#钠电池板块活跃，多股涨停#
中集集团二氧化碳储能系统储存能源的时间更长，系统退化更少，而且成本不到大型锂电池的一半。
#美方将审计中概股# 中集集团二氧化碳储能系统主要利用二氧化碳从液态转变化为气态时可以急剧膨胀，在室温下能膨胀近400倍的特性。其基本原理是在用电低谷期，利用多余电力将常温和常压的二氧化碳气体压缩为液体，并将压缩过程中所产生的热能储存；在用电高峰期，利用所储存的热能加热液态二氧化碳至气态，驱动汽轮机发电。这种特性更接近锂电池的即时反应，但储存能源的时间更长，系统退化更少，而且成本不到大型锂电池的一半。
中国首个新型二氧化碳储能验证项目投运 中集安瑞科提供高压储能装备
来源：南早网
即将于今年11月举行的联合国气候变化大会（COP-27）除了提醒市场全球气候问题需要全球通力合作外，似乎也重提投资者对一众受惠新旧能源更替如储能题材股的思考及关注。无独有偶，富时罗素近期亦将储能题材股纳入其主要指数当中，曾被誉为超级赛道的储能板块，后续真的会整体再迎风口、通盘轮动？亦或是会逐步呈现成长速度分化的局面？
对紧贴大盘的投资人而言，赛道股近期跌得太惨，尤其是新能源，光伏、储能、锂电、电动车，一个接一个，不禁令人反复思量，是否出现板块轮动、行情切换？亦或投资策略需要回归长线基本面？
随着巴菲特减持比亚迪H股（01211.HK）一事尘埃落定，引发市场对新能源赛道股当前形势重新审视，不过，有言道「有人辞官归故里，有人漏夜赶科场」。富时罗素本月1日公布，富时中国A50指数将纳入亿纬锂能（调整将于9月16日收市后生效）。对储能题材股而言，形同一支强心针。事实上，这被视为万亿市场的储能板块除了去年吸引一波又一波炒作外，即便在今年整体投资气氛较为审慎的市况下，依然备受市场注目；虽然近期储能板块A股普遍受压，单计刚过去的8月就呈表现好坏参半的局面，不过，事实上，这些储能主题股份大多已于最近两季累积逾倍计的升幅。以挟光伏逆变器板块的储能概念股阳光电源（300274.SZ）为例，该股由第二季4月的低位55.9元，反弹至8月高见149元，累计弹幅逾1.66倍，市盈率则由4月最低见过的53.24倍，飙升至8月最高的133.73倍，不过，对比大盘上证指数及深证成指而言，一众储能概念股明显展示在大盘上行的趋势中大幅领前的一面（详见下表）。
储能概念股近期表现：
储能股过去两季继续企于风口，与储能有关政策频频出台，推动商业模式和产业链进一步发展不无关系。随着我国于8月18日印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》当中提出要研发飞轮储能等高效储能技术；8月29日，为深入贯彻落实我国碳达峰、碳中和的重大战略决策，推进能源生产清洁化、能源消费电气化，推动新型电力系统建设，加快电力装备绿色低碳创新发展，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》当中提及，电力装备十大领域绿色低碳发展重点方向，推进火电、水电、核电、风电、太阳能、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展，而在储能装备方面，行动计划提到要大幅提升电化学储能装备的可靠性，加快压缩空气储能、飞轮储能装备的研制，研发储能电站消防安全多级保障技术和装备；研发储能电池及系统的在线检测、状态预测和预警技术及装备。
储能政策继续密集出台焦点在压缩空气储能+飞轮储能
未来5年，“新能源储能”显然是新型储能的主要应用场景，故CNESA早前预期，政策推动是主要增长动力；保守预计2026年新型储能累计规模将达到48.5GW，2022至2026年复合年均增长率（CAGR）仍达 53.3 ％，市场将呈快速增长的趋势。而随着电力市场的逐渐完善，储能供应链配套、商业模式的日臻成熟，新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，有望在竞争中脱颖而出。故乐观预计新型储能规模至2026年之复合年均增长率（CAGR）更可高达69.2％。
全球气候变暖，各国共同应对气候变化，全球能源结构正不可逆转地从传统能源逐步向低碳化转型。对比传统能源发电方式可以容许电网稳定调节，光伏风电等可再生能源存在间歇性发电、发电输出功率不稳定的情况，而在风电光伏项目日渐增多，电力系统对调峰调频等电力辅助服务需求亦快速增长，令储能的重要性更加明显。难怪储能成为许多国家推进碳中和目标进程的关键技术之一，《2022储能产业应用研究报告》指出，截至2021年底，全球储能市场装机功率205.3 GW，其中抽水蓄能装机占比86. 2％；而新型储能占12.2％，其中压缩空气储能装机在全球新型储能装机规模中的占比仍仅2.3％；飞轮储能装机占其中1.8％；至于市场熟知的电化学储能装机当中则由锂离子电池占了全球新型储能装机规模中的90.9％；由此可见，压缩空气储能及占飞轮储能整体产业规模相对较小、处于起步阶段，但未来有望成为重要补充，倘若认同宁王宁德时代等所受惠的电化学储能市场充满成长空间的话，那么与压缩空气储能及飞轮储能市场相比之下，后者显然可发展空间更为巨大。
2021年被形容为中国储能从商业化初期到规模化发展的第一年，国家明确2030年30 GW 储能装机目标，14个省相继发布了储能规划，20多个省明确了新能源配置储能的要求，项目装机规模也在大幅提升，2021年新增投运规模首次突破2 GW，为2020年同期的1.6倍，以源侧新能源配置储能和独立储能应用为主。
根据中国储能网数据，2022年1-7月国内投运、拟在建、建设中的新型储能项目总装机功率，较去年同期增长24.94％；虽然从今年首7个月的技术分布来看，压缩空气项目的潜能逐渐体现，2022年1-7月规划中、建设中的压缩空气项目装机功率总量占比已提升至16％，对比此前CNESA所统计，截至2021年底，压缩空气储能在中国新型储能累计装机占比仅为3.2％而言，中国压缩空气储能的发展正展示强大的成长性。
