碳达峰碳中和成为全球共识的背景下，全球对多晶硅的需求水涨船高，硅料行情也一路看涨，带动了“科班老玩家”的扩产，以及“行业新玩家”和“跨界新玩家”的涌入，“拥硅为王”的阵营在不断扩大。
那么，都谁拥有多晶硅，产能又有多少呢？
据了解，目前我国的多晶硅产量、产能主要集中在“科班老玩家”手里，比如通威股份、协鑫科技、东方希望、大全能源和新特能源等多晶硅“五霸”，还有亚洲硅业、内蒙古东立、丽豪半导体等二线厂商，具体产能情况如下：
1、通威股份：预计年底33万吨，在建、规划产能48万吨
官网显示，通威股份拥有四川乐山、内蒙古包头和云南保山三大高纯晶硅生产基地，现有多晶硅产能18万吨，其中永祥多晶硅（2万吨）、乐山一期（3万吨）、包头一期（3万吨）、乐山二期（5万吨）、保山一期（5万吨），在建包头二期（5万吨）将于2022年投产，由通威、晶科能源、京运通三方投建的乐山三期12万吨项目已经开工。预计到2022年底通威多晶硅产能将达到33万吨。
据通威股份公告，其规划建设的多晶硅项目还有乐山三期（20万吨）、包头三期（20万吨）、云南保山二期（20万吨），共计48万吨的扩产规划。通威规划2024—2026 年高纯晶硅产能为80—100 万吨。
2、协鑫集团：预计年底36万吨，在建20万吨、拟建50万吨
协鑫集团的多晶硅生产基地主要有新疆、徐州、四川乐山、内蒙古乌海和呼和浩特。具体产能方面，新疆协鑫（47610吨）+徐州中能硅业（56896吨），两地产量之和为104506吨。2022年6月，徐州颗粒硅基地在原有产能3万吨基础新增3万吨产能投产。7月，乐山协鑫10万吨颗粒硅基地建成投产，内蒙古包头10万吨颗粒硅也将于年内投产。至2022年底，协鑫科技颗粒硅总产能将达26万吨，多晶硅总产能将达36万吨。
据公开信息，协鑫乌海（20万吨）一期10万吨、呼和浩特10万吨项目已于年内开工。而协鑫包头规划建设三期共计30万吨颗粉粒硅项目。计算下来，协鑫在建颗粒硅产能20万吨，规划中的产能还有50万吨（含在建）。
3、新特能源：预计年底20万吨，拟建产能30万吨
新特能源多晶硅生产基地主要分布在新疆和内蒙古两地。新特能源在2022中报披露，截至2022年6月31日，多晶硅产能已达10万吨/年。2022年7月1日，特变电工在投资者互动平台上表示，内蒙古10万吨多晶硅项目预计今年第四季度全面达产，届时公司的多晶硅产能将提升至20万吨/年。
同时，新特能源还在新疆昌吉准东产业园区推进20万吨多晶硅项目建设。该项目建设期为24个月，分两期实施，预计于2023年至2024年会陆续投产。即未来2年公司多晶硅产能将提升至40万吨/年。此外，新特能源包头项目二期规划建设是10万吨。这意味着新特能源规划产能还有30万吨。
4、东方希望：年底13万吨，在建18.75万，规划46.25万
东方希望的多晶硅生产基地主要集中新疆昌吉、宁夏石嘴山市和内蒙古乌海。据公开数据，东方希望目前多晶硅产能为7万吨/年。今年2月，东方希望在准东经开区的一期、二期共计6万吨项目已经建成，年内投产不成问题。届时，到今年年底东方希望多晶硅产能将达13万吨。据报，东方希望准东三期6万吨项目已于4月开工。
同时，东方希望在宁夏产12.5万吨多晶硅已动工，将于2023年6月试产。9月，东方希望乌海6.25万吨多晶硅项目也已开建，预计2023年投产。到2023年，东方希望投产的多晶硅项目将达18.75吨，总产能将来到31.75万吨。远期规划上，东方希望在宁夏石嘴山的多晶硅产能规划达到40万吨/年。现有产能+规划产能达到49.25万吨。
5、亚洲硅业：年底产能9万吨
亚洲硅业的多晶硅生产基地主要集中青海，虽然选择了中止上市，但其多晶硅产能扩张速度并不慢。年初还仅有19000吨产能的亚硅，今年4月和9月先后有3万吨、4万吨多晶硅项目投产。据官网介绍，亚硅的多晶硅产能已达9万吨。
6、大全能源：预计年底产能7万吨，开工10万吨，规划20万吨
