作者 | 文耕者导语:博弈疫苗的股民,自然是对疫苗行业2023年有更多期待。
2022年收官了
, 这一年沪指下跌15.12%
, 深证成指下跌25.85%
, 创业板指下跌29.37%
, 而疫苗板块整体下跌了24%
。 排名第一的是
万泰生物-16.99%
; 随后
华兰疫苗-21.26%
, 复星医药-27.05%
, 沃森生物-28.44%
, 智飞生物-29.14%
, 康华生物-39.8%
, 金迪克-42.43%
, 康泰生物-48.09%
, 康希诺-51%
。 那么
, 股民们都说了点啥呢
? 被市场教育的疫苗股股民 沃森生物(SZ300142)的股民
: 股民A
: “ 临床生物这几年了
, 结果还是没有新冠疫苗上市
, 有点失望
, 但还是对科研有一种执念
, 不看到产品不离开
, 或许这个不明智
, 但也想看底牌
” 。 股民B
: “ 没想到还是比创业板跌幅小一点点
, 跑不开的是时代
, 也是连续几年年线阳K线之后首次收阴线
。 讽刺的是2022年是疫情最严重的一年
, 疫苗股却是最惨的
, 这是考验我们的智商吗
? 还是相信2023年防疫会回到疫苗行业这个本质上来
。 ” 股民C
: “ 之前疫苗股炒作是概念
, 如今是实质推进了
, 沃森有13价肺炎
, 有HPV2价
, 有这些推进
, 就有业绩
, 股价会有低估
, 但不会总如此
。 相比于70-80元的沃森
, 如今40元的沃森贵吗
? 有泡沫吗
? 反而是踏实了
, 这也挺好的
” 。 万泰生物(SH603392)的股民
: 股民A
: “ 还得是万泰
, 沃森真不行
, 幸好及时换股了
, 还是板块的龙头最踏实
, HPV2价
、 试剂检测
, 鼻喷疫苗
…… 赚钱的产品都有
, 真是佩服万泰的布局
, 真是比沃森强太多了
。 ” 股民B
: “ 今年业绩肯定又是大增的
, 但也奇怪了
, 几次季报预增后都是下跌的
, 是市场对业绩有什么误解吗
? 很不理解啊
” 。 股民C
: “ 我们为什么不和辉瑞合作
, 感觉辉瑞的力量更强
, 而且更容易进入到各个国家
, 这方面我们真是弱项
。 要有辉瑞这样的公关能力
, 说不定中国产品会有更好的普及度
; 感觉我们对科研创新的推广力度真是较差
” 。 康希诺(SH688185)的股民
: 股民A
: “ 这2年真是连续的过山车
, 2021年大涨后大跌创新低
, 2022年好容易产品上市
, 感觉鼻吸疫苗是个爆款
, 想着还能收复失地
, 没想到又跌回来了
。 ” 股民B
: “ 不太明白
, 我们到底需要不需要疫苗
? 为什么当初科兴就能大赚
, 其他公司连喝汤都没有机会呢
? 是产品质量都还不如科兴吗
? 还是我们的销售渠道不行
? 冥思苦想
, 找不到答案
” 。 股民C
: “ 序贯第三针没涨
, 第四针还没涨
, 要怎么才能涨
, 我们的mRNA疫苗有戏不
? 看来必须要有一个新路线的爆款
, 否则总是一种妖股的短线炒作
, 真的是不踏实
” 。 智飞生物(SZ:300122)的股民
: 股民A
: “ 行业老大的地位不保了啊
, 万泰太猛了
, 看来买办的好日子要结束了
, 以后国产替代的时代了
, 我们可能真的不太行了
, 看看
长春高新、 恒瑞医药, 时过境迁
, 都走下神坛了
, 感觉智飞也要没落
。 ” 股民B
: “ 我们还是行业老大
, HPV9价
, 国产短期还不可能出来
, 依然是我们的市场
; 重组蛋白疫苗
, 更适合小孩和老人
, 我们有希望的
。 ” 2023年,疫苗有希望回归反弹吗? 博弈疫苗的股民, 自然是对疫苗行业2023年有更多期待。 其实, 我们可以思考, 2022年, 从行业角度, 是有很多改变的。 比如说, 这一年, 我们有了非新冠疫苗的出海, 类似13价肺炎、 HPV2价等实现了出口, 这对中国疫苗行业来说, 迈出了关键的一步。 还有, 国产替代的现象, 比如说13价肺炎, 辉瑞几乎是退出了市场, 全年就一个批次。 还有mRNA疫苗, 这个疫苗行业最先进技术的代表, 已经获得了国外的EUA, 这是对于技术的认可。 同时, 人们对于疫苗的认知是在提升的, 比如说人们明白流感疫苗、 肺炎疫苗的重要作用。 尤其是当奥密克戎流行, 竟然没有任何一款国产的奥密克戎疫苗时, 人们更加对疫苗有期待( 尤其是国内这一波是BA5和BF7, 但XBB已经在国外流行了, 所以2023年病毒不会自己消失, 没有疫苗防护是非常脆弱的) 。 特别是当阳了之后, 人们知道了那种难受和危险。 2023年, 人们对疫苗的认知必然是要上一个等级的。 因此, 2023年, 对疫苗行业期待几个事件: 第一,首款奥密克戎疫苗,花落谁家,何时出现? 第二,mRNA疫苗在全球大范围使用之后,中国何时承认这种新技术?这将开启一个大蓝海。 第三,防疫从核酸+封控,回归疫苗+药,这个改变进程是否顺利,决定行业前景。 第四,HPV9价疫苗能否在2023年有重大进展,形成新的爆款,这个前景也是巨大的。 第五,业绩周期,疫苗股能否像医疗器械股那样(用业绩打破集采利空的误区),也用实质因素纠正悲观预期。
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