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1.芯片半导体

午后收盘港股半导体异动，如消息属实，短期半导体肯定能反弹一波，能否取代医药的地位，看明天盘面反馈如何吧。个人觉得还是以短炒的思路来参与。

优势：调整充分位置低；有政策预期和炒作基础；能够快速聚集人气。

缺陷：大部分半导体公司基本面比较一般，业绩增长无保障；机构重仓的个股，套牢盘较重，活跃资金不一定会去接盘；消息面刺激，历史经验来看持续性都比较一般，且半导体属于老渣男了。

2.消费复苏线

逻辑就是全面FK后的消费回暖预期。聚焦核心的几只高辨识标的即可：青岛食品、庄园牧场、徐家汇、黑芝麻、永顺泰等，快进快出，不要付出太多感情，踩准节奏才是王道。

优势：位置低有预期；逻辑乍看似乎毛病不大；人气高。

缺陷：太过明牌；板块逻辑实际并不顺畅，消费数据极容易被证伪。

3.偏新和低的细分医药

今日上午分歧，下午回流。下午的接力资金主要两种：一是低吸套利，二是尾盘拿先手套利。而尾盘随着医药股大幅上涨，这两种资金都有了较多浮盈，明天开盘必然有资金抢跑，如竞价板块内的个股低开数量较多，可能进一步诱发医药踩踏风险。

优点：相对较新或较低的分支/个股，有补涨逻辑；市场新主线尚未出现，医药仍是抱团最优。

缺点：仍然受医药大板块的走势影响，若医药整体退潮，覆巢之下无完；资金不一定认可这些细分（比如昨天的互联医疗）；半导体明天可能会大幅吸血，医药的主线地位将迎考验。

4.轮动的风光储及信创等

精选好的个股比啥都强，比如光伏的欧晶科技近期表现就是强于板块的。核心操作思路就是低吸，沿着10日线操作，不破趋势低吸问题不大，适合求稳型选手。

优点：调整相对充分，目前机构持仓也不拥挤，大部分赛道股有业绩支撑，仍有故事。

缺点：都是老故事了，市场需要新消息新故事新预期；套牢盘较多短期活跃资金不愿意接盘。