9月28日早间,万物云在港交所发布最终定价及募资结果公告。

根据公告,万物云最终发售价格为49.35港元/每股,最终全球发售1.167亿股,最终募集资金57.59亿港元。公司股票将于2022年9月29日正式在香港联交所主板上市交易。

香港公开发售项下提呈发售的发售股份认购不足。合共接获4,681份根据香港公开发售通过网上白表服务及中央结算系统EIPO服务提出的有效申请,认购合共9,531,300股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数11,671,400股的约0.82倍。

由于该等重新分配,分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至9,531,300股发售股份,相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的约8.17%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,约为国际发售项下初步可供认购的105,042,600股H股总数的3.3倍以上。国际发售项下发售股份最终数目为107,182,700股H股(包括优先发售项下提呈发售的2,161,659股预留股份),相当于全球发售项下发售股份总数的约91.83%。

按发售价每股发售股份49.35港元计算及根据基石投资协议,基石投资者已认购43,834,000股发售股份,相当于紧随全球发售完成后本公司已发行股本的约3.76%,及相当于全球发售项下发售股份数目的约37.56%。

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