—重大新闻—#刘鹤：房地产是国民经济支柱产业#$世茂股份(SH600823)$$荣盛发展(SZ002146)$$旭辉股份(SZ835540)$
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1、【国务院副总理刘鹤：房地产是支柱产业，正在考虑新的举措】12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出：对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。 正在考虑新的举措，努力改善房地产行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。 未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
点评：“市场预期和信心回暖”，这个目标用词已经不是单纯的救市了，但只要“房住不炒”这个紧箍咒还在，也谈不上“刺激”，应说是“托市”，那么这个目标用词可能是为下面这点提出的； “新的举措”，供给端出得差不多了，该轮到更多需求端政策了，长期还得靠需求端托起。毕竟需求端没信心，用爱是无法发力的。
2、【龚正人民日报撰文：加快转变超大特大城市发展方式】财联社12月16日电，上海市委副书记、市长龚正在人民日报发表《加快转变超大特大城市发展方式（认真学习宣传贯彻党的二十大精神）》文章。
3、【国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》】国家发改委12月15日发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》。实施方案针对制约扩大内需的主要因素，围绕“十四五”时期实施扩大内需战略主要目标，明确了重点任务和重要举措。
方案明确，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。方案对标对表《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出八方面重点任务，包括全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间；推动城乡区域协调发展，释放内需潜能；提高供给质量，带动需求更好实现；健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接；深化改革开放，增强内需发展动力；扎实推动共同富裕，厚植内需发展潜力；提升安全保障能力，夯实内需发展基础。
4、【央行发布《11月份境外机构投资银行间债券市场简报》】12月15日，央行发布数据显示，截至11月末，境外机构持有银行间市场债券3.33万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.27万亿元，占比68.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.75万亿元，占比22.6%。11月份，新增8家境外机构主体进入银行间债券市场。截至11月末，共有1071家境外机构主体入市。11月份，境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.25万亿元，日均交易量约为570亿元。
5、【存量房贷与新增房贷间利差扩大，银行或应考虑降低存量房贷利率】临近年末，不少手中攒下一笔资金的购房者，希望减轻房贷月供压力，“提前还贷”又被提上日程。这一现象背后折射的问题之一，是当前存量房贷利率与新增房贷利率之间的利差较大。对此，招联金融首席研究员董希淼建议，应加快出台相关举措，引导银行降低存量房贷利率，逐步缩窄存量房贷与新增房贷之间的利差，进一步降低住房消费者的负担。（证券日报）
—房企新闻—
1、【荣盛发展新增立案信息，案由票据追索权纠纷】近日，荣盛房地产发展股份有限公司新增立案，案号（2022）川0108民初16812号，执行法院成都市成华区人民法院，案由票据追索权纠纷，立案时间11月8日。
值得一提的是，自去年年底开始荣盛发展的商票就开始出现持续逾期兑付的情况，目前其控股股东已多次被列为被执行人，且随着业绩持续亏损，公司正面临较大的短期偿付压力和流动性风险。
据企业半年报显示，荣盛发展应付账款约266亿元，其中逾期未兑付的票据为33.64亿元；而据票眼小程序显示其企业已经荣登上海票交所逾期名单13次，且未清算的票据金额高达约62亿。兑付令人担忧。
目前该企业所涉司法案件2846条，被执行人146条，被执行总金额3.45亿元，有限制高消费记录19条，失信被执行人14条，法院公告232条，股权冻结11条，被执行人153条，涉及3.48亿元，有法律诉讼1897条，企业作为被告的文书占比74.39%，涉案案由为票据追索权纠纷的案件最多。
2、【碧桂园称离岸资金足以覆盖年底到期4.4亿美元贷款；拟于下周发行10亿元中债增担保债券】知情人士透露称，碧桂园控股在昨日（12月14日）上午举行的电话会议上表示，有关年底到期的4.4亿美元无抵押贷款偿还事宜，公司预计大部分贷款将被滚续为新的双边及银团贷款，目前交易细节尚未最终确定。即便未能在本月底前及时达成交易，公司的离岸层面现金也足以全额覆盖这笔贷款。同时，碧桂园在会上表示预计将于下周发行不超10亿元的银行间境内债券，并将获得中债信用增进公司的担保。