大全能源的多晶硅生产基地主要位于新疆，现准备扩展到内蒙古包头。中报显示，大全能源目前多晶硅产能7万吨/年。2021年12月21日，新疆大全与包头市人民政府达成合作协议，拟投资242.5亿建设年产20万吨多晶硅和年产30万吨工业硅项目等项目。2022年5月8日，投资85.5亿年产10万吨/年多晶硅的一期工程开工。但该项目预计到2023年第二季度建成，所以到2022年底其产能仍将停留 在7万吨。
7、丽豪半导体：年底5万吨，二期5万吨开工，规划20万吨
产业新军的丽豪半导体的多晶硅基地主要在青海西宁，目前一期5万吨项目已经投产，提前5个月竣工。目前，二期项目已经开工，预计2023年投产。此项目共三期，计划投资180亿元，建成20万吨多晶硅项目。丽豪半导体股东阵容豪华，有正泰集团董事长南存辉、爱旭股份董事长陈刚、IDG资本、三峡集团等。
8、吉利硅谷：年底5万吨
2022年5月21日，吉利硅谷年产5万吨物理法高纯硅多晶硅项目在湖北谷城县正式投产，这标志着吉利硅谷太阳能级多晶硅步入批量化生产阶段。
9、晶诺新能源：年底5万吨，规划10万吨
杭州锦江集团旗下新疆晶诺新能源25万吨/年高纯晶硅一期项目预计于2022年10月份投产，一期投资50亿元，项目总投资190亿元，建设25万吨/年高纯晶硅、3GW光伏电站及配套储能项目。
10、内蒙古东立：年底1.2万吨，2023新增4.8万吨
内蒙古东立年产1.2万吨的多晶硅项目于2016年投产，其规划建设6万吨产能。2022年3月，东立光伏年产4.8万吨多晶硅项目开工，预计2023年正式投产。
11、东方日升：年底1.2万吨，规划15万吨
2020年10月，东方日升收购了聚光硅业100%股权，聚光硅业由此纳入其合并报表，正式踏入硅料环节。目前，聚光硅业多晶硅年产能为1.2万吨。今年，东方日升（包头）硅业抛出了150亿元15万吨的多晶硅扩产计划，计划建设起止年限为2022年6月至2024年6月，一期5万吨，二期10万吨，现已在包头发改委完成备案，但还未开工。
12、合盛硅业：年底0产能，规划20万吨未开工
合盛硅业（603260）主营是工业硅及有机硅，高纯多晶硅产能有限。据其董秘在投资者互动平台回应，公司原有多晶硅年产能1500吨/年，现已停产。2022年2月14日，合盛硅业抛出一纸投资公告，将耗资175亿元在新疆投建年产20万吨高纯多晶硅项目。项目上建设周期为2022年5月到2025的5月。不过，截止目前并未发现该项目开工的消息。
13、南玻Ａ：年底0.9万吨，停产升级，规划5万吨
据南玻A（000012）在互动平台透露，目前多晶硅产能为9000吨/年。南玻A公告称，计划在青海建设“年产5万吨高纯晶硅项目”，该项目建设周期20个月，开工建设时间目前没有可透露信息。
二、新玩家开工、扩产规划情况
1、宝丰集团：5万吨多晶硅开工，规划 30万吨
2022年3月20日上午，甘肃酒泉瓜州宝丰多晶硅上下游协同项目暨酒泉市三月份重大项目集中开工仪式在瓜州工业集中区北大桥现代高载能产业园举行。其中，一期计划投资200亿元建设年产5万吨多晶硅、2.5吉瓦电池、2.5吉瓦组件等项目。甘肃宝丰多晶硅上下游协同项目总体规划建设年产35万吨工业硅、30万吨多晶硅、50吉瓦拉晶切片、30吉瓦电池组件生产装置以及配套的15吉瓦光伏发电和风力发电电站。
2、TCL中环：10万吨颗粒硅项目开工 2023年8月投产
8月25日，TCL集团和协鑫集团合建的1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目开工仪式，在内蒙古呼和浩特市举行。该10万吨颗粒硅项目预计2023年8月投产，2024年3月达产。
3、江苏润阳：一期5万吨开工，规划10万吨
2022年2月19日，江苏润阳计划斥资130亿元建设的10万吨高纯多晶硅及5GW高效电池项目一期工程在宁夏石嘴山市红崖子工业园区正式启动。一期工程建设年产5万吨高纯多晶硅，预计将在2023年投产；二期工程建设年产5万吨高纯多晶硅和5GW高效太阳能电池。
4、清电能源：2023投产10万吨，规划20万吨
