对话民间股神林园:大消费投资逻辑 2022-09-21 18:30


:目前时点,您比较看好哪些医药细分领域?


:我们还是看好三大病,多发病、老年病的用药,不仅包括治疗类的西药化学药,也包括辅助治疗的中药。因为人年龄大了,会感觉浑身不舒服,中药这个东西,你说是玄学也罢,反正吃了就感觉舒服一点,所以老人都愿意搭配着吃。这块的需求是稳定增长的,行业前景明朗,会受到医保控费的影响,但是不会太大,主要是增加的病人和单个病人每年消费量的增加可以消化产量,特别是一些供不应求的品种,其业绩增长的确定性更强,不太受其他环境影响。


 :随着处方外流和集中度的提升,连锁药店有没有配置价值?


:这个属于医药商业的范畴,我们没研究,我主要集中研究医药制造业,而医药商业的命运不是我们能把握的,所以我没研究。


:如果要选择一个实体行业来做,您选择哪个?


 :还是医药、消费。 目前由于医药采集,医药利润空间压低不少,但是半年报显示,多家原料药企业快速增长50%。个股关注奥翔药业、塞隆药业等… $奥翔药业(SH603229)$ $赛隆药业(SZ002898)$ $贵广网络(SH600996)$

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