原文标题：2022年全球及中国氨基酸行业发展现状分析，苏、赖氨酸景气上行「图」
一、氨基酸行业概况
1、发展阶段
氨基酸具有重要的生理调控功能，是人和动物不可或缺的初级代谢产物．近年来，随着氨基酸营养功能的不断开发，包括新型饲料添加剂、健康食品、膳食补充剂以及化妆品在内的各种终端应用市场对氨基酸的需求与日俱增．市场的良性发展和持续升温拉动了氨基酸工业的发展。
资料来源：公开资料整理
2、大、小品种氨基酸应用领域
当前市场上发展前景较好的小品种氨基酸主要有半胱氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、谷氨酰胺、茶氨酸、精氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、丝氨酸等。随着生物科技的进步，应用领域的不断开发，高附加值小品种氨基酸呈现出蓬勃发展的态势。虽然小品种氨基酸发展较快，但受限于现阶段的生产技术水平，小品种氨基酸的生产规模较小、成本较高，较小的产能与较高的成本阻碍了其在日化、食品等领域的应用，目前多数用于医药及保健品领域。随着现代生物制造技术的发展，现有小品种氨基酸的技术水平不断提高，生产成本不断降低，持续推动下游应用领域的拓展。
大、小品种氨基酸应用领域
资料来源：公开资料整理
二、氨基酸产业链
氨基酸是一种含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。目前主流的氨基酸生产方法是以玉米淀粉做的葡萄糖作为碳源，补加各种无机盐及氮源，通过生产菌种进行新陈代谢，得到所需的产物，再进行提纯、烘干、包装。
氨基酸产业链
资料来源：公开资料整理
2018年以来，随着规模化养殖的发展壮大，我国饲料产量规模处于持续增长的状态。根据中国饲料工业协会的数据，2018年-2021年我国饲料产量从2.18亿吨提升至2.80亿吨，年均复合增速达8.7%，尤其是近两年我国饲料产量同比增速均达到两位数。
2018-2021年我国饲料产量及增速
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
三、全球氨基酸需求现状分析
从全球赖氨酸、苏氨酸需求量来看，2021年全球赖氨酸、苏氨酸需求量分别为354万吨与91万吨，同比分别增长9.26%与12.35%。伴随着豆粕减量替代的提速，预计未来3年将保持两位数的增速。
2017-2021年全球赖氨酸与苏氨酸需求量情况
资料来源：公开资料整理
四、中国氨基酸市场发展现状分析
1、饲用氨基酸产业规模
饲料产量的大幅提升，推动了我国饲用氨基酸整体产业规模的增长。我国饲用氨基酸产量从2018年的267万吨，增长至2021年的346万吨，年均复合增速达9.1%。其中2021年同比增速为10.1%。
2018-2021每年我国饲用氨基酸产业规模及增速
资料来源：公开资料整理
2、主要氨基酸出口情况
从我国主要氨基酸出口来看，据统计，2017-2021年我国赖氨酸与苏氨酸出口量逐年增长，截至2022年1-9月我国赖氨酸出口量为73.36万吨，出口金额为11.01亿美元，苏氨酸出口量为42.68万吨，出口金额为9.21亿美元。
2017-2022年9月我国主要氨基酸出口情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、氨基酸行业竞争格局分析
1、产能格局
据统计，2021年全球赖氨酸（折算98.5%赖氨酸，下同）产能为386.1万吨，同比减少4.9%，而国内赖氨酸产能284.5万吨，同比增加6.2%，全球产能下降主要因ADM（赖氨酸产能近20万吨/年）的退出。国内产能增加主要因公司白城工厂30万吨赖氨酸新建产能投产。截至目前，全球赖氨酸生产厂商有19家，CR3上升至56.5%，梅花生物以年产100万吨的规模，占全球赖氨酸产能的26%，居行业第一。
2021年全球赖氨酸产能格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
据统计，2021年全球苏氨酸产能110.1万吨，同比减少5.1%，而宁夏伊品工厂恢复生产，国内苏氨酸产能同比增长了5.3%至100万吨，占全球产能比重的90.8%。2021年全球苏氨酸产量90.7万吨，同比增加13.9%，主要增量全部来自中国，国内苏氨酸产量84.7万吨，占全球苏氨酸产量的93.4%。截至目前，全球苏氨酸市场集中度CR3达67.2%，梅花生物以年产30万吨的规模，占全球赖氨酸产能的27%，居行业第一。
2021年全球苏氨酸产能格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2、国内部分氨基酸企业收入情况
从以下四个氨基酸厂商收入对比来看，其中远大医药在氨基酸领域深耕20余年，现拥有产品近50种，原料药文号24个，是国内氨基酸原料药注册文号最多的企业，核心产品半胱氨酸系列市场地位和产能规模居世界第一，牛磺酸产能规模居世界第二。远大生物拥有全方位的产品注册和全球化的质量体系认证，中国市场全覆盖，在海外拥有稳定多元化的优质客户群，如雀巢、可口可乐、红牛等优质客户。
2021年部分氨基酸厂商氨基酸业务收入对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国氨基酸行业发展趋势分析
跟国外氨基酸比较，我国氨基酸行业有着创新品种少，产品研发能力弱，资源能源消耗大，环境问题比较突出的问题，另外，中国氨基酸行业对资源与环境有比较高的依赖性，表现在原料利用率不高，废弃物排放量大，资源综合利用深度不够与副产品附加值较低，节能环保形势很严峻，如果想要改变中国氨基酸行业的现状，那么就要提高氨基酸行业生产技术水平，同时还要促进行业绿色发展。
由于中国经济的快速发展，居民生活质量提高，消费观念与消费习惯的改变，氨基酸保健品从过去的奢侈品慢慢向日常用品演变，其市场范围在慢慢扩大，虽然说我国保健品生产与消费市场发展快速，不过跟营养保健品市场发达的美国对比还是有较大的差距，所以有免疫调节、抗衰老、抗疲劳功效的氨基酸产品在中国未来市场的潜力是十分巨大。
原文标题：2022年全球及中国氨基酸行业发展现状分析，苏、赖氨酸景气上行「图」
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