据公开信息，清电能源一期10万吨多晶硅及10GW单晶硅拉棒切片项目已经开工，预计2023年投产，初步预计项目投资90亿元。清电能源计划在新疆建哈密市设年产40万吨工业硅、20万吨多晶硅、60GW单晶硅拉棒切片项目。
5、其亚集团：新增20万吨，规划30万吨
9月20日下，铝业巨头其亚集团与新疆准东开发区达成总投资160亿元建设年产20万吨高纯多晶硅项目的合作协议。其亚集团计划“十四五”期间追加投资600多亿元建设年产40万吨金属硅、30万吨高纯晶硅、20GW单晶硅等项目。
6、天合光能：一期规划建设5万吨，未开工
2022年6月17日，天合光能抛出了在青海西宁经开区建设年产15万吨高纯多晶硅、年产10GW组件的投资计划，投资总额达到303亿元。其中，一期多晶硅产能规划建设5万吨，二期为10万吨。
7、阿特斯：一期5万吨年底开工，规划20万吨
8月10日，阿特斯与青海省海东市政府签订了协议。按照协议，阿特斯计划在2027年底前，在海东零碳产业园区投资600亿元，建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制造产业基地。其中，拟在2022年底建设一个年产约5万吨的高纯多晶硅设施。
8、信义晶硅：一期6万吨未开工，规划建设20万吨
信义光能及信义玻璃联合成立的信义晶硅计划在曲靖市麒麟区投资200亿元建设20万吨多晶硅生产线。一期计划投资60亿元，规划建设6 万吨电子级多晶硅生产线，二、三期分别建设年产6万吨、8万吨多晶硅生产线。目前，信义晶硅一期项目尚处于环评阶段，未开工。
9、中来股份：一期1万吨2024投产，规划10万吨
2022年3月15日，中来股份公告称，拟投资140亿元在太原市古交市马兰镇建设年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目。项目分两期建设，投资期限预计五年。一期包括投资32亿元建设20万吨工业硅、11亿元建设1万吨高纯多晶硅，争取2024年投产；目前，一期1万吨多晶硅项目处于前期手续报批阶段。二期为9万吨多晶硅项目，根据市场情况推进。
10、上机数控：一期5万吨未开工，规划10万吨
8月9日晚，上机数控发布公告称，公司拟定向募资60亿元用于年产5万吨高纯晶硅项目。预计2024年达产。这是上机数控投资118亿元，在内蒙古包头市固阳县建设年产10万吨高纯晶硅项目的一部分。据公告，上机包头二期项目将根据市场情况推进。
11、江苏阳光：规划10万吨，没动静
2021年12月14日，巴彦淖尔市人民政府、乌拉特前旗人民政府与江苏阳光集团签订光伏新能源全产业链项目框架合作协议。根据协议，江苏阳光集团拟在巴彦淖尔市乌拉特前旗投资建设10万吨多晶硅、15GW单晶拉棒、15GW电池组件及光伏电站项目，总投资351.5亿元。
此后，2022年4月22日，江苏阳光公告，拟在包头市投资建设光伏新能源全产业链项目，包括建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒（包括切片）、10GW电池片及组件项目，同时建设10GW光伏电站项目，总投资（不含电站）约200亿元。
迄今为止，江苏阳光相关项目建设未有明确进展。
据统计，通威股份、协鑫集团、新特能源、东方希望、亚洲硅业、大全能源、丽豪半导体、吉利硅谷、晶诺新能源、内蒙古东立和东方日升11企业到2022年底的多晶硅产能为135.4万吨。
不过，产能与产量是两个概念，新的项目在投产后需要有个产能爬坡期，新上马5万吨项目并不代表于等于有5万吨的产量。举例来说，丽豪半导体一期项目已经投产，业内人士预计到的年底的多晶硅产量才会达到1万吨。
虽然随着多晶硅产能扩大，市场有关供应吃紧的担忧会缓解，但从短期来看结构性供应紧缺的矛盾很难得以有效缓解。近期TCL中环抛出超600亿大单“锁量”，或正是出于这样的考量。（草根光伏）
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