压缩空气储能过去受制于储能效率相对较低，电量损耗成本较高的发展痛点，但是随着技术进步，大型电站投资储能效率已经上升至70％-75％，略低于本身会受地理资源条件限制的当前主流储能方案抽水储能电站，由此可见压缩空气储能已具备了大规模商业化应用的条件。
虽然目前不少内地证券研究机构均将眼光依然集中在电化学储能需求身上（尤其是与新能车相关的储能领域，故相关焦点不外乎在宁德时代、比亚迪等动力电池巨头涉足储能领域的题材上），不过，看懂上述行业趋势的朋友，相信也会认同，未来真正的储能风口，似乎会在更合乎可持续发展及循环经济逻辑的压缩空气储能身上。正如8月28日，华西证券研究报告认为，指导意见的出台，明确了新能源发电和储能未来发展方向，并认为新能源发电运营商以及储能电池企业有望借助这一东风驶入快发展赛道。华福证券同日就电力设备及新能源行业的定期研究中给予其对储能板块的核心观点认为，在中、美、欧储能市场需求共振下，坚定看好储能市场发展。
回到港股市场的储能概念股，除了挟同系信义光能（00968.HK）在港股市场发力的信义储电（08328.HK）、积极发展储电业务的威胜控股（03393.HK）外，近期更多了一家似乎要吃饱这压缩空气储能及飞轮储能东风的实业股。说的正是中集安瑞科（03899.HK）。
8月30日，中集安瑞科公布，公司旗下成员企业石家庄安瑞科气体机械有限公司为客户百穰新能源科技于国内研发建造的首个「新型二氧化碳储能验证项目」所量身定做的多台大型储罐已于8月25日正式投入运行。此反映中集安瑞科生产的压力容器在新型储能技术领域迈出了实质性步伐。是次中集安瑞科供货的项目为国内首个新型二氧化碳储能验证项目，对实现二氧化碳新型储能系统工程化，向规模化发展起关键作用。是次专供储罐同时是中集安瑞科将其本身在压力容器的技术优势，拓展至储能领域应用的创新尝试，中集安瑞科更于新闻稿上明言「为公司后续拓展该领域的储罐应用市场奠定良好基础」，可见其明显在摩拳擦掌，为日后进一步参与到这类压缩空气储能如二氧化碳储能项目，做好了准备。
有趣的是，信义储电今年以来股价便升了接近39.43％，自然远胜迭加下游电动车主题的比亚迪（01211.HK）的同期近17.14％的跌幅（恒指今年以来已跌17.93％）。而中集安瑞科上周亮出稳步增长的中期业绩（上半年收入及纯利仍能分别增长12.7％及14.6％），展示其氢能业务实力非虚后（其上半年氢能收入同比大增175.1％至约1.7亿元），被逾12家大行唱好，该股在绩后展开突破式走势，令该股单单8月已报升15.36％（恒指8月为跌1％），迭加该股上述进入压缩空气储能等新型储能领域的利好消息，令该股逆市更添抗跌力，于刚过去一周全周报升4.78％，对比大市同期周跌幅3.56％而言，似乎反映市场已有资金留意到该股。
“十四五”是加快构建以新能源为主体的新型电力系统，推动实现碳达峰目标的关键时期，在加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的同时，亦衍生了新型储能如压缩空气储能的快速成长机会。而吃到这块急速膨涨的蛋糕的，除了一众耳熟能详的A股标的，更有一些实业型港股介入成为这个技术含量高、增长潜力大的产业当中分一杯羹。
而对于投资者而言，纵使未必能做到巴菲特式长期投资一家公司十多年，但只要抓住每一次高低切换，着眼实业型股票，长期持有，收益都不会差到哪里去。
作者：腓力、何幸林
中集四十年：从蛇口走向世界的本手和妙手
新浪财经
2022-09-22 00:08 新浪财经官方账号
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来源：21世纪经济报道
1979年，改革开放伊始，历史性的变革即将展开，中集的故事也将由此启航。
1980年，深圳经济特区正式设立，四十余年的江河激荡，深圳从一个小渔村变身国际都市。那一年，在深圳的改革前沿阵地蛇口工业区，中集集团正式创立，由招商局与丹麦宝隆洋行合资而来。
一个关于集装箱，又不止于集装箱的梦想正在展翅。两年后的1982年，中集正式投产，被视为企业真正的诞生日，也是中集从蛇口走向全球舞台的起点。
40年后的2022年，中集早已跻身世界级制造企业，营收体量达到千亿元规模，自1994年上市以来，保持了28年持续盈利的记录。
中集董事长兼CEO麦伯良表示，四十年期间，中集也经历过生死考验，1986年差点破产，2008年连续15个月没有集装箱订单，2020年遇到疫情冲击，但中集都成功生存下来，而且蜕变成肌体更加健康的企业。
在蛇口中集总部的不远处，是纪念改革先驱以及中集首任董事长袁庚的“时间广场”，广场石碑上刻有知名的“时间就是金钱，效率就是生命”标语，这是蛇口基因的底色。蛇口工业区先后创造过多个先河，中集正是“蛇口模式”的先锋代表。
在传承和开拓的过程中，中集既有不忘初心、坚守制造业的“本手”，也有勇于变革、拓展战略新兴产业的“妙手”。四十载厚积薄发，企业和城市同步发展，中集面向未来也将继续砥砺前行。
本手：制造业初心？
作为改革开放的前沿阵地，深圳这片热土上，制度的智慧孕育了创新、包容的基因，经济特区为深圳注入了活力，使之成为创业者的首选。在这座城市中，人民的智慧得到了解放，创造的激情尽情释放，制造、科技产业蓬勃兴起。在此基础之上，中集、平安、华为等企业诞生在深圳，成长在深圳，他们又和深圳互相成就。
集装箱作为现代物流的重要组成部分，是工业发展的重要基础，对全球贸易也起到至关重要的作用。历史选择了深圳，也选择了中集。作为中国最早的四家集装箱企业之一，中集在四十多年的起伏变幻之中，改写了世界集装箱产业的格局。
当前，全世界90%以上的集装箱在中国制造，中国的集装箱制造产业凭借着自身优势，已经连续20多年居世界首位，集装箱的产业链从原来所有的材料和零配件包括螺丝钉全部依靠进口，到今天全部实现国产化替代，100%都在中国供应。
