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盘前提醒
指数集体走强，多数行业普涨，带领指数大反弹的主要是金融，消费电子和CRO等。老美通胀数据低于预期，提升风险偏好，环球市场均大幅回暖，北向资金也大幅净流入超130亿元。沪指放量长阳突破多条均线压力，创指自7月回调以来首次站上20日线，科创50和中证1000稳步趋势向上。
领涨板块主要是券商、保险、消费电子和生物医药等，手机销售触底，IPhone14涨价，消费电子板块回暖，生物医药超跌反弹外资买入较大。虚拟概念也有较大的反弹，食饮、家电、化肥、船舶制造、机场等偏传统的行业均有触底反弹。近期热门的减速器、贵金属、光伏、电机、汽车、军工等回调。操作上跟随市场风格适当调仓换股。
重要事项
力量钻石 上半年净利润同比增长121.39%
中徽公司 二季度海利环比增长200%
巴比食品 上半年净利润同比下降44.18%
盐湖股份 拟收购梦幻盐湖40%股权并投建察尔汗盐湖小镇项目
盈峰环境 中标1.02亿元新能源环卫车辆采购项目
浙江建投 子公司成功中标2个工程项目
中大力德 中大香港及其一致行动人拟合计减持不超3%股份
奥维通信 收关注函:要求说明基太面是否发生重大变化及董监高是否涉嫌内幕交易
大港股份 回复关注函:公司业务构成未发生重大变化 主营业务为集成电路封装测试和园区环保服务
呜志电器 移动机坚人相关业务营收在公司总体营收占比较低
申菱环境 储能行业相关业务量占公司销售收入比例较小 对公司整体业绩影响甚微
中路股份 高空风能专利的部分海上使用权授权使用备案
赛福天 入选国家级专精特新小巨人企业
热点追踪
1、三星、小米、摩托罗拉密集发布折叠屏手机，机构预计今年行业出货量将大增73%
近日，三星召开全球新品发布会，推出了两款折叠屏新机：Galaxy Z Fold4和Z Flip4、小米、摩托罗拉也于8月11日发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。三星在2022年上半年占据了折叠屏智能手机的主要市场份额，占总市场份额的62%，表现可以说是一骑绝尘，紧随其后的是国产品牌华为和OPPO，华为占总市场份额的16%，位列第二；OPPO占总市场份额的3%，排名第三。
券商研报认为，随着消费电子传统备货旺季的来临，继续推荐自身用户群体消费力下行风险较小、受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链。在新机频繁发布的催化下，折叠屏产业链继续推荐龙头标的。
上市公司中，福蓉科技（603327）主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料，新型7系铝合金独家供货三星折叠屏手机及S22机型。精研科技（300709）铰链是折叠屏的核心精密组件，公司的MIM产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备等消费电子产品，公司的产品已经最终应用于苹果、OPPO、步步高、三星、小米等国内外知名消费电子品牌；公司目前具备手机转轴件（铰链）的研发和量产能力。
2、单车价值量提升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发
随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升，对热管理提出了更高要求。分析师指出，热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出了更高要求，从而有望带动新能源车内导热、隔热材料迎来需求二次爆发。
“里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一。券商研报指出，受益CTP电池工艺放量，导热/结构胶领域市场空间广阔，测算搭载CTP电池的汽车中导热胶/结构胶的单车价值量有望从传统工业的200~300元/辆上升至800~1000元/辆，预计至2025年，全球新能源汽车动力电池领域用胶将达到至少200亿市场空间。
上市公司中，飞荣达（300602）在新能源领域已获得广汽、北汽、上汽、一汽、东风、长安、江淮、吉利、华人运通、天际、宁德时代、特斯拉、深圳威迈斯、国轩、孚能及华为等客户供货资质；公司与汽车相关的产品包括新能源电池包端板、液冷板、软连接铜排、导热凝胶、导热结构胶等。高盟新材（300200）表示，公司多年来聚焦于聚氨酯胶粘剂，积累了丰富的技术储备和粘接服务经验，目前公司有结构胶、导热结构胶、导热灌封胶及密封胶相关的产品。
3、L3级及以上自动驾驶必备传感器，该产品正在迎来量产爆发期，各大车企陆续宣布装车
激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，机构表示，随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，与其他传感器互补结合使用可帮助感知系统减小探测误差，因而被大多数整车厂、Tier 1 认为是L3级及以上自动驾驶必备的传感器。
自2020年年底开始，各大车企陆续宣布激光雷达装车，2022年，蔚来ET7、理想L9、阿维塔11、智己L7、小鹏G9、极狐-SHI等多款新车型上市，使激光雷达正式步入量产元年。根据Yole对不同自动驾驶等级对传感器需求的分析，L3级自动驾驶需搭载1个激光雷达，L4级搭载2-3个，L5级搭载4-6个。机构人士指出，2022年新车型普遍预埋L4级自动驾驶硬件，从选装到标配，引发硬件军备竞赛，激光雷达作为高级别自动驾驶主流方案核心传感器，正在迎来量产爆发期，与主机厂深度合作的公司在市场竞争中将占据优势。
上市公司中，光库科技（300620）于2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，目前公司的激光雷达光源模块处于小批量生产阶段。天孚通信（300394）表示，公司目前为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品，不同客户进度不一，采购的光器件也有差异，公司还将继续增加和更多激光雷达厂商的交流和推广，未来随着激光雷达市场应用需求的增加，预计公司会逐步增加销售收入。
4、国内光刻胶头部企业“阜阳欣奕华”完成5亿元C轮融资
据行业媒体，国内光刻胶企业“阜阳欣奕华”完成5亿元C轮融资。本轮融资由中金资本、国开制造业基金等联合领投，中建材新材料基金、光谷产投等机构跟投。融资完成后，阜阳欣奕华将进一步加大光刻胶、OLED材料的研发与扩大再生产。本轮投资机构包括两家 “国家队”，其中，国开制造业基金为国家制造业转型升级基金投资载体；中建材新材料基金为国务院直属央企中国建材集团联合国家部委母基金、多家央企、地方国资平台等发起设立。“国家队” 的加入将为阜阳欣奕华带来更多战略资源与合作机会。
阜阳欣奕华是国内唯一实现年出货量2,000吨级大规模导入的显示负性光刻胶生产企业，出货实绩国内排名第一。产品在填补国内空白的同时, 也达到或超过同类产品技术水平。光刻胶是显示面板和半导体集成电路制造中最重要的基础原材料之一，市场长期被日韩、欧美等企业所垄断，其中显示光刻胶国产化率仅10%左右；半导体光刻胶中的ArF/KrF等产品仍处于技术积累和验证阶段。
上市公司中，容大感光（300576）拟投资6.7亿元，用于建设年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶项目，年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品项目。康达新材（002669）子公司彩晶光电已完成了光刻胶核心材料感光剂（PAC）产品开发，平坦层光刻胶材料（OC）已在客户处开展应用测试，为未来光刻胶材料在显示面板与半导体领域的应用奠定技术基础。
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