1) 什么是信创？
信创，即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创涉及到的行业包括：
IT基础设施：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容；
基础软件：数据库、操作系统、中间件；
应用软件：OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件；
信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。
2） 信创的发展历程
信创的发展从2006年开始，共分为5个阶段。在二十大的报告中，发展与安全被多次提及，信创行业赋予其时代的使命，2022年四季度开始行业将全面启动，党政下沉乡县，触达基层。
信创发展2006-2027年
目前A股中，信创的指数仅wind信创产业指数（8841644），自2022年9月19日起编制，开始时间较晚，样本时间太短。根据兴业证券编制的信创指数，自2019年年中起，信创指数与计算机板块走势趋同，明显跑输创业板，行业回调时间与幅度较大。
3） 信创产业相关政策
信创的发展是必要并且迫切的。近几年来信创的支持政策出台频率增加，节奏加快。
信创致力于打造“2+8+N”行业体系，信创行业快速发展。为摆脱信息技术产业链中上游核心技术受制于人的现状，国家明确“数字中国”建设战略，提出“2+8+N”安全可控体系。其中“2”指党、政府两大体系；“8”指关于国计民生的八大行业，包括金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医疗和教育等；“N”则指信产品全面应用到消费市场，包括物流、汽车、家居等。
党政领域：党政信创落地实践率最高。根据 IDC 数据，2020-2021 年党政信创中服务器采购量约为 PC 采购量的 1/20。截至 2021 年底，党政公文系统采购的信创 PC 总量已达 400 万台，信创在党政领域的不同程度落地实践率已经达到 57.01%。2022 年，随着信创产业发展持续深化，党政信创将进入常态化采购阶段，服务器采购量将显著增长，并推动与服务器相关的中间件、数据库、操作系统、上层业务系统及云平台的需求成倍提升。
金融领域：金融信创已进入全面推广阶段。2019 年 10 月，金融信创获得试点批复，央行等六部委联合印发《关于开展金融科技应用试点工作的通知》；2020 年，金融信创进行首批推广，覆盖几十家头部银行、保险、证券等机构，要求信创基础软硬件采购额占其 IT 外采的 5-8%；2021 年，第二批拓展新增百余家推广金融机构，信创在 IT 外采占比要求提高至 10-15%；2022 年计划扩容至全行业 5000 余家金融机构，进入全面推广阶段，信创在 IT 外采占比有望提高至 15-25%。
运营商领域：运营商已开启电信领域国产化全面布局。2020 年，三大运营商率先拉开行业信创大幕，启动 200 亿集采订单，采购国产服务器 92353 台；运营商国产 CPU 服务器占比超过整体招标 20%，其中，中国联通占比最大，超过 30%以上；2021 年，运营商在加大对国产 CPU 服务器采购的同时，开启电信领域国产化全面布局，在全国各地陆续建立“信创实验室”。从招标项目数量来看，2020 年的全国电信总信创招标项目为 24 件，该数据于 2021 年达到了 59 件，同比增长 145.83%。
其他领域：电力、石油、医疗、教育等领域信创落地工作稳步推进。电力与石油均属能源行业，2021 年全国能源信创相关招标项目共计 49 项。从成交金额和招标项目数量来看，山西省是国内能源信创领先地区，电力信创累计成交金额达 218 亿元，成交项目 34 个；在医疗行业，医疗信创年度招标成交额从 2019 年 401.34 万元增长至 2021 年的 35812.81 万元，期间 CAGR 高达 844.63%；在教育行业，近十年我国教育信创招投标工作成交金额已累计超过1.3亿元，新疆以0.35亿元位列第一。
4） 信创板块投资建议
展望未来，信创行业有望整体维持高景气。各细分领域的主要公司近年来整体进入了新的发展台阶，市场规模快速扩张，营收不断放量。未来，随着产品进一步迭代，以及市场进一步成熟，核心细分领域龙头公司依托高壁垒和强规模效应，有望迎来利润的爆发。
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