中科创达：募集资金将投向推动全球业务方向。

依依股份成本下行叠加产品提价落地，盈利能力有望持续改善 直接材料成本在主营业务成本占比 80%以上，2021/2022H1 毛利率分别同比 -9.3pct/-7.4pct 主因原材料均价增幅较大；2022Q3 毛利率环比+2.1pct，净利率环比+2.6pct，伴随后续成本继续下行叠加产品提价落地，盈利有望持续改善。

中科创达发行 背景，内外业务发展的需要、拓展国际融资渠道、进一步推进全球化 发展战略，并促进提升治理水平和核心竞争力。募资投向，本次募集资金 拟用于全球研发中心建设、当地闭环交付体系建设、海外区域销售网络建设、 区域特色的软件人才建设等领域，以推动全球业务布局、先进技术研发，以及 用于海外并购，和补充营运资金及一般用途，以进一步提高核心竞争 力，巩固和提升市场地位，为可持续发展建立更坚实基础。本次发行将符合境内和瑞士双方面要求和条件，上市案有关内容如下。 发行证券的种类和面值，本次发行全球存托凭证（“GDR”）以新增发的 A 股股票作为基础证券，并在瑞士证券交易所挂牌上市。每份 GDR 的面值将 根据本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。发行时间，将 在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。发行 对象，面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。发行价格，按 照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监 管部门同意的价格。发行规模，本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A股股票不超过 4575 万股，不超过本次发行前普通股总股本的 10%。