3、【金科股份：“20金科地产MTN001”、 “20金科地产MTN002”增信已完成股权质押手续办理】公司公告称，根据“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”2022年第一次持有人会议，同意调整上述债券本息兑付安排并增加担保措施。具体担保条件为：发行人以“宜昌云玺台项目”的项目公司宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、“南昌博翠天下项目”的项目公司江西中农房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”提供质押担保。上述债券已完成股权质押手续的办理，并取得《股权出质设立登记通知书》。
4、【正荣地产长沙子公司商票逾期约4098万元，11月销售下滑82.63%】根据上海市票据交易所消息，截止11月30日，正荣地产旗下长沙正泽置业有限公司，于开户机构中国建设银行股份有限公司长沙新中路支行，承兑余额约4216万元，累计逾期发生额约8844万元，逾期余额约4098万元，票据介质为电票。
数据显示，11月，正荣地产合约销售金额17.24亿元，较上年同期99.26亿元，下滑82.63%；合约销售建筑面积10.76万平方米，较上年同期60.83万平方米，减少82.31%；平均销售价格16000元／平方米。
5、【雅居乐集团委任安永会计师事务所为新核数师】雅居乐集团发布公告，罗兵咸永道会计师事务所已辞任公司核数师，自2022年12月15日起生效。安永会计师事务所已获委任为公司核数师，自2022年12月15日起生效，任期至公司下届股东周年大会结束为止。
对于雅居乐，还有几点需要关注：
a、穆迪下调了雅居乐的企业家族评级和高级无抵押评级”，展望“负面”。穆迪表示，评级下调及负面展望反映雅居乐的流动性及再融资风险增加，因其销售疲弱、财务灵活性有限，加上再融资需求庞大且融资渠道受限。
b、雅居乐本应于12月4日应付的永续债利息，推迟了；此前，雅居乐把11月24日到期的永续债利息兑付也押后了；
c、据上海票交所最新公布的商票延迟披露名单中显示，雅居乐系有17家企业已连续多月未按要求完整披露承兑信用信息。且据第三方票据平台官方小程序“票眼”显示：雅居乐系还有约6.7亿的商票需要在未来6个月内需要兑付
d、在过去3-6个月里，雅居乐集团虽然一直在通过资产处置和股票发行积极筹集资金，以偿还到期债务，但鉴于当前市场情绪疲弱，以及该公司融资渠道仍然受限，进一步资产处置的规模和时间尚不确定。
6、【融侨集团两笔信托贷款违约，合计违约金额6.5亿元】据融侨集团公司债券中期报告显示，截至2022年上半年，融侨集团有息债务余额232.58亿元，其中公司信用类债券余额64.35亿元。联合资信指出，融侨集团流动性持续紧张，2023年面临的兑付压力较大，公司已选择部分债券展期。
7、【路劲(01098.HK)附属拟1.8亿元出售上海隽誉房地产开发49%股权】发布公告，于2022年12月15日，公司的间接全资附属公司上海隽朗与杭州骁腾订立退出协议解除他们于杭州项目的合资企业。根据退出协议，上海隽朗同意出售而杭州骁腾同意收购上海隽朗于目标公司（上海隽誉房地产开发有限公司）持有的全部49%股权，总代价为人民币1.80亿元。于出售事项完成后，公司将不再拥有目标公司的任何权益。
8、【南通二建：票据逾期触发“20南通二建MTN001”投资人保护机制，高管及股东拟增资3亿元】公司公告称，票据逾期触发了“20南通二建MTN001” 投资者保护机制的应急事件，现公司将采取以下措施筹集“20南通二建MTN001”本息兑付资金以保障债券投资者权益：
一是成立清收清欠小组，加快主诉案件的处理进度，力争在本期中期票据到期兑付前清收清欠资金9.7亿元；
二是加强应收账款催收，尤其加速年末工程款回笼安排进度，增加公司经营性现金净流入；
三是公司承诺在本期中期票据偿付前不新增发行债务融资工具、不进行分红；
四是高管个人筹资及股东增资预计3亿元。
9、【太古地产拟55.5亿元收购成都远洋太古里余下50%权益】太古股份公司A（00019）及太古地产（01972）联合公布，于本公告日期，买方（其为太古地产的全资附属公司）、卖方（其为远洋集团控股的附属公司）及卖方担保方（即远洋集团控股（03377）及其附属公司远洋服务（06677）订立第一份主协议，有关以总现金代价人民币10亿元买卖第一期物控及物管出售权益（相当于目标集团的15%权益）； 太古地产的全资附属北京浩倡咨询有限公司拟向远洋服务的全资附属北京亿驰物业服务有限公司收购物管集团的35%权益，现金代价为人民币5900万元;太古地产的全资附属天津麟松城市建设开发有限公司及Swire Properties （Chengdu）Limited拟向远洋集团控股的全资附属北京银港房地产开发有限公司和Neo Origin Limited 颖源有限公司收购物控集团的35%权益，代价44.91亿元。
于第一次交割后，太古地产集团于目标集团的权益将由 50%增加至 65%，而于第二次交割后其于物管集团的权益将进一步增加至 100%，以及于第三次交割后其于物控集团的权益将增加至 100%。
10、【泛海控股：旧金山项目新投资人引入工作目前未取得有效进展，拟解散基金】12月16日，泛海控股股份有限公司发布关于境外资产架构调整的公告。鉴于旧金山项目新投资人及合作开发伙伴的引入工作目前未取得有效进展，为避免持续产生公司认购上述基金份额而带来的基金管理费等费用，经与基金管理人海通国际资产管理有限公司协商，各方拟将上述基金强制解散并赎回泛海控股国际发展第五有限公司持有的基金份额，基金将以其全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited（持有泛海控股国际投资 27,510 股优先股）的 100%股权转让给泛海控股国际发展第五有限公司作为上述基金份额的对价。