在整个历程当中，中集无疑是重要的贡献者，也是重要的牵引者，甚至可以说是引导者。100%从国外的供应链到中国的供应链建设过程当中，中集发挥了不可替代的作用。
而在创业过程中，中集也经历了九死一生，成立投产不久就遇到航运产业的周期性衰退，加上合资企业文化冲突等因素，中集一度在1986年陷入生死边缘。彼时，命运钦点了一位名为麦伯良的年轻人，他预见到了集装箱制造转移的趋势，带领着中集提前布局、重整旗鼓，抓住了全球化市场和周期红利。在1996年，中集就成为全球的集装箱厂，后来这位年轻人成为了中集的掌舵者。
麦伯良表示：“在这个过程中，我们一直在苦练内功，提升各方面的竞争能力和比较优势。中集集装箱持续推进智能制造变革，集装箱产业链实现数字化转型，原来我们生产一个40英尺的箱，平均需要2分钟，现在只需要78秒，中集集装箱的生产效率提升了125%，我们在40年的历程中积累的规模化优势、效率优势、管理优势不会在短时间内丧失。”
发展至今，中集的制造版图也早已不局限于集装箱，形成了千亿级的多元化、全球化业务形态。中集从集装箱起步，逐步拓展至道路运输车辆、能化及食品装备、空港及自动化物流装备、海工装备、中小循环载具、消防救援装备、物流服务等业务，形成以物流及能源领域的制造为基石，以服务为延伸的多元化业务发展格局。
同时中集还培育了24个世界冠军产品，有着一长串的领先列表：2004年罐式集装箱全球第一，2005年登机桥年度订单全球第一，2007年道路运输车辆产销全球第一，2008年CNG、LNG、LPG能源储运装备全国第一，在2013年半挂车全球销量第一等等。而中集的计划是，未来要进一步将全球冠军产品从24个拓展到40个。
一方面，中集聚焦在制造业生态，集装箱之外，车辆、能源、物流、海工等板块齐头并进。而每一次产业链的延伸都基于中集在制造业领域的深厚积累和战略眼光。比如，集装箱登顶后，2000年后，中集逐步成为全球规模领先的专用车制造企业，并将安瑞科收入麾下，进入清洁能源领域。
同时，在智能制造方向上，中集的技术实力也在不断升级。从简单集装箱开始，至大国重器“蓝鲸1号”半潜式钻井平台，中集作为制造业的标杆，极大地促进了国内工业制造的发展进程。
另一方面，中集的制造产业链已经对外进行能力输出，形成全球化布局。从集装箱产品的国际化贸易，到2003年以收购美国半挂车企业MONON为起点，中集探索以一家中国总部企业整合全球资源的“全球营运”模式，走在中国企业全球化发展的前列，至今中集企业遍布全球各大洲，实体企业超过40家。
今年以来，深圳再次强调制造业立市之本，中集的发展方向与之不谋而合。从集装箱起家，到制造产业链延伸，再聚焦到最核心的制造技术，中集一直坚守制造业初心，可谓本手。
妙手：谋新局和再创业
在围棋术语中，“本手”是指合乎棋理的正规下法，能做到棋盘部分区域最优，看到10步以后，可以称为“本手”。若能在局部之外还兼顾全局，能看到数十步、甚至百步以后，方为“妙手”。而只有对“本手”有着深刻理解，才有能力出招“妙手”。
中集在制造业的“本手”基础上，近十年进入了转型升级的新阶段，2021年中集集团迎来史上最佳业绩，进入营收千亿元俱乐部。同时，面对国际环境的不确定性，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，如何高质量成长成为企业和城市新课题。
在全球形势变换下，中集近年来进行新一轮的谋篇布局，形成了“两大妙手”。
“妙手”之一是，中集将大力拓展新能源等新兴产业，构建新增长引擎。这些新兴产业主要分布在新能源、新技术、新材料领域，以及这些领域的相互协同产业中，目前中集旗下已培育了6家国家级的专精特新企业和多家省、市级的专精特新企业。
比如，中集集团的能源产业在今年上半年业绩飙升。其中，中集能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入95.9亿元，至2022年6月30日，该业务累计新签订单为107.5亿元，同比增长16.8%；在手订单飙升41.7%至173.5亿元。其清洁能源分部中的氢能业务呈现明显的增速，上半年氢能业务实现营业收入1.7亿元，同比增长175%。
又比如，中集基于过去几十年在产线规划和制造方面的深厚功底，孵化出了一家年轻的深圳企业叫前海瑞集科技，涉及机器视觉、工业机器人、物流机器人、智能数字化产线，为泛钢结构和新能源行业提供全程流智能解决方案。
值得注意的是，中集的产业升级方向和深圳的“20+8”新战略高度吻合。巩固制造业行业地位的同时立足于装备制造业，助力国家战略、解决行业短板，打造出“冷链物流”、“清洁能源”、“绿水青山”、“乡村振兴”新兴战略业务组合。
中集的另一大“妙手”在于引入战投、并推动子公司上市，释放旗下各产业的活力。一方面，2020年深圳国资委通过深圳资本集团入股中集，成为第一大股东，不过股权变更后，中集长期以来的混合所有制的治理结构没有改变，中集依旧保持市场化的运作机制。均衡的制度、市场化的道路，也是中集数次跃升的坚实基石。
另一方面，近年来，中集旗下各板块陆续登陆资本市场，自2019中集车辆在港交所上市，成为港股市场半挂车制造第一股后，2021年中集车辆登陆深交所创业板，实现A+H上市；中集安瑞科之子公司中集安瑞环科技股份有限公司拟A股独立上市，目前进入上回审核阶段；中集世联达物流科技计划分拆在A股深交所上市，资本版图进一步扩大。从业务重构、到资本动作，两大“妙手”助力中集穿越周期，这也是中集的再次创业。
《可复制的世界冠军》一书中描述道：“中集成立30年，麦伯良用15年改变了世界集装箱的竞争格局，主导了集装箱产业的整合与集团化营运；后面15年，他培育了中集多元化体系，基本实现从简单制造到系统集成的产业升级，形成物流与能化两大持续发展的产业格局，力推集团系统的升级。
历史上，中集为中国制造贡献了现代企业结构、产业整合、分层管理、集团化营运、以及精益管理的系统思想。目前，六万中集人正朝着他们既定的方向奋力前行，虽然路途艰辛，但我们能够感受到那股强大的、势不可挡的力量。那是中集的共同事业，是中国制造的梦想。”
