提升，另一方面也得益于公司不断扩张的医院数量。未来，随着业务发展，普瑞眼科还将继续在现有区域或其他城市开设新医院，进行业务扩张。

当前，普瑞眼科的经营模式为在全国范围内开设连锁眼科医院。据介绍，普瑞眼科已在全国多个直辖市和省会城市共拥有23家专业眼科医院、3家眼科门诊部。除此之外，普瑞眼科还拥有专业眼病研究所，为其开展眼科医疗服务提供技术支持。

2022年第一季度，普瑞眼科实现营业收入4.68亿元，较2021年同期的3.88亿元增长20.75%；净利润3734.51万元，较2021年同期的2898.43万元增长28.85%；扣非后净利润3714.35万元，较2021年同期的2800.36万元增长32.64%。

普瑞眼科在招股书中称，预计2022年1-6月（上半年）的收入为8.2亿元至8.5亿元，预期与2021年同期基本持平；预测归母公司净利润1900万元至4,100万元，同比下降70.92%至37.25%；扣非净利润1800万元至4000万元，同比下降70.20%至33.77%。

在本次上市前的股权架构中，普瑞眼科的实际控制人为徐旭阳。招股书显示，徐旭阳直接持有公司9%的股份，通过普瑞投资、锦官青城、扶绥正心、扶绥正德和福瑞共创合计间接控制公司61.25%股权。因此，徐旭阳通过直接和间接方式累计控制公司70.25%的股权。

本次发行完成后，徐旭阳仍将对普瑞眼科拥有绝对控制权。当前，徐旭阳还是普瑞眼科的董事长兼总经理，也是普瑞投资执行董事、法定代表人。此前，徐旭阳曾在美国眼力健公司、美国科医人医疗激光公司等任职，2000年开始创业。

据介绍，徐旭阳还以财务投资方式参股总部位于欧洲的德视佳国际眼科有限公司（EuroEyes International Eye Clinic Limited，股票代码为“HK.1846”。截至2021年末，徐旭阳通过香港灵锐持有德视佳（HK.1846）的股权比例为4.92%。

同时，徐旭阳通过上海灵锐分别持有上海德视佳30%股权、重庆德视佳10%股权、广州德视佳30%股权、北京德视佳30%股权、深圳德视佳28.67%股权，并曾在上述公司中担任董事等管理职务。