关于第二批指标

关于第二批指标，昨天在老帖里讲了一些，刚刚又看到几张表格。在这里分享一下。（上个帖的楼也过高了）

1）第二批指标对于中长期来说绝对是利好，它确定了北方在整个产业的地位不可撼动。轻指标有持续向北方集中的趋势。基本上98%的增量这次是给到了北方稀土。所以哪怕市场目前仙现货行情低迷，但中长期新能源车的蓝海预期以及国家一步步释放指标并向北方集中，这都中长期增长的保证。

2）重稀土的指标几乎就是维持，而轻稀土指标持续增长。这说明了市场前景预期良好。

3）前天厦门钨业传出和北方稀土的合作情况，昨天公布的第二批指标里厦门钨业已经没有轻稀土的指标，所以可以看出厦门钨业是谋求和北方稀土合作以确保供应稳定。这样侧面印证了昨天厦门钨业跌停的一个诱因。而根据中泰的研报，北方稀土去年的市场占有率是28%，今年预估是34%，今后三年预计讲稳定上升到44%。为什么中泰会做出这样的预估，第二批指标给出了明确的支撑，从去年开始和港股中国稀土的合作，今年以来和盛和的眉来眼去到前天和厦门钨业签署的协议，都有一条脉络可循，北方稀土正在GJ授意下进行产业整合。包括宁波坊间一直有传言，北方稀土对宁波的永磁行业通过各种手段，包括挖人，要让几个磁厂搬去包头。

4）全球以氧化镨钕为代表的轻稀土需求旺盛，最近几年开始都是供不应求。而且这个趋势还将持续几年。

不写结论，以上只是我根据自己读到的内容，进行的理解和提炼。