在近十年中，中集进一步向科技制造企业推进，眼下中集继续践行长期主义，面向未来提出了“高质量的、受人尊敬的世界一流企业”发展愿景，率领着7万人向世界一流企业进发。
回望40年的企业文化和传承，麦伯良认为：“在过去高速稳定地发展之后，很重要的一点是’远’，即高质量发展，这是最有难度和挑战的，也是最重要的。”
既然选择远方，便只顾风雨兼程。乘风破浪四十年，中集迎来里程碑和新起点，也将以改革的初心继往开来。
（作者：乙晴 ）
足智高升得俊之
10-09 06:18 只投新中集系A，H
TA的东方财富专栏
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$猪肉概念(BK0882)$ #国庆期间猪价“七连涨”#
中集集团的偏门生意
中国科技小圈子
2022-07-02 07:00
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最近，看了一条中集集团的新闻，说的是中集旗下子公司为天兆猪业提供设备总包，帮对方建一个7层楼养猪场的事。这引起了我的兴趣。
在我的印象中，中集集团从集装箱起家，继而涉足半挂车、海工平台、重型卡车、空港设备、自动化物流设备等领域，从事的多是装备制造业中的主流业务，但这个养猪场设备，就多少有些“偏门”了。
据了解，这个养猪场共有9栋单体建筑，包括3栋配套用房和6栋7层楼房猪舍，其中2栋7层楼房猪舍为种猪舍，存栏母猪12000头，另外4栋7层楼房猪舍，每栋年出栏生猪7.5万头，年出栏生猪共计30万头。该项目规划用地37万，规模庞大，设计感十足，从高空鸟瞰，星型设计神似高端大气的机场“航站楼”。
那么，在这个养猪项目中，中集集团都做了些什么呢？新闻中没有细说。但在深圳商报“中集物联承建的又一智慧养猪场EPC项目开工，中标金额近2亿”的文章中这样写道：记者了解到，随着养猪业高度集约化的趋势越来越明显，科学合理的猪场设计、工艺流程对于提高节约建设成本，加快生产节律越来越重要。中集物联在设备设计上非常注重细节。比如饲喂器和食槽安装不锈钢调节阀，通过控制给料减少了饲料浪费；饮水采用自动恒温给水器，既避免饮水浪费，也达到了对细菌控制的目的，防止对母猪的健康产生影响。同时，生产工艺流程采用全封闭的饲养模式、全进全出梯队式的饲养工艺进行生产。在温度、通风、饲喂、清、冲洗消毒等环节均是使用自动化程度较高的设备进行生产操作，大大减少了员工的劳动强度。
由此可见，中集集团的智慧化养猪，确实如中集集团所言，是将中集集团的智能制造、自动化和物联网等领域的核心资源与能力，应用到了养殖业，使养殖业这个相对传统的行业，也因技术、装备的引入变得智慧起来。当然，不止是养猪，也包括水产养殖。据报道，早在2020年，中集旗下的中集来福士就为挪威客户建造了全球最大的三文鱼养殖船，养殖规模可达1万吨。
其实，在我看来，中集集团的偏门生意不止智慧养殖这一项，还包括装配式建筑、移动式冷库、新型载具等等。
在这里，我对偏门生意的定义为：这项生意与原来的主流业务有关，但又在原来业务基础上进行了某种延伸，且商业价值与市场潜力尚未被充分认识与证明。
其实，所谓的偏门生意，也可能是一项新主流业务的早期阶段。例如，邮件、行李的自动分拣设备，在机场较少、快递尚未兴起的时期，可以算是偏门生意，但在今天，早已是主流业务。而随着社会的发展，智慧养殖技术与装备也很快将成为新主流业务。我的拙见是，一个企业，只有不断发现偏门生意，才能将市场做深做透，才能使技术和产品线越来越丰满。
来源：工业头条孙滢
我为什么对中集集团的偏门生意感兴趣？
你是谁
2022-08-09 10:39 上海
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文 | 孙滢
先来看一条最近的新闻：中集安瑞科旗下子公司南通中集能源装备有限公司（简称“南通能源”）成功中标欧洲客户3,000台六氟化铀储运容器订单，该订单是中集安瑞科在核燃料运输容器业务方面迄今为止获得的最大单笔订单，同时也创下了国际核燃料运输容器行业单笔订单的新纪录。
应该说，相比较中集集团的集装箱、半挂车等业务，核燃料运输容器无疑是一个偏门生意。而有意思的是，在中集旗下，这样的偏门生意似乎相当地多。正如我在上期卷首语——《中集集团的偏门生意》里提到的：如智慧养猪、装配式建筑、移动式冷库等。而这个核燃料运输容器，则是我看到的中集旗下最新的偏门生意。在我注意到这个生意后，一个疑问也在我脑海中升起：我为什么会这么关注中集集团的偏门生意？或者更本质的：我为什么会对偏门生意感兴趣？难道仅仅是因为“猎奇”吗？当然不是。我想，我之所以对偏门生意感兴趣，原因大致有二。一是因为有些偏门生意就是新主流业务的早期阶段，二是因为有些偏门生意很可能成为进入另一主流业务的跳板。第一点应该很好理解，比如这个核燃料运输容器，一开始需求量可能非常有限，但随着核技术的发展，就出现了新闻里所说的局面：天然六氟化铀被用于制取浓缩铀，是核燃料元件制造过程的关键物料。随着国内外核工业的发展，天然六氟化铀的运输需求也越来越大。早在2011年，南通能源就凭借深厚的综合实力和多年的市场积淀，申请并取得国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》，具备了相关核级设备制造资质和能力。2015年，南通能源积极与国内知名设计院所开展AP1000机组新燃料运输容器国产化的合作开发，自主掌握了新燃料运输容器的核心技术，打破国外企业垄断的局面，同时成功进入国际市场。
目前中集安瑞科的核电装备主要包括两大部分——核电站装备和核燃料储运装备。截至目前，凭借全球领先的制造技术，中集安瑞科已成功交付数百台核电站设备，以及数千台核燃料运输容器产品，并已成为六氟化铀储运容器的全球主要供应商。
