结构性行情就是机会。

周末消息面不平静

1、最让市场担心的还是疫情，海南防控升级，数万游客滞留，对后疫情、服务业、可选消费都是直接利空；


3、关于芯片半导体行业的政策密集发布，周末，工信部召开化工新材料领域重点建议提案办理工作会，系统提升新材料的创新能力和产品供给能力；主要涉及高压电缆关键材料、高性能纤维材料、以及化工新材料（半导体材料）领域；同时，河北省第三代半导体产业创新联合体成立；事件驱动+政策助力，有望让芯片半导体板块升级主线；

4、欧美上周五集体转弱，非农就业数据强势，加剧市场对美联储采取激进措施遏制通胀的担忧，有官员表示支持9月加息75基点，鹰派表态让市场不适应，但暂时没有出现抛售，大家在等待8月10日公布的的美国7月通胀数据，市场期望这次能看到数据见顶信号，前值是9.1%，预期是8.9%，如果数据继续像上月一样超预期升温，可能会引发短期抛售；

A股，上周五全线上涨，个股多数上涨，量能略有放大，调整近尾概率加大；

板块，半导体、软件等板块资金介入明显，国产替代，自主可控就是短期逻辑，虽然业绩上，半导体行业景气度下行，但其中以材料、设备等细分领域有率先复苏迹象，功率需求也不减，这些方向确定性相对好些；软件则更多是题材驱动；另外，生物医药方向也有资金关注，逻辑是防御+困境反转；重点关注这几个方向升级主线的机会，如果接下来能在指数震荡中保持强势，升级主线概率加大；如果比大盘走的更弱，则大概率还是题材炒作；

技术面，多指数反弹，跌速下降，中期趋势仍未站上；不过按照时间换空间的走势推演，指数调整周期接近尾声，预计接下来指数还有震荡，但向下幅度不大，且有结构支撑，所以交易性机会增多；重点观察先行指标（中证1000、科创、创指等）能否率先转强，当下，不期待指数行情，结构性行情就是机会。

九点特供 首款搭载鸿蒙3.0产品有望量产，机构称两年内鸿蒙活跃设备有望超5.6亿台实现重大突破，这家公司参与鸿蒙系统开发，是鸿蒙智联独立软件供应商

市场主线

上周市场是个寻底的过程，周五的温和放量上涨，与前面的K线刚好形成了类启明星的组合，摆脱了下跌中继的阴影。

从这一轮调整也可以看到，指数的抵抗力量一直存在，每次摇摇欲坠的时候都有强力拉回动作，现在沪指有一个比较明显的底背离，创业板指60日线和2600点整数关的支撑仍然有力，本周指数如果能站稳10日线甚至30日线，或可基本意味着这轮调整的结束。

题材上，高位机器人人气股中大力德开盘快速跌停，低位特高压补涨股大连电瓷从涨停位置快速下杀，基本预示着赛道股退潮的持续。

而另一边的半导体板块则持续走强，盘中有过一段回落，然后尾盘资金再次流入，其主线地位的初步确立。

国产软件作为伴生题材，或也会有持续表现。

赛道股这边，虽然退潮，但在半导体调整阶段，仍然会有间歇性反弹动作。

龙头板块

芯片-Chiplet

周五芯片板块的爆发，主要有几个触发因素：华大九天的持续大涨，多只半导体新股上市的刺激，RISC-V的利好消息，Chiplet技术的发酵等。

驱动因素比较多，加上板块位置低，得到了资金的强势认可，龙虎榜显示多只个股获得机构净买入，以赛道股为代表的老主线退潮进入不可逆阶段，而以芯片为代表的科技股体量足够大，刚好无缝承接这些活跃资金，同时还可以支撑后面指数的反弹。Chiplet作为下一代芯片的重要设计与制造方法，优势明显，或有望获得持续关注。

板块相关上市公司有通富微电 002156，芯原股份 688521 等。

热点前瞻

华为Mate50将发布 机构：有望首发搭载鸿蒙3.0

据行业媒体，从华为供应链公司获悉，该公司已向华为Mate50高端旗舰手机供货。意味着华为Mate50有望量产，发布时间或临近。中信建投（601066）研报称，Harmony OS 3新一代系统将在交互设计、性能、用户关怀、多设备互通等方面进行提升，有望首搭在Mate50机型。

华为鸿蒙设备数突破3亿。华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0对软硬件协同优化，垂直加速文件系统使得系统整体性能明显提高；异构组网和分布式任务处理使得鸿蒙3.0设备连接性能提升50%、连接稳定性提升100%、跨终端操作性能提升20%。平安证券付强预计，鸿蒙OS有希望在2022-2023年跨过全球活跃设备16%的“生死线”（约5.6亿台）。

上市公司中，

诚迈科技 300598 有参与华为鸿蒙系统的开发，华为一直是公司的前五大客户，公司2021年10月28日在其官方微信公众号发布，诚迈科技与华为正式签署HarmonyOS Connect相关合作协议，标志着诚迈科技正式成为HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商），开启了双方在鸿蒙生态领域的深度合作。

九联科技 688609 已成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发，同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

热点前瞻 阿维塔携手bp共建高压快充网络

近日，阿维塔科技宣布，已与签署长期战略合作协议，共同推进高压快充网络的建设。双方计划至2023年底在全国范围内19个城市共建超过100个标准化高压快充站，单场站功率达到480kW，单枪最大功率可达240kW。阿维塔是由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造智能电动汽车全球品牌。

国泰君安吴晓飞分析指出，充电难题成为车企接下来要重点解决的消费者焦虑，高压快充有望成为主流解决方案。2021年以来，比亚迪、极氪、广汽、小鹏等诸多车企相继推出或者提出800伏高压平台，作为解决充难题的手段，超级充电桩标准在2021年的落地也为行业发展创造了客观条件。根据华创证券，以800V高压平台来测算高压快充的市场空间，2025、2030年800V行业市场规模有望分别达到324、878亿元，2021-2023年国内800V产业从无到有，2023年-2025年复合增速有望超过70%。

上市公司中

星云股份 300648 充电桩系列产品可根据车辆实际需求，智能调整充电输出功率。支持150V-1000V宽电压范围输出，可满足800V充电需求。

沃尔核材 002130 圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司研发生产的直流枪可用于800V高压充电平台，且在批量供货中。

合兴股份 605005 积极开发新能源汽车和智能驾驶相关汽车零部件产品，为长城、上汽大众meb等整车厂提供高压连接模组，包括逆变器连接器、电流滤波器等。

风险提示

龙津药业：立兴实业拟减持不超6%股份；

首钢股份：京投控股拟减持不超过5%股份；

蓝海华腾：控股股东及其一致行动人、董事拟减持不超4.82%；

力芯微：无锡创投拟减持不超3%股份；

数字人：两名股东拟合计减持不超3%股份；

通光线缆：张钟拟减持不超2.99%股份；

康龙化成：实控人及一致行动人拟减持不超2.33%股份；

河化股份：何建国、何卫国拟合计减持不超2%股份；

北玻股份：控股股东高学明拟减持不超过2%；

德恩精工：3名股东、高管拟合计减持不超1.3%股份；

华测导航：公司实控人拟减持不超1%公司股份；

飞荣达：飞驰投资拟减持不超1%股份。

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