原文标题：2022年中国土壤修复项目现状及格局分析，政策推动，工程项目均价小幅度上升「图」
一、土壤修复产业概述
1、产业概述
土壤修复领域细分为场地修复、耕地修复和矿山修复，现阶段土壤修复集中在工业企业场地修复和部分耕地修复，虽然场地修复的支付主体仍以地方政府为主，但其修复+土地出让的模式使得支付主体意愿充足，且后端的土地出让有力保障了土壤修复的资金需求。
土壤修复分类及危害示意图
资料来源：公开资料整理
2、作用流程
土壤修复流程包括了土壤污染调研、修复技术设计、修复工程实施、验收监理等，其中涉及土壤检测的环节主要是前端的污染调查和后端的验收，例如场地环评、复后评估等。
土壤修复流程图
资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理
二、土壤修复政策和经济背景
1、政策背景
自2016年“土十条”颁布以来，环境修复政策不断加码，2020年8月，《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》发布，提出加强中央土壤污染防治专项资金支持项目管理，规范项目管理程序，提高资金的使用效益。相较于之之前的生态治理政策，《土壤污染防治资金管理办法》和《重点生态保护修复治理资金管理办法》明确提出了生态工程的奖补金额；此外，最终的治理成果也会影响施工方收到的奖补金额，这将增加生态修复工程的吸引力并强化生态治理成果。
近年来主要土壤修复政策梳理
资料来源：公开资料整理
土壤修复政策体系
资料来源：公开资料整理
2、资金预算
2016年5月28日，国务院印发了《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”，发布以后，国内整体土壤污染资金预算在2016-2017出现连续两年大幅度增长状况，随着市场驱动持续转好，中央预算回归基本回归增长之前，2021-2022年中央预算皆在44亿元。
2014-2021年中央土壤污染防治专项资金预算规模
资料来源：财政部，华经产业研究院整理
三、土壤修复产业现状
1、金额及数量
就我国土壤修复项目金额及数量变动而言，随着商业驱动持续推进，我国土壤修复项目数量持续增长，2017-2020年为快速发展阶段，整体数量和金额快速扩张，2021年整体降速，土壤修复项目数量达3626个，同比2020年增长105个，项目金额为156.8亿元，同比2020年增长9.9%。
2017-2021年中国土壤修复项目金额及数量变动
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
2、项目均价
就我国土壤修复项目均价走势，随着项目数量持续增长，单项目均价持续走低，从2017年的1086.25万元/个下降至2020年的405.28万元/个，2021年小幅度上升至432.43万元/个，主要原因是工程类项目随着成本上升，单项目均价上升导致。随着产业竞争加剧，市场效应将推动土壤修复单项目均价达市场预期。
2017-2021年中国土壤修复项目金额及数量变动
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
3、细分类型结构
就细分土壤修复项目金额结构而言，随着咨询类土壤修复项目数量持续增长，2021年已达3123个，占比整体土壤项目数量的86.1%,同比2020年增长270个，相较工程类项目整体对资金和物料成本要求较高，咨询类项目主要为人力成本，整体均价较低且持续下降，利润水平持续压缩，工程类项目均价2018-2021年整体均价除在2019年小幅度下降，整体表现为小幅度增长趋势，故2021年金额占比有所提升。
2017-2021年中国土壤修复项目金额细分类型占比走势
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
4、省市分布
就我国土壤修复省市分布情况而言，广东、江苏、山东数量较多，数据显示，2021年我国土壤修复项目超100个的省市达11个，其中广东、江苏、山东数量最多且分别为509个、406个和391个，主要项目基本为咨询类项目，工程类项目来看，湖南、湖北和浙江位列前三，分别为60个、37个和37个。
2021年中国土壤修复项目数量主要省市分布
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
5、企业数量
就我国土壤修复企业数量情况而言，随着产业热度持续提升，我国土壤修复企业数量持续增长，截止2021年我国土壤修复企业新增43733家，2022年从当年趋势来看，企业数量仍将保持增长趋势。综合来看，大多数新进入企业规模较小，技术水平有限，仅有少数企业可以承接大型复杂修复工程项目，优质资源主要集中在综合实力较强的企业，
2014-2022年中国土壤修复新增企业数量变动
注：截止2022年9月20日
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
四、土壤修复竞争格局
1、市场格局
2021年国内503个修复工程由总379家单位承担，前十所占数量仅为13.9%，但项目金额却达55.3%，主要原因是的大型土壤修复工程具备承担能力的企业较少，且随着产业竞争加剧，市场集中度持续上升，相较2021年一季度CR10的51.5%左右，整体市场集中度表现为持续上升。
2021年中国土壤修复工程项目金额前十位单位及市场份额
资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理
2、高能环境
高能环境是国内土壤修复领先企业之一。修复技术基本涵盖所有大类的技术路径。近两年，行业竞争加剧、短期承压，企业土壤修复板块投入放缓，2021年营收出现明显下滑，市场份额下降至7.6%，排名第四，目前企业注重项目质量及回款能力，新获取的土壤修复项目质量较优，毛利水平稳定在30%左右，2021年也小幅度下降。
2017-2021年高能环境环境修复工程营收及毛利率
资料来源：企业公报，华经产业研究院整理
五、土壤修复产业链
1、土壤修复产业链
土壤修复行业上游是调查和设计，目前国内此领域主要以科研院所和外资公司为主，内资企业也在逐步涉足；中游是修复施工，主要由国内的专业修复公司承担；下游是监测和效果评价，主要由环境监测的企业和环保主管单位承担。
土壤修复产业链
资料来源：公开资料整理
2、上游端：土地污染
多年来我国先发展后治理的经济发展模式对环境造成了严重影响。土壤污染问题不容忽视，由环保部和国土资源部公报指出，我国土壤环境状况总体不容乐观。在整体调查土壤点位中，超标率达16.1%，细分耕地、林地、草地和未用土地来看，耕地最为严重，重度、中度、轻度和轻微分别占比1.1%、1.8%、2.8%和13.7%，为保障人们生存土地和食品安全等问题，土壤修复至关重要。
不同土地利用类型土壤点位超标率
资料来源：《全国土壤污染状况调查公报》，华经产业研究院整理
六、土壤修复产业前景
1、尚处于早期成长阶段
在经历政策驱动下的快速发展后，目前环境修复行业正逐步进入技术管理趋于成熟的稳定发展阶段。与美国、德国、日本等发达国家相比，我国土壤修复行业起步较晚，尚处于早期成长阶段。
2、中字头勘察设计院进入
勘察设计院擅长处理土壤的异位修复，在地下水抽出处理修复技术上优势明显，风险管控能力更强。相较于环保企业，勘察设计企业更适应近两年国内土壤修复短平快的节奏，但这种处置方式忽视土壤地下水修复中的拖尾和反弹现象，这正是环保企业更为擅长的方面。随着行业发展带来认知升级，环保企业在原位修复、修复药剂等方面的技术优势，有望受到更多重视。
原文标题：2022年中国土壤修复项目现状及格局分析，政策推动，工程项目均价小幅度上升「图」
华经产业研究院对土壤修复行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国土壤修复行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
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