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飞熊投研【公司分享】
网络可视化+网安；行业景气上行，网安产品有望迎来第二增长曲线
中新赛克(002912）基本面评级4.5星
1.国资背景网络可视化龙头
深圳市中新赛克科技股份有限公司成立于2003年，是由深圳市创新投资集团有限公司投资控股的高新技术企业。公司专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品的研发、生产和销售，依靠已形成的核心技术优势和长期的经验积累，为政府机构、电信运营商和企事业单位等用户提供优质的产品及服务。
国资背书
公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，是深圳市创新投资集团有限公司唯一控股的上市公司。国资背景的网络安全厂商具有天然优势。
公司产品分为网络可视化基础架构产品、网络内容安全产品、大数据运营产品，分别覆盖了网络有效数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，为客户提供整体解决方案。
2.政策驱动下网安行业高速发展
二十大报告中的“安全”词频升至第三，信创产业链是国家安全的重要组成部分，而其中网络安全是信创重点细分，具备十四五期间中长线投资价值。
根据工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，到2023年，我国网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%。根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》估计，我国2021年网络安全相关支出达102.6亿美元，预计到2025年我国网络安全相关支出将达到214.6亿美元（其中，硬件市场、软件市场和服务市场分别为94.5亿美元、59亿美元和61.1亿美元），年复合增长率达20.5%，位居全球第一。根据中国信通院测算，2020年我国网络安全产业规模达1729.3亿元，预计2021年超过2000亿元。预计未来我国网络安全行业将保持高速增长。
公司网络内容安全产品是采用协议识别、网络日志分析、网络内容深度智能分析等技术进行网络内容、行为的监管和运维的软件系统，当前主要用于政府部门，一方面一体化政务大数据平台建设需要对数据监管和运维，政府部门网络安全产品需求有望上涨；另一方面公司2021年报披露网络内容安全产品业务范围不断扩大，运营商、物联网、车联网等相关功能已经研发成功，公司网络内容安全产品有望迎来第二增长曲线。
3.网络可视化方兴未艾
网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，网络可视化之于网络类似于交管部门之于公路，主要功能是对网络数据进行监测、管理。网络可视化是指以网络流量的采集与深度检测为基本手段，综合各种网络处理与信息处理技术，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、协议标准、流量信息、承载业务等进行监测、识别、统计、展现、管控，进而大数据分析与挖掘，实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。
网络可视化厂商大多与通信行业相辅相成，正在由可视化业务迈向智能化业务阶段发展。
5G基站建设全面建成在即。4G基站建设节奏是初期逐步提速，中期加速普及；据亿渡数据预测，2022年起5G基站建设有望提速，2024年预计将达到新建基站高峰，全年新建超90万基站，至2026年将建成538万个基站。
5G时代来临最直接的结果是流量10倍以上跃迁式上涨
据华为杨超斌，5G时代消费者DOU将达到100GB，是4G时代DOU顶点的10倍，考虑中国网民数量很难降低，5G时代数据量有望提升10倍以上；同时据IDC预测，2025年来自C端流量占比将B端一致，考虑到当前B端流量占比小于C端，5G时代B端流量增速将高于C端，二者合力将推动整体流量10倍以上增长。结合信通院、观研天下观点，预测2025年中国数据量将是2020年4倍达到49ZB，2030年超过14倍达到176ZB。
4.前端市场龙头，发力垂直一体化
公司前身是中兴通讯子公司中兴特种，目前作为可视化前端行业龙头，拥有行业稀少的甲级涉密信息系统集成资质，能够直接面向公安部等涉密客户供应产品或解决方案，长期维持前端业内最高的营收规模（2021年4.5亿元）和毛利率水平（前端约80%）。公司大力发展垂直行业，如大数据运营、网安、工业互联网等应用，在创投、智能智造、工程设计、公共安全、审计、教育、政府等领域实现多个项目的落地和交付。
5.公司提前布局5G打造卡位效应
宽带网前端：公司全面升级优化DFX产品，提前布局5G产品，用于满足未来运营商多种5G组网模式下的信令解析、流量采集、数据解析和应用感知等数据可视化需求。移动网前端：公司为满足客户对5G时代客户需求，公司加大研发5G移动网产品和无线网产品平台投入，推出了5G移动式、固定式移动网产品和电磁安全智能临检一体化设备，产品设备通过了国家保密局国家保密科技测评中心的测评。后端：公司持续跟踪国内外最新零信任、SASE、MSS、数据安全等专项研究，加强网络安全产品，发布OceanMind5.0数据中台、星河云SaaS等新产品。
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最后提示所有交易在介入的时候应当设置合理的止损，防范风险。
考虑到很多朋友没接触过缠论，这里把缠论知识点进行了简单的总结，如下图
第一类买点定义：是下跌过程中由于下跌力度背驰而导致的买点，图中紫蓝色标注点为第一类买点，属于左侧交易，优点是具备成本优势，往往是行情的反转点，缺点是稳定性不足，容易走成中继底分型。
第二类买点定义：在第一类买点之后第一次回调不创新低的点，从空间角度考虑，是仅次于第一类买点的位置，具备一定的成本优势，图中绿色标注点为第二类买点，在一买的基础上，具备结构的稳定性。
第三类买点定义：是在离开第一个上涨中枢之后，第一次回调不进入中枢的点，为第三类买点，图中褐色标注点为第三类买点，优点为趋势的初步确立后的买点，属于右侧交易，从空间成本上考虑，弱于第一，二类买点，但是从时间成本考虑具备时间优势。除此外具备变盘和爆发性。
中枢的介绍：如图中的红色框框即为中枢，由3笔构成的结构，是多空双方势均力敌，形成的一个筹码密集区。最终以一方获胜来结束盘整（3买或3卖），你来我往的时间越长，积蓄的力量就越大，爆发的走势也就越强
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$中新赛克(SZ002912)$$奇安信-U(SH688561)$$美亚柏科(SZ300188)$
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