新闻中还写道：在新冠肺炎疫情蔓延、极端天气频发、地缘政治冲突等多重因素影响下，全球能源市场剧烈震荡，引发多国严重的能源安全危机。在此背景下，欧盟、英国、韩国等地区释放出重启或加快核电发展的积极信号，当地时间7月6日，欧洲议会将核能和天然气纳入绿色能源目录。欧洲是核电发展较多的地区，欧盟统计局2022年数据显示，包括法、德在内的欧盟13个成员国建有核电站，核能发电量约占欧盟总发电量的25%。
中集安瑞科执行董事兼总经理杨晓虎表示：“在全球碳中和及能源安全目标的呼声越来越高的情况下，核能发展或将迎来新机遇，核电储运装备也有望迎来新一轮扩容。本次单笔最大出口欧洲核燃料运输订单的斩获，证明了公司在国际市场的领先地位和市场认可度。未来公司将继续立足高端能源装备制造，通过国际国内市场双循环，发展成为世界一流清洁能源装备整体解决方案服务商。”
从新闻里我们可以看到，核燃料运输容器将来也可能成为具有一定规模的新主流业务。
关于第二点，我们也可以从这个新闻中猜测、印证。假如中集首先进入的是核燃料运输容器行业，继而对核设备有了了解，然后又进入了核设备制造领域，那么核燃料运输容器这个偏门业务，就成了中集进军世界一流清洁能源装备整体解决方案服务商的一个跳板。但假如中集一开始做的是核设备进而延伸到核燃料运输容器，则对中集而言，“跳板说”就不成立。但即便这样，从普遍的商业逻辑上看，先做了一个偏门生意，继而了解到与偏门生意相连的更为广阔的市场，然后成功进入，这肯定是成立的。
其实我之所以对偏门生意感兴趣，还因为偏门生意往往有更多的可能，偏门生意一般都处在商业价值与市场潜力尚未被充分认识与证明的阶段，偏门生意多，一般来说意味着在商业上有更多的可能。
中集海洋科技集团揭牌 中集海工转型重组再进一步
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8月31日，中集海洋科技集团揭牌暨前海管理局与中集集团战略合作协议签约仪式在中集前海国际中心东塔举行。
中集将与前海管理局在海洋科技产业发展、总部经济、冷链科技、新能源、智慧物流、智慧城市、高新技术研发等十多个领域展开广泛而深入的合作。作为战略合作的重点项目，中集海洋科技集团由中集集团、盐田港集团、前海金控共同出资设立，总部设在前海合作区。
中集集团董事长麦伯良在致辞中表示，中集海洋科技集团的揭牌是继烟台国资入股后，中集海工转型重组的又一个重要节点，希望各方通力合作，共同打造全球海洋行业的领军企业，助力国家海洋强国战略的落地，也为深圳市打造全球海洋中心城市做出基石性贡献。
根据协议，中集将在前海管理局的支持下在前海打造海洋科技产业龙头，并建设集总部、研发中心、海洋产业园区在内的海洋产业聚集区。双方共同开发和探索包括海洋绿色氢能、碳捕捉与封存利用、海洋数据中心在内的海洋新应用场景，将前海合作区打造成现代海洋服务业集聚区和海洋科技创新高地，建设海洋强国“桥头堡”。
中集集团旗下的海洋工程业务板块是中国海工产业领域龙头企业之一，也是全球海工市场的重要参与者。近期，中集海工在FPSO、海上风电装备和运维、深远海养殖等领域捷报频传。
作为中集海工重组的第一步，今年5月24日，烟台中集来福士海洋科技集团有限公司正式成立，其中中集股权占比83.3%，烟台国丰集团股权占比16.7%。本次中集海洋科技集团成立，将进一步推动中集海工转型重组。
据介绍，未来，中集海洋科技集团的业务版图将扩展到以海洋油气开发装备为代表的高端海工装备制造业，以海上风电、绿色氢能、碳捕捉与封存利用为代表的海洋新能源产业，以海洋渔业装备和养殖为代表的海洋蛋白产业，以及包括海上数据中心等海洋空间利用产业，构成4+N的新赛道格局。
中集集团获15家机构调研：截止今年4月份，中集安瑞科“油改气”的在手订单121艘，下半年交付预计为70艘左右（附调研问答）
09-30 07:52 同花顺综合
中集集团9月29日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年9月20日接受15家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍：
问：集装箱在去年经历了爆发式的增长后，从今年上半年数据来看还是保持了一个较为稳定的态势。对于下半年及未来行业需求如何展望？
答：集装箱去年的历史性高景气度并不是常态的，今年集装箱量和价逐步回归正常。全球贸易的发展来自于全球各地发展的不均衡、对货物供需结构以及生产制造能力的不匹配。全球贸易是一个一直持续的事情，使得对集装箱的需求是持续的。
从集装箱需求来看，一方面，每年用于更新淘汰的比例是相对稳定的（3-5%）；另一方面，根据历史数据以及模型推算，排除黑天鹅事件的影响，每年400万左右的标箱需求是一个相对正常的预判。年初地缘政治事件及疫情之前，行业内权威的咨询机构德鲁里也是这样预测的，并且价格将维持相对较高的水平。但由于近段时间的高通胀、部分城市疫情反复，可能会对市场需求带来一定的临时性冲击。
从周期来看，此次集装行情从2018年开始景气度开始向上，理论上行情周期会持续四到五年，但由于2019年的、2020年新冠疫情等突发的黑天鹅事件，都在一定程度上抑制了行业需求，扰乱了周期节奏。所以虽然2021年整个行业的集装箱产销创下历史新高，但平均过去三年的海运干箱的数据，海运干箱仍是一个比较常态的表现，不到400万，并不存在过度透支未来购箱需求。
2021年，市场还存在着超役使用的集装箱没有得到及时更新，今年这一需求将得以释放。
2022上半年，中集集装箱制造业务实现营收228亿元人民币，净利润实现30.5亿元，毛利率达23.22%，盈利水平和利润贡献均达到历史年度的中枢水平。
价格方面，集装箱价格相比2021年的历史高点逐步回归正常。主要是由于近年来行业结构的优化和调整，行业竞争更为良性和有序，从而也能够支撑集团集装箱业务维持稳定的毛利率水平。
问：公司后续对冷藏箱等相关领域有何战略布局？
