一、行业现状
番茄酱是番茄的酱状浓缩制品，以成熟红番茄作为原料，经破碎、打浆、去皮和籽后浓缩、罐装、杀菌多道工序加工后制成。 成品为鲜红色的酱状体，具有番茄的特有风味。番茄酱作为一种常用的调味品在西餐中运用十分广泛，中餐烹调中主要用于甜酸味浓的“糖醋味”味型的调制，如松鼠鳜鱼、糖醋里脊等。番茄酱中除了番茄红素外还有B族维生素、膳食纤维、矿物质、蛋白质及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收。
加工番茄是制作番茄酱的一种重要原材料作物，加工番茄是普通番茄中的一种栽培类型，主要用途是送入加工厂加工处理制作成番茄制品，主要是番茄酱，另有番茄干、番茄粉、番茄红素等产品。根据世界加工番茄联合会的数据显示，2021年中国加工番茄产量为480万吨，同比下降17.24%，占世界加工番茄产量的12.25%。2018年加工番茄产量减产，仅生产380万吨加工番茄，同比减少了240万吨，一是由于上一年度番茄酱销量出现下滑，种植户积极性低，一些企业缩小加工番茄的种植和生产规模，二是由于高温天气较多，影响番茄的生长。2021年同样是受到天气和市场供需的影响，加工番茄产量较上一年度有所下降。加工番茄是制作番茄酱的重要原材料，其产量在一定程度上影响着番茄酱的产量情况。
2016-2021年中国加工番茄产量情况
资料来源：WPTC、智研咨询整理
从中国番茄酱领域内的两家重点企业的产销量情况来看，番茄酱的产销量情况波动不稳定，存在一定的周期性变化。2018年和2021年受到加工番茄产量减产的影响，中粮糖业和冠农股份两家公司的番茄酱产量都出现下跌的情况。2017年两家企业的番茄酱销量都呈现出下降的趋势，但中粮糖业的番茄酱销量在2018年迅速回升，冠农股份的番茄酱销量在2019年得到回升。2021年，受到加工番茄减产、市场供需变化等多重因素的影响，两家企业的番茄酱产销量均出现下降趋势。但随着经济和消费水平的升级以及人们饮食习惯的改变，消费者对健康食品的需求增加，而番茄作为世界公认的健康食品，其深加工食品和保健品也会随之越来越得到人们的喜爱。
2016-2021年中国番茄酱行业重点企业产销量情况
资料来源：公司年报、智研咨询整理
二、进出口情况
由于番茄喜温喜光的生长习惯，世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40度左右，主产区分布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区。三大主产区占全球加工总量 72%，其中加州占 27%，地中海沿岸占25%，中国占 20.3%。目前我国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。2021年中国番茄制品的出口以番茄酱罐头为主，番茄酱罐头出口占比达到68.15%；我国番茄制品进口格局相对均衡，番茄沙司进口占比为32.54%，其次是番茄罐头，占比为29.67%，我国番茄酱罐头的进口占比相对较少，占比为19.17%。
2021年中国番茄制品进出口格局
资料来源：中国海关、智研咨询整理
2016-2021年中国番茄酱罐头的出口情况呈现出较大波动，2017年番茄酱罐头生产情况整体向好，但受到外部因素的影响，如因环保问题造成部分不达标企业关停、限产，包装物供应紧张，后期原料加工工厂被迫转移等，导致部分产品质量下降，影响该年的出口情况。2020年，受疫情影响，番茄酱罐头的出口数量减少。2021年美国对中国番茄及番茄制品进行进口制裁，引发的羊群效应也对中国番茄酱罐头的出口产生了一定的影响。中国已经成为番茄酱罐头第一出口大国，2016-2021年，中国番茄酱罐头出口数量和金额远高于进口数量和金额。2021年中国番茄酱罐头出口数量为76.54万吨，而同年进口番茄酱罐头数量仅有0.46万吨。中国番茄酱罐头进出口情况处于贸易顺差。这主要是受到饮食习惯的影响，番茄酱在西餐中被广泛使用，比如我们熟知的牛排、披萨、意大利面等等，番茄酱需求量大；而番茄酱的中餐中的应用相对较少，只有在制作“糖醋味”味型的菜肴时会用到少量的番茄酱。
2016-2021年中国番茄酱进出口情况
资料来源：中国海关、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国番茄酱行业市场规模及发展前景分析报告》
虽然2021年中国番茄酱罐头的进口均价与2016年相比有较大下滑，下降幅度达到41.91%，但2016-2021年中国番茄酱罐头进口均价始终高于出口均价，2021年中国番茄酱罐头进口均价为872.45美元/吨，较同时期出口均价高72.64美元/吨。2016-2021年中国番茄酱罐头的出口均价保持相对较稳定。
2016-2021年中国番茄酱罐头进出口均价
资料来源：中国海关、智研咨询整理
从2021年中国番茄酱罐头的出口数量和出口金额看，重量>5kg的大包装番茄酱罐头出口占比较大，出口数量占比为66.82%，出口金额占比为65.41%，占比均超过了一半。
2021年中国番茄酱罐头出口产品格局
资料来源：中国海关、智研咨询整理
2021年意大利是中国番茄酱罐头最大出口目的地，番茄酱罐头出口数量为9.32万吨，其次是加纳，出口数量为6.03万吨。中国番茄酱出口目的地以欧洲和非洲为主。西餐中番茄酱的需求量较大，因此欧洲番茄酱进口需求大；而非洲地区经济较落后，虽然番茄产量丰富，但缺乏番茄加工企业，再加上非洲人民对番茄酱非常喜爱，因此番茄酱进口需求也较大。
2021年中国番茄酱罐头出口目的地前十（万吨）
资料来源：中国海关、智研咨询整理
番茄生长喜温喜光，新疆位于北纬34度至北纬49度之间，夏半年日照时间较长，沙地多，昼夜温差大，适合番茄生长和积累糖份，另外，新疆的天山雪水含有多种矿物元素，为番茄生长提供了更加丰富的矿物质和微量元素，新疆成为番茄生长的黄金产区，因此新疆也成为了中国番茄酱的最大产区。2021年中国出口的番茄酱罐头将近一半都产自新疆。天津是2021年中国番茄酱罐头第二大出口地，占到全国番茄酱罐头出口的28.83%。
2021年中国番茄酱罐头出口地分布
资料来源：中国海关、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国番茄酱行业市场竞争现状及发展规划分析报告》。
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