11幅图带你看懂ETF市场投资全貌！

11张图带你掌握ETF市场全貌，心中立起一杆秤，从此交易不迷茫。话不多说，我们直接开始。

ETF市场规模全貌

当前ETF总规模为9139亿，横向对比下，截至一季度末，全市场普通股票型基金+偏股混合型基金总管理规模就达到了36370亿。可见当下ETF盘子还比较小，成长空间很足。

从基金层面来看，目前规模前10的名单如下，排名第一的是华夏上证50ETF，规模为496.35亿。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

TOP10合计总规模为2992亿，占总规模比接近1/3，头部效应十分显著。

从基金公司层面来看，管理规模TOP10如下图。从图上可以看出，市场的格局是“一超多强”，“一超”是华夏基金，以1818亿的规模遥遥领先，稳居第一，和其他基金公司拉开了近900亿的差距。

第二至第五名基金公司的规模虽然差不多，但和后排公司拉开了差距，是ETF管理领域的“多强”。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

此外，管理规模TOP5的基金公司合计管理规模为5361亿，占比58.66%，与其它基金公司差距明显！

ETF市场收益全貌（近两年）

当下全市场上市的ETF共有594只，详细收益表现如下图。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

从数据可知，近一个月ETF表现大好，正收益概率居然高达97%，平均收益超7%，完全可以算的是近期最赚钱的投资品种。

此外，ETF近两年的表现还算可以，坐过市场一轮过山车，平均涨幅还能超20%。

可惜的是，ETF近半年、近一年表现明显太差。如果你持有的ETF在此区间还能赚钱，那一定是买到“宝藏”了。

总结：持有的ETF近一周收益跑赢2.9%，近一个月收益跑赢7.25%，近两年收益跑赢20.68%，就算得上优秀。

ETF市场基金公司收益全貌

基金管理数量过少会严重影响最终统计出来的收益数据，因此我们只统计在管ETF数量超20只的基金公司的收益数据，名单如下。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

近一周，平均涨幅超全市场ETF平均的基金公司有4家，表现最好的是招商基金，近一周平均涨幅3.88%。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

近一个月，平均涨幅超全市场ETF平均的基金公司有5家，表现最好的是国泰基金，近一个月平均涨幅7.8%。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

近半年，平均涨幅超全市场ETF平均的基金公司有8家，表现最好的是博时基金与汇添富基金，近半年平均涨幅都为-10.42%。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

近一年，平均涨幅超全市场ETF平均的基金公司有7家，表现最好的是博时基金，近一年平均涨幅-3.36%。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

近两年，平均涨幅超全市场ETF平均的基金公司有7家，表现最好的是国泰基金，近两年平均涨幅为33.02%。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

ETF市场交易活跃度全貌

对于ETF而言，流动性十分重要，甚至可以说在关键时刻会决定基金的最终收益。

计算ETF上市后至今的日均成交额，详细数据如下：

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

全市场ETF日平均成交额接近5800万，其中有一半日均成交额不超过1210万。出现平均数大幅高于中位数的情况，说明ETF交易极端分化，热门的ETF流通性大大好过冷门ETF。进一步挖掘数据发现，全市场交易最火爆的前20%的ETF，日均成交额高达2.4亿。所以大家配置ETF尽量买日均成交额大于1亿的。

ETF市场布局全貌

当前，ETF产品跟踪了283只指数，平均下来每只指数有两只产品跟踪，看来竞争较激烈，都有竞品存在。

结合规模数据，为大家总结了ETF市场的布局重点：

1.宽基指数仍是主流，沪深300以约1200亿的规模登顶，且领先优势巨大。规模TOP5中，有4家宽基指数，规模TOP10中，有8家宽基指数。而从这一数据看，沪深300不愧是大A的“定海神针”。

（数据来源Wind，截至2022.6.21）

2.从行业分布来看，金融板块是ETF的布局重点，毕竟在TOP10中，仅有证券、银行入围。

而经过市场行情催化，高成长的行业超过消费板块成为ETF的更爱。在规模超100亿的21只指数中，可以看见芯片、光伏、军工、新能源等成长赛道的影子，甚至还能看到基建工程，前几年叱咤风云的消费赛道则偃旗息鼓，黯然落寞，令人感伤。

我们一直强调，选择ETF基金重点还是要关注基金公司的整体投研实力。从管理规模看能力，从业绩看表现，希望本篇文章中归纳出的数据能帮助大家对基金公司的ETF运营能力有整体认知。

本文的数据整理不易，且颇为重要，建议大家多收藏、转发，以备来日所需。

（注：本文所指的ETF，是已经上市的股票型ETF）