答：首先，得益于消费升级带动的消费偏好转变等，冷藏箱是一个成长性的行业。根据Clarkson预计，全球冷货贸易在2023年将增长至2.73亿吨，保持持续稳定的增长。集团上半年冷藏箱累计销量6.84万TEU，相比过往三年同期均值提升3.2%。
除了传统冷藏集装箱业务外，公司也在全程冷链方面加快投资布局，目前已成为全球移动式冷藏领域装备和服务布局最全面的公司之一，整合优势资源能力突出。中集集团的冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，目前在冷箱、冷车、移动冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。集团的冷链装备矩阵涵盖海陆空全线赛道，覆盖运输全流程；冷链运输服务依托于多式联运网络，持续拓展生鲜和医药领域的专业服务。目前，公司食品冷链树立东南亚跨境水果运输行业标杆，医疗冷链协助多家公司完成新冠检测试剂的安全及时运输，核酸试剂运输量行业领先。
问：上半年全球地缘政治冲突使得国际天然气市场陷入动荡之中，公司如何看待LNG业务的发展？
答：近年来，世界各国立足于“双碳”的环境保护政策，全球能源消费的重点逐渐从煤炭、石油等高污染能源转向过渡性能源天然气等清洁能源上。上半年爆发的全球地缘政治冲突，造成欧洲天然气供需偏紧的格局，欧洲市场将大幅增加以LNG海运的方式补充管道气缺口，催生LNG接收站、LNG罐箱等储运装备需求，未来发展潜力较大。
国内方面，天然气市场将围绕《「十四五」现代能源体系规划》重点增强油气供应能力，提升天然气储备和调节能力，中上游装备需求将获得较强支撑；同时，乡村储气罐站和微管网供气系统作为重要民生项目之一将持续得到稳步推进。
水上清洁能源领域，国内外船舶油改气浪潮持续推进，利好中小型LNG液化气运输及加注船市场。截止今年4月份，中集安瑞科“油改气”的在手订单121艘，下半年交付预计为70艘左右，为后续增长奠定基础。
问：公司在氢能方面的布局、未来的预期和展望如何？
答：氢能整个产业链是比较长的，依托在清洁能源领域的客户和资源优势，公司持续推进在氢能全产业链制储、运、加 应用各细分领域关键装备和服务的布局，并积极探讨制氢相关领域的机会。
制氢方面，除了与鞍钢合作启动焦炉煤气联产制氢，未来将积极探索海上制氢相关业务。中游储运方面，公司拥有液氢储罐、液氢运输车等核心装备的研发和生产能力，最新研发的液氦罐箱填补了国内液氦储运产品的空白。同时，公司也在积极打造加氢站的EPC工程。下游应用方面，中集正积极探索和布局多元化应用场景中的机会，如氢能商用车、氢电储能系统等。
2022年上半年公司氢能方面收入约1.7亿，同比增长175%。上半年累计新签订单金额约人民币2.3亿元，期内中集安瑞科中标多个加氢站项目，与合斯康合资的车载储氢瓶项目IV型瓶及供氢系统的生产线正在加紧建设，预计氢能业务将保持快速增长。
问：今年上半年中集安瑞科整体在手订单金额增速较快，主要推动因素有哪些？
答：今年上半年中集安瑞科整体业务在手订单为人民币173.46亿元，同比增长41.66%。其中，清洁能源、化工环境及液态食品分部在手订单分别达人民币96.4亿元、25.9亿元及51.1亿元，相比去年同期分别增加38.3%、3.2%、85.2%。
具体来看，清洁能源分部，受益于全球减碳进程，天然气中上游装备需求获得较强支持。同时，国内外船舶油改气浪潮也持续推进，利好中小型LNG液化气运输及加注船市场。此外，各地相关的氢能政策密集出台，氢能产业发展驶入快车道。这些因素共同促进清洁能源分部在手订单保持稳定增长；化工环境分部，目前来看公司相关产线较为饱和，所以订单增速较为平缓；液态食品分部，得益于啤酒在酒精饮料领域保持突出份额，尤其在新生代群体中，啤酒市场保持稳定增长。同时，公司在各类液态食品不锈钢储罐、加工装备制造和交钥匙工程方面处于全球领先地位，也在不断开发新产品、新技术来拓宽增收渠道，提升我们的市场份额，拉动液态食品分部在手订单增速明显。
问：今年上半年，受疫情等多因素影响，国内工程机械行业整体都受到了较大的影响，中集的车辆板块仍能够保持一定的韧性原因是什么？
答：得益于全球营运优势，道路车辆运输业务上半年表现优于同行。各细分市场亮点较多，具体来看：
上半年，车辆板块克服了全球供应链“大塞车”的影响，海外市场表现强劲，上半年海外市场收入达到66.6亿元，同比显著提升59.2%。中集车辆自2019年港股上市以来，港股募集的资金绝大部分主要用于海外“灯塔”工厂的建设和更新，目前产能已经释放。事实证明中集车辆前瞻布局准确，抢抓了本轮海外市场的复苏机遇。
2022上半年，北美进出口规模持续增加。在此背景下，北美半挂车和物流运输装备市场受到提振，2022上半年，美国半挂车产量达18.2万辆，同比增长24.2%。中集车辆的北美业务表现亮眼，营业收入大幅增长，毛利率显著提升。北美冷藏半挂车市场需求持续走高，中集车辆积极把握北美冷藏半挂车市场增长的契机，释放了北美冷藏半挂车产能。报告期内，中集车辆北美冷藏半挂车收入同比大幅提升189.4%，毛利率同比提升3.0个百分点。根据ACT研究机构数据，2021年，中集车辆在北美冷藏半挂车市场占有率攀升，市场排名第三。
欧洲业务方面，2022上半年，中集车辆欧洲业务战略成效显现，获得有质量的增长。下半年，欧洲经济面临下行风险，欧洲市场半挂车的供应链与生产制造能力面临新的挑战，行业将加速洗牌。
中集车辆开启企业战略升级计划，优化管理，通过推行企业ERP系统与全球供应链管理系统来降低原材料成本，保障供应链稳定，提升订单交付能力。
问：围绕车辆业务，面对不断变化的外部市场，公司如何在存量市场中保持可持续的竞争力？如何找寻和开拓新的增量市场？
