$消费电子(SZ980030)$
昨日市场，指数表现是比较强势的，创业板指数缩量反包，但有一说一，现在的指数期待不要放得太高，缩量的上涨，强度非常有限。剖析背后的原因，你会发现，指数虽然强势，但主要还是新能源方向的部分权重股的异动导致的，但新能源方向现在出现的分歧是非常大的，新能源权重的持续性大概率不会太好，那么创业板指数的强度就不要有太高的预期。
事实上，最近强势的新能源方向基本上以风光储为主，而昨天，强势的多为具备周期属性的细分行业和个股为主，比如锂矿出现的多个涨停、光伏的上游等等。本质上，还是对中报正式披露的提前炒作，这类个股的走势，并没有特别的强势，按照过往的走势规律就能看的出来，当中报落地，大部分都是凉凉，所以可以潜伏，顺势接力，怎么都下不去手，因为预期已经打的很明确了，没有预期差。故，锂矿等周期品种，不建议接力。
对于光伏，硅料大哥进军组件，成本优势尽显，组件行业不好过，行业如此，上游话语权高。落实到个股操作上，光伏方向，短期浪也该告一段落了，所以短期不要碰，高位不追高。
目前市场的主线就是消费电子等科技属性的细分行业，包括芯片等方向反复炒作，实际上都是科技大周期的产物，所以，这个方向不会轻易结束，大概率进二退一，反复受到资金的关注。目前，整个板块的个股梯队非常完善，趋势大盘股有歌尔股份和立讯精密，人气龙头有国光电器，连板龙头有中南文化，细分的偏光片方向有深纺织A和冠石科技，还有一些内容输出的细分小股，如广博股份、奥拓电子等等。所以，这个方向值得重点关注。虚拟现实，就是消费电子板块行情触发的媒介，后面大概率还会有其他细分方向的机会，都可以适当潜伏。这里面推荐关注的同益股份和科瑞技术，短期会有资金关注，持股或者等待加仓即可。
对于其他方向，欧洲天然气价格大涨，能源危机下的细分行业的机会，比如天然气和空气能热泵，预计本周还会有继续的炒作，值得关注。我们推荐关注的盾安环境和汉钟精机，继续持股即可，择机会有加仓的动作。
芯片短期的走势还是可圈可点的，第三代半导体方向资金关注度一直比较高，后面还会持续跟踪，对于我们推荐的露笑科技，已经减半，目前等待剩下的部分止盈即可。培育钻石（四代）的国机精工已经止盈。对于半导体材料方向，还是建议关注的，后面仍然有比较好的布局机会。
总结：消费电子是主线，VR是着力点，继续关注；短期注意天然气和空气能热泵的低吸机会；芯片做第三代半导体和设备。
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