“数字政通第三季度净利润同比增幅达1216.51%；数字经济相关行业估值处在历史底部。”
作者：Eric 编辑：tuya 出品：财经涂鸦
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，10月31日，数字经济板块持续活跃，盘中掀起涨停潮。通行宝（301339.SZ）、数字政通（300075.SZ）、新点软件（688232.SH）、易华录（300212.SZ）均20CM涨停，南威软件（603636.SH）、太极股份（002368.SZ）等多股涨停。数字经济板块（885976）整体上涨了5.79%。 来源：同花顺
这其中，智慧政务的相关个股表现尤为亮眼。
乘政策东风，多家公司政务需求向好
消息面上，10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
尤其是在国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》中，明确指出了政务大数据的全国一体化的规划。具体建设目标如下，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。
海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是又一数字政府建设的重磅文件，将对“数字中国”、“数字经济”建设形成实质性推动。根据中国移动（600941.SH）的预测，2025年数字经济占GDP比重将超50%。
而国元证券指出，政务信息化市场规模稳健增长，软件及服务市场占比不断提升。根据智研咨询的数据，预计2025年政务信息化市场规模将达到5200 亿元，2019年~2025 年CAGR 达到7.71%。
前瞻产业研究院指出，随着我国政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化水平越来越高，我国电子政务市场将在较长时间内保持较平稳增长，到2026年我国数字政务市场规模将超过6500亿元。
并且三季报期间，多公司透露政务需求向好，业绩亮眼。第三季度，数字政通净利润同比增幅达1216.51%，雄帝科技（300546.SZ）净利润同比增幅达497.01%、嘉和美康（688246.SH）净利润同比增幅达497.42%。 来源：开源证券
数字政通明确表示，城市运行管理服务平台是住建部的重点项目，在硬性规定下释放出大量数字化项目，公司前九个月项目数量和金额创下历史新高，并且在未来三个月也会保持这个趋势。
美亚柏科（300188.SZ）表示，已经形成稳定可靠的电子数据取证装备和大数据平台国产替代方案，率先深度参与人口数据库、身份证电子化等项目建设。公司2022年1-9月份累计新签订单额超过去年同期水平，且第三季度新签订单额增长幅度大于1-6月份累计新签订单额的增长幅度。
南威软件前三季度新增合同金额12.19亿，同比增长29.04%；新增中标项目金额12.82亿，同比增长50.70%。在主要原因中，提到了政务服务创新产品服务订阅模式。
在互动平台上，多家上市公司也回应了政务相关业务情况。
美亚柏科表示，实现部分“卡脖子”关键技术突破，初步形成11个信创产品的取证解决方案。 熵基科技（301330.SZ）表示，在电子证照系统应用及智能设备方面已经做了充分准备。 榕基软件（002474.SZ）表示，已建立了完善的政务大数据合作体系。
国泰君安指出，2020-2022年是党政信创需求爆发的三年，2023-2027年行业信创将接力党政信创，从金融行业、运营商行业逐渐向教育、医疗等行业扩散，本土厂商已从技术上做好承接市场份额的准备。
行业持仓回暖，估值处在历史底部
市场表现方面，上周计算机板块相较于总体市场表现强势。市场总体表现弱势，但计算机板块逆市上涨1.28%，在申万一级行业中排名1/31，是仅有的涨幅为正的两个板块之一。 来源：申港证券
开源证券根据基金前十大重仓股数据分析2022Q3机构持股情况，发现在配置比例方面，今年三季度计算机行业基金重仓股市值规模占基金重仓股总规模的比例为2.69%（不含东方财富），环比二季度上升0.28个百分点，计算机行业持仓回暖。
计算机行业基金重仓持股市值前十大个股方面，2022三季度恒生电子（600570.SH）的持仓数量大幅增加，金山办公（688111.SH）、用友网络（600588.SH）、中控技术（688777.SH）新进入前十大，机构增配行业信创赛道。
海通证券认为，从基金配置看，三季度基金重仓股中数字经济产业链市值占比下降至11.1%、处13年以来从低到高5%分位，相对自由流通市值低配2.1个百分点、处13年以来5%分位。从估值看，数字经济相关行业估值处在历史底部。
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