答：2022年4月，国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。国家将推动物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，大力发展第三方物流，推动物流产业科技和商业模式的创新，培育一批有全球影响力的数字化平台和供应链企业，促进全社会物流降本增效。在加快建设全国统一大市场的进程中，物流运输行业有望受益。中集车辆将通过打造创新业务，加快数字化的转型升级，持续为行业的高质量发展贡献力量。在过去一年里，中集车辆成功地组建了太字节业务集团和强冠业务集团，大力推动城市配送车、城市冷链配送专用车，以及罐车的全国统一大市场的发展。在北美，中集车辆的发展观赢得了主流客户的支持，中集车辆的北美业务克服了“双反”的冲击和全球供应链“大塞车”的影响，盈利再创历史新高。欧洲业务基本完成高端制造体系的构建。这点也证明了中国“多元平衡、安全高效的全面开放体系”所产生的体系优势。
在增量业务获取方面，中集车辆推动新零售以及创新业务的建设，建立国内关键客户新零售组织，打造总部高层核心管理资源，根据KA客户痛点和需求，为细分行业的标杆客户提供全面、精准和高质量的产品和服务；在供应链管理方面，在全国统一大市场的推行下，中集车辆持续升级EPS数字化平台，对供应链管理进行聚焦和优化，形成高效标准化的流程与运营平台。
在全国统一大市场指引下，随着稳增长政策的持续发力、基建项目的加速落地、供应链和物流运输的有序恢复，制造业下游企业的利润将有望改善。
问：上半年油价持续处于高位，给海工景气度带来一定提升。公司对于海工业务是如何布局的？
答：目前海洋工程业务主要分为油气装备、清洁能源（主要是海上风电）、特种船舶以及其他海洋应用领域，前三大产品收入占比超海工业务收入90%以上。
分赛道来看，首先，由于油价上涨，国际FPSO（海上浮式生产储油轮）建造市场迎来增长期，中集海工已接到多个FPSO分包订单，同时完善了FPSO平台EPC总包建造的资质，未来有望承接总包订单。近期，据媒体渠道公开报道，巴西国油P80的FPSO订单合同已经披露，总包方为新加坡吉宝船厂，合同总金额约29亿美金。其中，中集将承建船体及住宿区，订单金额约6-7亿美金/个。
海上风电赛道，公司在海上风电业务方面主要分为制造和服务两个部分。制造方面，公司的产品主要有海上风电安装船、升压站、导管架、基桩、塔筒等，其中海上风电安装船和升压站是主要产品。目前公司已累计获取3个大型海上风电安装船订单，分别来自烟台打捞局、荷兰海上工程巨头Van Oord公司和上海博强重工集团有限公司。海上风电服务领域，公司也成立了专门的海上风电运维公司，获得运维资质，同时拥有自己专业的业务员和船队等装备。伴随首批海上风机质保到期，海上运维市场发展潜力较大。
特种船舶赛道，一方面受益于环保法规的推动,特种船舶迎来更新周期。另一方面，汽车结构的变化（电动车出口增多），对汽车滚装船的载重及防爆等级提高了要求，未来3-5年特种船舶景气度持续。
今年以来，海工引战也取得关键进展。2022年5月，中集来福士引入烟台国丰集团战略入股，迈出了重组转型的第一步；6月，中集来福士海洋科技集团正式成立；8月，中集集团与前海管理局达成战略合作，多方共同出资设立了中集海洋科技集团，开启海洋科技、清洁能源等全方位合作。未来，我们要引进更强大的力量，组成更强大更有优势的中国海洋科技集团，共践国家海洋强国战略。
问：海工业务上半年的经营情况盘点？海工分部2022年能否扭亏为盈？
答：海工业务整体可以分为船厂运营和存量资产。船厂运营业务包括油气领域、特种船舶、海上风电等，从2022年上半年来看，新增生效订单6.1亿美元，同比增长60.5%；累计持有在手订单价值21.2亿美元，同比增长达到120%。新签和在手订单金额大幅增长，也在一定程度上为公司海工板块未来几年营收规模奠定增长基础。从海工板块的息税前利润在报告期内扭亏为盈，为1.4亿元人民币，净亏损也大幅收窄到2.4亿元人民币。存量资产方面还是有亏损。目前各平台还在积极开拓订单，总体有租约在手的为8座。
今年整体来看，海工板块船厂运营力争打平，存量平台预计还是亏损，但集团致力于大幅减亏。接下来的关键就是抓好我们的生产和运营，保证我们的质量、交期以及安全。
问：特种船舶方面，公司现有订单交付情况如何？公司如何展望未来市场前景？
答：2022年上半年，公司新增3条滚装船订单，金额共2.5亿美元，累计在手约10艘滚装船订单。今年上半年，由中集来福士为瑞典客户Wallenius SOL建造的RORO系列滚装船项目两条姊妹船相继交付，这是全球最大双燃料冰级滚装船。
从市场前景来看来看，未来3-5年特种船舶景气度持续，主要由两方面原因：
一是汽车结构的变化，引起对载重及防爆等级提高了要求。以前出口的产品主要为燃油车，重量上比较轻，大多1吨多重，现在电动车出口质量能够达到2吨重及以上，因此传统的特种船舶在载重、防爆方面已经不满足新能源车出口的要求，需要进行更新换代。
二是中国新能源车产业实现弯道超车，2022年前8月，中国新能源汽车出口达34.1万辆，同比增长97.4%，对汽车出口的贡献率已达到了26.7%。整车厂比亚迪、小鹏、蔚来、名爵等先后布局新能源车出口业务到欧洲、东南亚等地区，预计未来中日韩有望成为全球汽车出口中心，由此推动滚装船运力将持续几年。
问：公司循环载具业务的发展情况如何？
答：公司循环载具业务这几年发展比较快，我们主要为汽车、化工、新能源、橡胶和大宗商品、现代农业等行业，提供定制化、可循环使用的载具产品设计和包装综合解决方案。除了生产制造意外，我们也提供载具租赁运营服务，逐渐扩充我们的产品线和业务模式。2022年上半年，中集循环载具业务实现营业收入人民币33.9亿元，同比增长29.16%；实现净利润3.04亿元，同比增长32.79%。
中长期看，载具业务受新能源电池包、汽车变速箱的需求拉动较大，其节能环保、多次循环使用的商业模式受到大力推崇，市场空间非常大。目前中集已在和顺丰、中兴通讯、潍柴等头部企业进行战略层面的合作，希望以此来引领行业突破，将来推动整个汽车零部件、电子产品、冷链等行业全面实现循环包装。
