核心观点：
2022H1 公司实现收入412.2 亿（人民币，下同），同比增长17.8%，实现归母净利润35.7 亿，同比减少22.4%。
火电业务环比大幅减亏。同比来看，2022H1 火电业务实现归母净利润-16.6 亿元（不考虑减值损失，下同），上年同期盈利6.56 亿元，度电净利-0.025 元/千瓦时，上年同期为0.01 元/千瓦时。
可再生能源业务业绩同比增长5.8%。2022H1 公司可再生能源业务实现归母净利润43.2 亿元，同比增长5.8%，其中，售电量同比增长14.0%，度电收入同比下降6.1%。度电收入下降原因或有二：一是新能源平价上网持续推进，公司2022H1 风电电价同比下降2.2%；二是水电上半年来水偏丰，公司水电售电量同比增长31.4%，占可再生能源售电量比重提升0.7pct 至5.3%。
上半年新能源合计新增投产0.86GW，在建4.9GW。2022 年6 月底，公司风电、光伏在运权益装机量分别为15.17、0.86GW；上半年分别新增投产0.83、0.03GW；在建2.29、2.61GW。2022 年，公司规划新增风电和光伏并网6.3GW，其中大批项目将于今年下半年并网。2022H1 公司新增核准/备案的风电和光伏项目分别为3.05、8.84GW。
「作者:艾德证券期货研究部联席董事陈刚(香港证监会持牌人士，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益)」
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