一、察尔汗盐湖蕴藏的紧缺资源价值大涨
1、钾肥去年2240元/吨,今年上涨最高6000元/吨,目前约4500元/吨。
2、碳酸锂去年约是9万元/吨,现在是46万元/吨。根据今年新能源汽车增产幅度,远高于碳酸锂产能增加的趋势,锂价上涨的趋势仍会继续。
二、盐湖股份的盈利能力优于股王茅台
1、一季度主要盈利能力指标
盐湖 茅台
净资产收益率 31.48% 14.57%
总资产收益率 15.44% 12.57%
净利率 56.88% 53.99%
2、预期今年业绩大幅增长
钾肥 4500元/吨,销售480万吨,销售收入216亿元
碳酸锂 46万元/吨,销售5万吨,销售收入230亿元
以上销售收入合计446亿元,以一季度的净利率测算,今年业绩253亿元
3、参照茅台的估值水平,突破万亿的可能性
市盈率以40算,市值是10120万元
市销率以20算,市值是8920万元
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