"本次交易获得众多战略投资者大力支持。"
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息，全球时尚奢侈品集团Lanvin Group（复朗集团）（简称“集团”）与Primavera Capital Acquisition Corporation（纽交所代码：PV，简称“PCAC”）于2022年12月15日宣布完成业务合并，Lanvin Group Holdings Limited（“LGHL”）的股票与认股权证将分别以“LANV” 与“LANVW”为代码在纽约证券交易所上市交易。
此次交易所筹集的资金将用于加速集团现有品牌的有机增长，并为其未来战略性收购提供资金，以进一步丰富品牌阵营。
复朗集团董事长兼首席执行官程云表示：“在纽交所上市是复朗集团一个重要的里程碑，也是我们打造标志性时尚奢侈品牌组合战略的关键一步。集团近年来的飞速发展体现了我们全球化平台的优势和创新性增长战略的成功。
“自今年三月宣布业务合并以来，尽管市场环境极具挑战性，我们依旧有幸获得了无数新战略性投资者对我们策略的支持与肯定。我们有信心与品牌和合作伙伴一起，继续巩固集团在欧洲的坚实基础，并抓住北美和亚洲市场尚待开发的新机遇，为股东带来巨大的上升潜力和长期价值。”
本次交易获得众多战略投资者大力支持，包括来自复星国际有限公司、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共计1.93亿美元全额承诺的公共股权私募投资（PIPE）和远期股份购买。如此前公布，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited也将其3,800 万美元PIPE 认购金额追加至1.33 亿美元，包括将现有股东贷款与应计利息全数转换为集团股份。此外，公司收获了来自Meritz Securities Co., Ltd的5,000万美元私募股权投资。
程云续道：“我们对于未来有着诸多计划。我们现已募集超过 1.5 亿美元现金并在集团层面消除了债务，我们做好了充分的准备，以独特的市场定位和战略加速品牌组合的增长，继续打造属于未来的经典传承。”
春华资本合伙人，PCAC 董事长兼首席执行官、复朗集团董事会成员陈桐表示：“我们很高兴能与LGHL携手作为一家上市公司向未来迈进。我们相信LGHL将会进一步发展快速增长的全球业务，通过品牌组合的丰富底蕴和差异化的业务战略，成为一家独一无二的全球性奢侈品集团。我们也期待与集团的管理团队一起，支持品牌发展，为股东创造长期价值。”
目前，复朗集团旗下拥有五大品牌，分别为：于1889年创立的Lanvin，现存法国历史最悠久的高级时装屋：于1950年创立于奥地利的Wolford，世界领先的女性高端亲肤衣物品牌和制造商之一，曾于1954年创造了全球第一双无缝尼龙丝袜，并凭借 W 系列于2020年进入运动休闲服饰领域；Sergio Rossi，意大利奢侈鞋履品牌；St. John，创立于1962年的美国奢侈女装品牌；Caruso公司，奢侈品正装开发和生产领域标杆企业，以及法国、意大利和美国最具代表性的高级时装屋的长期合作伙伴。
这五大品牌共拥有超过 390 年的历史，足迹遍布全球，在 80 多个国家拥有近 1,200 个销售点和 300 多家零售门店，以及约 3,600 名员工。
复朗集团将持续近年来的强劲势头，通过产品类目创新、全球零售扩张和数字化转型，驱动品牌组合的长期可持续发展。同时，集团将充分利用其打造的由业内领先企业组成的战略联盟的专业知识和资源，渗透全球增长最快的时尚奢侈品市场，支持品牌在全球范围内的发展。
在2022年上半年，集团达成了行业领先的73%同比增长，共录得2.02亿欧元的收入，进一步证实了其增长战略的成功。
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