中肉签天箭转债上市

9月19日，天箭转债上市，按最新正股价：44.2元，转股价：53.11元，以及转债条款计算，转股价值：83.22元，纯债价值：90.24元，保本价：112.2元，债券年收益：1.99%，AA级。发行规模4.95亿。股东配售率44.53%。

其他信息参见《5亿军工光伏天箭转债申购早知道》。

2022年半年报

2022年上半年公司实现扣非净利润0.85亿元，同比增长6.72%，扭转了一季度的业绩下滑趋势。

宁远君点评：

正股估值

按照最新业绩和最新净资产收益率8.57%计算，中天火箭静态估值市盈率PE：58.74倍，市净率PB：4.83倍，成长性估值PEG：6.85。

首日定位

扣除大股东配售的20%转债6个月以后流通，上市首日实际流通面值为3.9亿元。

近似规模、评级和转股价值转债价格在113~130元之间。

光伏行业可转债中，海优转债转股价值接近，可比性较强。

海优转债属于偏股型，收盘价：128.85元，转股价值：83.57元，保本价：120.3元，转股溢价率：54.19%，AA-级，流通面值：4.56亿元。

预测上市首日收盘价在123~127元之间，中位数在125元附近，溢价率约为50%。

注：市场变化莫测，出现偏离预测区间的现象很正常。预测价格仅供参考，不能作为投资依据，非喜勿喷。

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