我非常看好当下的物流赛道，总的来看，当前经济恢复和保通保畅政策效果明显，物流运行保持恢复态势。随着国家一系列稳经济大盘政策落地实施，物流需求结构呈现积极变化。
从市场表现说起。今年以来交运物流供应链部分公司上涨明显。细分来看涨幅居前标的集中于能源（煤炭、原油、成品油）、化工品等初级产品供应链，汽车钢材、机械设备等中间产品供应链，以及快递快运，整车物流等最终产品供应链。
大致涨幅来看，初级产品>中间产品>最终产品。我们认为物流供应链的强势上涨，背后实际上是在当前国际局势动荡、能源安全威胁等背景下的产物，是物流供应链版本的“自主可控”和“国产替代”预期推动，也是制造业产业升级下的必然趋势。
从这一点延伸开，各类商品包括大宗商品、工业制造品和消费品等的供应链均将受益这一过程，细分领域机会值得重视。把握时代机遇，优选龙头公司。
在当前特殊的历史时期下，我认为有必要重新审视泛物流供应链板块。大浪淘沙，依托政策支持、市场变化、产业升级和自身努力而崛起的公司，或将跳出过往的产业链炒作、细分行业周期性等，逐步成长为规模大、效率高、竞争强、成长快的优质企业。即与崛起的中国制造相匹配的崛起的中国物流供应链。@嘉实基金
2022-11-15 15:32:47
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