11、【吉林信保投资集团：公司被执行标的金额为19.34亿元，涉此前金融借款合同纠纷案】吉林省信用融资担保投资集团有限公司公告，公司此前金融借款合同纠纷一案，于2022年11月3日首次执行（（2022）吉0184执2408号），执行标的为193,407,916.00元。
12、【世茂股份为计划展期的5只债券提供1.23倍增信，债券利率不变】据澎湃新闻，1.23倍的资产覆盖比率，世茂股份仍未能获取部分债权持有人的同意意见。多位投资人表示，希望世茂股份能优化增信措施，提供更优质的资产或由实控人提供担保。
13、【潍坊滨投计划发行“22潍滨D2”，募资用于偿还2笔存续债及银行贷款】据了解，潍坊滨海投资发展有限公司计划发行2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（“22潍滨D2”），发行金额不超过4.25亿元，期限为1年，12月16日起息，簿记建档区间为5.5%-6.5%。
14、【柳州东城投资完成发行“22柳城02”，最终发行规模3.4亿元】据了解，广西柳州市东城投资开发集团私募债“22柳城02”发行工作已于2022年12月14日结束，最终确定发行规模为3.40亿元，票面利率为7.50%，期限为3年，原计划发行规模不超6.85亿元。
15、【旭辉永升：控股股东拟出售9000万股股份筹资4.37亿港元】12月15日，旭辉永升服务集团公告，于2022年12月14日，控股股东Elite Force与J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及海通国际证券有限公司订立在二级市场上大宗交易方式的配售协议（配售协议），据此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共 9000万股股份（配售股份）（于本公告日期该等股份占公司已发行股本总额约5.15%）予若干独立投资者（配售价为每股配售股份4.85港元），以筹集4.37亿港元的所得款项。
16、【新创建集团：2029年到期优先票据最终接纳金额9230.1万美元】12月14日，新创建集团发布公告，有关以现金购买由发行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED发行及由担保人（该公司）无条件及不可撤回担保的6.5亿美元于2029年到期的4.25%有担保优先票据，收购要约已于2022年12月13日下午5时正（欧洲中部时间）届满。以本金额每1000美元为865美元的购买价接纳购买本金总额共为9230.1万美元的票据。于该公告日期，最终接纳金额占票据未偿还本金总额3.36亿美元约27.47%。
—企业评级—
1、标普：上调蒙古焦煤(00975.HK)长期发行人信用评级至“CCC”，展望“负面”
12月15日，标普将Mongolian Mining Corporation（简称“蒙古焦煤”，00975.HK）的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC”。标普还将该公司的有担保高级无抵押票据的评级从“D”上调至“CCC”。
该发行人信用评级的负面展望反映了标普认为蒙古焦煤无法按时偿付风险很高。该公司可能在未来12个月内以低于面值的价格进行赎回或开展不良债务交换，标普认为这等同于违约。
蒙古焦煤最近完成了2024年到期的高级无抵押票据的收购要约。标普认为该交易属于一笔不良交易。
2024年4月到期的票据中，约3.76亿美元的票据本金未投标，标普继续认为蒙古焦煤在未来12-15个月的债务偿还风险很高。这是基于这家位于蒙古的矿业公司不可持续的资本结构和疲软的流动性。
2、惠誉：确认山东财金集团“A+”长期本外币发行人评级，展望“稳定”
12月15日，惠誉确认中资企业山东省财金投资集团有限公司（Shandong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“山东财金集团”）的长期外币和本币发行人违约评级（IDR）为“A+”。展望稳定。惠誉还确认山东财金集团将于2026年到期、息票率2.4%的5亿美元高级无抵押债券评级为“A+”。该债券由山东财金集团的子公司SFG International Holdings Co. Limited发行，并由山东财金集团提供不可撤销和无条件担保。
山东财金集团经由山东省政府批准，组建于2015年9月，由山东省财政厅全资拥有。集团作为统贷统还的业务主体，为山东省重要的基础设施项目提供大规模、低成本的资金支持。
3、惠誉：确认湖北科投“BBB”长期本外币发行人主体评级，展望“稳定”
12月15日，惠誉评级已确认湖北省科技投资集团有限公司（湖北科投）的长期外币和本币发行人主体评级为‘BBB’，展望稳定。
惠誉同时确认湖北科投子公司湖北省科技投资集团（香港）有限公司票息率2.9%、2025年到期的3亿美元债券的评级为‘BBB’。该债券由湖北科投提供无条件、不可撤销的担保，因此其评级与湖北科投的评级一致。
惠誉授予湖北科投上述评级是基于，该公司是助力武汉东湖新技术开发区（武汉东湖高新区）发展的旗舰政府相关企业，作为一家城市开发商，其承担引领区内高新产业发展的政策性职能。评级还考量了湖北科投与其上级政府——武汉市政府的关联性及后者对前者的支持意愿，惠誉认为，湖北科投与武汉市政府之间的关联性为“稳定”，因此，在必要时武汉市政府为湖北科投提供特别支持的意愿较高。
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