问：公司在物流服务板块近年来发展速度很快，与同业相比有什么特别的竞争优势？
答：首先是我们的布局优势。经过十多年的发展布局，我们围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站进行了一系列关键资源的并购整合，沿东部主要港口城市完成了集装箱堆场及维修服务的网络布局，这奠定了我们物流服务板块的雏形，也让我们成为全国最主要的堆场运营商之一。
第二是我们的自揽货能力。作为集装箱制造行业龙头，我们跟下游船公司保持了良好紧密的合作关系，这有助于帮助我们打造自揽货能力和控箱能力。区别于传统货代公司，我们不仅拥有自己的货源客户，同时能够使货物在物流网络中快速高效地流转，也因此得到了越来越多客户的青睐和合作。
第三是我们的国际化运营优势，使得我们有能力做面向全球的多式联运业务。自2021年起，公司物流服务板块一年时间内完成对四家头部货代的并购，对全球关键航线、市场以及“江海铁空路”等战略性资源进一步完善和优化，这也是很多国内多式联运企业所不具备的。
问：上半年在面临俄乌冲突、疫情反复等外部环境冲击下，公司综合毛利率仍维持在15%以上，主要原因是什么？
答：主要是因为我们业务的合理多元化和全球化的布局。业务相关多元化方面，我们从原来单一的集装箱制造，扩展至道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务等八大业务板块。在巩固传统优势产业的基础上，我们一方面积极开拓新兴业务组合，提升资产收益水平；另一方面，以客户需求为导向，发挥我们的顶层设计优势，提供产品全生命周期的全面解决方案，打造“制造 服务 金融”的产业生态体系，有效帮助我们平滑单一产品或局部产业链所面临的市场风险。
全球化布局方面，我们的生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。在当前不确定性增强的世界经济框架下，拥有全球化的布局是中集集团跟很多机械制造企业非常不同的特色，也是我们的竞争优势。
受益于我们多年来卓有成效的多元化和全球化业务布局，有效地抵御了近年来全球市场周期波动和单个地区不稳定性对本集团业绩的影响，从而使集团整体盈利水平保持相对稳定，维持在一个较好的水平。
问：如何解读集团内部的协同效应？如何将不同的业务协同在一起，为集团的价值创造发挥更大的效用？
答：集团一直致力于业务的合理多元化布局，很多相关多元化的业务开拓，都是在已有业务发展过程中，自然而然孕育的发展机会。比如脱胎于我们多年来在航运界与船公司等下游积累了良好的合作关系，逐步发展出物流业务，并依托于集团的资源整合优势，使得该板块迅速建立优势并得到快速发展，今年上半年集团的物流业务营收已达173亿元人民币，同比增长74%；净利润实现3亿元，同比增长81%，成为集团营收贡献第二大的板块。
除了相关多元化的发展，集团也有能力将集团内部各个战略业务板块协同起来，优化业务顶层设计，为公司创造更多的价值。比如公司在西江水泥船舶油改气中提供的绿色物流方案，由中集世联达联合中集安瑞科、中集车辆等多家集团下属企业通力合作推进，各方从船舶设计优化、LNG成套动力包设备改进、燃料加注革新、船用水泥运输罐体材料创新与船舶运营管理提升等方面充分协同配合，同时我们也提供船舶油改气方面的融资服务，使得我们在内河船舶改造方面区别于竞争对手，能够为市场提供一体化的系统解决方案。此外还有我们在全程冷链生态方面的布局，也涉及到集团旗下的多个板块和产品，包括冷藏箱、冷藏车、循环载具、多式联运等。
总体而言，中集内部的协同是非常紧密的，各个板块之间并非孤立，也让中集在解决一些行业和生态难题时，能够充分发挥内外部资源整合和协同优势，围绕国家重点发展领域及集团战略发展方向，拓展重要领域市场;
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司成立于1980年1月14日，是中国最早的集装箱专业生产厂和最早的中外合资企业之一，公司主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务。主要产品有集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态食品装备、海洋工程、空港装备、物流服务、金融、房地产、重卡等。道路运输车辆业务是中集集团目前的重点发展业务，自2002年以来，中集利用其在管理、技术、品牌和规模经营等方面的优势，通过收购兼并和投资建设的方式，整合行业资源，实现规模性扩张.公司目前成为全球规模最大、品种最齐全的集装箱制造集团，客户包括全球最知名的船公司和租箱公司，产品遍及北美、欧洲、亚洲等全球主要的海陆物流系统，在集装箱行业确立了世界级地位。2019年，本公司荣获由中国社科院、南方周末颁发的中国企业社会责任“杰出责任企业”，和由广东省企业联合会颁发的“广东省企业500强”第24位等奖项。
调研参与机构详情如下：
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参与单位名称 参与单位类别 参与人员姓名
银河金汇证券资产管理有限公司 证券公司 康馨予、雷达
华美国际投资集团有限公司 阳光私募机构 傅浩、张维
康曼德资本管理有限公司 阳光私募机构 丁楹、刘宾、叶翔、吴午、扈波、金凯、陈庆平
沣京资本管理(北京)有限公司 阳光私募机构 李正强、郝程程
深圳前海大宇资本管理有限公司 阳光私募机构 方晨茜
工银安盛人寿保险有限公司 保险公司 李迪铭
上海冲积资产管理中心(有限合伙) 其他 彭聪、桑梓
信银理财有限责任公司 其他 万凝
北京怀让资产管理有限公司 其他 于佳良、刘捷
北京易壹富投资管理有限公司 -- 王东梅
华诺投资有限公司 -- 曾吉庆
止于至善投资管理有限公司 其他 何理、彭进京
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