作者 | 文耕者
导语:博弈疫苗的股民,自然是对疫苗行业2023年有更多期待。
2022年收官了这一年沪指下跌15.12%深证成指下跌25.85%创业板指下跌29.37%而疫苗板块整体下跌了24% 排名第一的是万泰生物-16.99%随后华兰疫苗-21.26%复星医药-27.05%沃森生物-28.44%智飞生物-29.14%康华生物-39.8%金迪克-42.43%康泰生物-48.09%康希诺-51% 那么股民们都说了点啥呢 被市场教育的疫苗股股民
沃森生物(SZ300142)的股民 股民A临床生物这几年了结果还是没有新冠疫苗上市有点失望但还是对科研有一种执念不看到产品不离开或许这个不明智但也想看底牌 股民B没想到还是比创业板跌幅小一点点跑不开的是时代也是连续几年年线阳K线之后首次收阴线 讽刺的是2022年是疫情最严重的一年疫苗股却是最惨的这是考验我们的智商吗还是相信2023年防疫会回到疫苗行业这个本质上来 股民C之前疫苗股炒作是概念如今是实质推进了沃森有13价肺炎有HPV2价有这些推进就有业绩股价会有低估但不会总如此 相比于70-80元的沃森如今40元的沃森贵吗有泡沫吗反而是踏实了这也挺好的 万泰生物(SH603392)的股民 股民A还得是万泰沃森真不行幸好及时换股了还是板块的龙头最踏实HPV2价试剂检测鼻喷疫苗…… 赚钱的产品都有真是佩服万泰的布局真是比沃森强太多了  股民B今年业绩肯定又是大增的但也奇怪了几次季报预增后都是下跌的是市场对业绩有什么误解吗很不理解啊 股民C我们为什么不和辉瑞合作感觉辉瑞的力量更强而且更容易进入到各个国家这方面我们真是弱项要有辉瑞这样的公关能力说不定中国产品会有更好的普及度感觉我们对科研创新的推广力度真是较差 康希诺(SH688185)的股民 股民A这2年真是连续的过山车2021年大涨后大跌创新低2022年好容易产品上市感觉鼻吸疫苗是个爆款想着还能收复失地没想到又跌回来了  股民B不太明白我们到底需要不需要疫苗为什么当初科兴就能大赚其他公司连喝汤都没有机会呢是产品质量都还不如科兴吗还是我们的销售渠道不行冥思苦想找不到答案 股民C序贯第三针没涨第四针还没涨要怎么才能涨我们的mRNA疫苗有戏不看来必须要有一个新路线的爆款否则总是一种妖股的短线炒作真的是不踏实 智飞生物(SZ:300122)的股民 股民A行业老大的地位不保了啊万泰太猛了看来买办的好日子要结束了以后国产替代的时代了我们可能真的不太行了看看长春高新恒瑞医药时过境迁都走下神坛了感觉智飞也要没落  股民B我们还是行业老大HPV9价国产短期还不可能出来依然是我们的市场重组蛋白疫苗更适合小孩和老人我们有希望的 2023年,疫苗有希望回归反弹吗?

博弈疫苗的股民自然是对疫苗行业2023年有更多期待其实我们可以思考2022年从行业角度是有很多改变的 比如说这一年我们有了非新冠疫苗的出海类似13价肺炎HPV2价等实现了出口这对中国疫苗行业来说迈出了关键的一步 还有国产替代的现象比如说13价肺炎辉瑞几乎是退出了市场全年就一个批次还有mRNA疫苗这个疫苗行业最先进技术的代表已经获得了国外的EUA这是对于技术的认可 同时人们对于疫苗的认知是在提升的比如说人们明白流感疫苗肺炎疫苗的重要作用 尤其是当奥密克戎流行竟然没有任何一款国产的奥密克戎疫苗时人们更加对疫苗有期待尤其是国内这一波是BA5和BF7但XBB已经在国外流行了所以2023年病毒不会自己消失没有疫苗防护是非常脆弱的 特别是当阳了之后人们知道了那种难受和危险2023年人们对疫苗的认知必然是要上一个等级的 因此2023年对疫苗行业期待几个事件 第一,首款奥密克戎疫苗,花落谁家,何时出现? 第二,mRNA疫苗在全球大范围使用之后,中国何时承认这种新技术?这将开启一个大蓝海。 第三,防疫从核酸+封控,回归疫苗+药,这个改变进程是否顺利,决定行业前景。 第四,HPV9价疫苗能否在2023年有重大进展,形成新的爆款,这个前景也是巨大的。 第五,业绩周期,疫苗股能否像医疗器械股那样(用业绩打破集采利空的误区),也用实质因素纠正悲观预期。 


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