普涨

今天大盘在外围股市普遍大涨和周末消息面偏暖的刺激下，两市大盘小幅高开，随后回落回补早盘向上的缺口，盘中银行、地产、券商等蓝筹股全线拉升，带动大盘一路上行，沪市最高上攻到3278点附近，午后指数继续高位震荡，最终全都以大涨报收。盘面上，板块几乎是普涨的局面，环保、汽车、房地产、基建等板块涨幅靠前；金融、交运、游戏、教育也纷纷上涨。

截至收盘， 沪指涨1.55%报3278.1点，深成指0.98%报12532.65点，创业板指涨1.44%报2800.36点；两市合计成交10214亿元，北向资金净买入35.52亿元。

调整结束了？

今天盘中前期砸盘的大基建和大金融崛起，是上证指数走强根本原因，此外加上地产和建筑，银行和券商纷纷走强，也成为护盘主力军。其实对于今日的反击，不足为奇，之前也说过这里跌下来更多的是机会而非风险，反弹也就是时间问题。况且这里大金融、地产和基建也迎利好刺激。

就在昨天银保监会深夜发声，给市场派来“定心丸”，其中重点提到坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。此外，6家上市银行公布2022年半年度业绩快报。6家银行今年上半年营收均保持增长，净利润同比增速均在20%以上，资产质量持续改善。银行股受此提振迎来企稳回升；还有就是中报行情拉开序幕，石油石化等传统周期产业业绩改善明显，资金关注下整体上行带动市场表现。

因此，短期看，短期的事件干扰缓解以及中报行情的提振，给连续调整的市场带来情绪提升，使得市场迎来普涨反弹，随着两市成交的再次释放，短期调整有望接近尾声。但需要注意的是，目前市场基本面仍有不稳，反复或是主基调，在没有明确企稳之前，还是需要保持一份谨慎。

展望后市，在经济复苏以及流动性宽松驱动下，市场长期向上趋势不改，稳增长方向仍值得做战略性配置；另外，一些成长方向可持续关注，像新能源光伏、风电、储能；新能源车，锂电等这些行业，周期景气与短周期景气叠加，具备盈利、估值双击的可能性，行业板块也有望趋势新高；而半导体芯片，消费电子，创新药等，中周期景气确定性好，短期回调给了市场较好的布局阶段。

港股也全面活跃

在今天A股普涨的环境下，港股也是迎来全面的反弹，各大指数均大幅上涨，美团、小米都涨超5%，中芯国际也是涨过4%，快手、京东、网易、阿里纷纷活跃，聚焦这些大厂的恒生互联网ETF(513330)也涨3.11%。

其实对于港股，舵主一直强调估值优势，目前港股的整体估值相对前期低点有所抬升，但横向对比全球主要资本市场绝对数值仍处在估值洼地。其优势亦被市场所认可，未来随着不利因素边际改善，或迎来系统性估值抬升机会。

展望港股板块的后市表现，一方面随着制约平台经济的外在因素进一步缓解，有望迎来基本面修复，另一方面随着两地互联互通的落地，南下资金有望更多参与港股交易，有望迎来资金的持续注入。

所以，对于投资者来说，今年港股或是比较好的投资标的，可以通过逢跌小批入场或者定投的方式积累筹码积极布局港股机会。像恒生互联网ETF(513330)及联接基金(A类：013171，C类：013172)或是不错之选，比直接开立港股账户以及通过港股通来投资方便多了，省去复杂的开户步骤，而且没有账户资金限制(港股通个人投资者证券资金账户余额合计不低于50万元)。

碳中和产业链大涨

今天碳中和产业链火热了，这个风口舵主也是反复提醒过。今天盘中节能环保板块最为亮眼，上演涨停潮，碳交易、碳中和两大概念炒作也不错，它们之间本身属于一个产业链，还有就是风能、光伏、储能也集体表现。受此刺激，碳中和ETF(159790)、新能源车ETF(515030)也是上演v型反转的行情，上午一度跌近两个点，最终翻红微涨，足见强势。这或源于消息面上利好释放。

一是上周五污水发电概念发酵，国内最大的污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。

二是周末国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿元，其中风力发电105.18亿元、太阳能发电260.67亿元、生物质能发电33.52亿元。

此外，国务院近期明确2022年需完成《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订，本月初发改委亦要求加速推进碳中和计量体系建设，政策持续加速，再次提振碳市场建设、CCER重启信心。

还有一些地方相关新能源方面的规划陆续出炉，如江苏省“十四五”可再生能源规划：生活垃圾焚烧发电装机规模达到200万千瓦左右；重庆十部门联合印发《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案》；成都市“十四五”城市综合管理规划；自8月1日起施行 《上海市生态环境保护行政执法与刑事司法衔接工作规定》发布等等。

华创证券指出，环保板块目前仍处于历史估值的底部区间，随着绿色发展、低碳转型的主线日趋明朗，行业估值有望继续向上修复。龙头公司业绩增速基本在20-30%区间，对应22年估值10-15倍之间且已摆脱纯工程依赖，稳增运营属性显现，收益率、现金流指标持续改善向好。除此之外，第一批补贴顺利到位之后将理顺后续补贴的发放流程，随着补贴的不断到位，运营商现金流量表及利润表都将加速好转，实现成长与盈利的双击。

所以在双碳的大目标下，我国是从国家层面努力推进减碳事业，叠加各种政策加持，碳中和相关联的光伏、风电、太阳能、锂电等相关新能源板块值得长期关注。

碳中和ETF(159790)、新能源车ETF(515030)成分覆盖有锂电池、储能、清洁能源等主流赛道成分股，可以通过他们全面捕捉碳中和不同领域的行业龙头股。另外，场外的投资者也可通过碳中和ETF的联接基金（A类013605 C类013606)来关注相关机会。

（市场有风险 投资需谨慎）