周四(1月5日),A股单边上行,沪指涨1%录得四连阳并突破半年线,创业板指创两个月最大单日升幅!市场人气回暖,两市成交8431.1亿元,创阶段新高;外资开启“买买买”模式,单日净买入127.53亿元。行业板块方面,白酒领涨,汽车产业链爆发,锂电池活跃,消费电子、电机、医美等板块纷纷大涨。
A股大消费今日全线走强,白酒、家电、汽车等权重板块强势领涨!消费龙头ETF(516130)开盘后直线拉升,而后全天维持高位,截至收盘大涨3.67%,跑赢标的指数90%成份股,一举收复5日、10日、20日等多根均线,并首度站上年线!
消费龙头ETF(516130)跟踪的中证消费龙头指数50只成份股今日42涨3平5跌,具体来看:
前十权重股集体上攻,五粮液大涨5.81%,贵州茅台涨4.41%重返1800元,中国中免涨5.02%,伊利股份、海天味业、海尔智家纷纷涨超3%,分众传媒飙涨6.79%!
汽车产业链相关成份股涨势强劲,德赛西威涨停封板,中鼎股份涨6.12%,拓普集团涨4.49%,富临精工、华域汽车、科博达、赛轮轮胎等纷纷涨超2%。
家电板块成份股表现活跃,科沃斯涨近5%,海尔智家、老板电器涨超3%,龙头股格力电器涨2.67%。
【消费龙头ETF(516130)标的指数成份股涨幅TOP15(1月5日)】
数据来源于Wind,权重数据截至2022.12.30
资金面上,消费相关板块获主力资金狂扫货,食品饮料行业主力净流入61.66亿元,在31个申万一级行业中高居第2位;汽车、轻工制造行业主力净流入27.49亿元、25.19亿元,在申万一级行业中位列第5及第6位。
消费龙头ETF(516130)标的指数核心权重股五粮液(权重占比15.79%)、贵州茅台(权重占比15.27%)主力净流入均超10亿元,在所有A股中高居第3及第4位!成份股芒果超媒(权重占比1.04%)、伊利股份(权重占比9.22%)、德赛西威(权重占比1.36%)、分众传媒(权重占比3.14%)、海尔智家(权重占比4.30%)等5股主力净流入超1亿元。
【消费龙头ETF(516130)标的指数成份股主力净流入TOP7(1月5日)】
国联证券1月5日发布消费复苏专题报告表示,当前我国疫情管控处在逐步放开阶段,我们认为在第一轮冲击过后,消费有望开启复苏。中长期来看,对于食品饮料行业的整体复苏节奏我们预判是“先抑后扬”,2023年下半年整体经济活力和消费有望开始全面的缓和复苏。
招商证券1月5日发布了1月大消费组电话会议行业观点,食品饮料行业首席分析师于佳琦认为,消费场景复苏成为关键,先再,随着华北消费率先复苏,重要城市陆续达峰,春节节奏有望好于悲观预期。2023年全年来讲,看好板块基本面的兑现程度。家电行业首席分析师史晋星认为,家电行业当前时点继续下行的空间十分有限,进入四季度以来,随着地产三支箭(信贷支持、债券融资支持、股权融资支持)政策先后出台,在“保交楼”政策带动之下,预计2023年地产竣工需求有望实现回暖,既而推动低估值的大家电龙头实现业绩与估值的“戴维斯双击”。
民生证券1月4日发表2023年宏观经济及资产配置展望报告,认为2022年消费不及预期,影响最大的无疑是疫情对于消费场景的约束。展望2023年,消费三大变量或将发生反转,大概率疫情改善、地产企稳、汽车消费退坡,随着消费场景约束打开,消费或将迎来反弹。
值得提醒的是,过去两年地产走弱、消费疲软的另一面是居民部门囤积大量存款储蓄,即“超额储蓄”。若居民预期迅速好转,超额储蓄释放或带动消费,尤其地产后周期消费显著反弹。
【消费龙头ETF(516130)标的指数2022年末重磅调仓概要】
12月12日,消费龙头ETF(516130)标的指数(中证消费龙头指数)实施了年内第二次调仓。本次调仓成份股11进11出,总数仍为50只不变。千亿市值龙头股有变动!新纳入长城汽车,剔除长安汽车。长城汽车强势跻身前十权重股,根据中证指数公司官网数据,12月15日长城汽车为消费龙头指数第十大权重股,权重占比1.75%
从市值角度来看,新晋成员的市值普遍较高。截至调仓生效当天(12月12日),新纳入11只成份股总市值超5245亿元,平均市值超476亿元;而被调出的11只成份股总市值为3235亿元,平均市值294亿元。本次调仓进一步提高中证消费龙头指数的整体市值,使消费龙头ETF(516130)标的指数龙头属性得到大大增强。
从行业权重来看,本次调仓后,消费龙头指数前二权重行业不变,仍为食品饮料、家用电器,第三大权重行业由原先的汽车变为商贸零售,汽车权重占比排名下降1位为第四,传媒为第五大权重行业不变。总体而言,调仓后,前五大权重行业中,除商贸零售外的其余4个行业权重占比略有下降,更加兼顾其他细分消费领域龙头。
【50只消费龙头股三季报尽数披露,疫情承压下48股仍实现盈利,24家逆势增长】
截至当前,消费龙头ETF(516130)标的指数(中证消费龙头指数)50只成份股三季报全部披露。前三季疫情反复背景下,仍有48家实现盈利,占比达96%!其中24家实现归母净利润正增长,16家实现净利两位数增长!
消费龙头ETF(516130)前十大权重股中7家实现净利双位数增长!贵州茅台归母净利润同比增长19.14%至444亿元,高居成份股之首。五粮液、格力电器、海尔智家归母净利润均超百亿元,同比增幅分别为15.36%、17%、17.26%。长安汽车归母净利润69亿元,同比增幅达130.59%为最高!
消费龙头股业绩韧性十足,估值却持续回调。数据显示,消费龙头ETF(516130)标的指数(中证消费龙头指数)2023年1月4日估值(PE,TTM)26.46倍,分位点40.56%,低于指数发布以来约60%的时间区间,目前估值性价比相对合理。(数据来源于iFinD)
【A股唯一消费龙头ETF(516130):一键布局A股50大消费龙头股!】
消费龙头ETF(516130)跟踪复制中证消费龙头指数,指数历史平均ROE超20%!精选A股可选与必选消费中规模大、经营质量好的50只龙头股,聚焦贵州茅台、五粮液、伊利股份、中国中免、格力电器等大市值白马股,前十大重仓股权重合计达73.85%!同时兼顾芒果超媒、科沃斯、九号公司等新兴消费龙头成长机遇
【消费龙头股长期盈利能力稳定,历史平均ROE超20%】
自基日(2004.12.31)以来,消费龙头ETF(516130)跟踪的中证消费龙头指数历史各期ROE表现稳定。截至2022年Q1,消费龙头指数历史平均ROE(TTM)为20.26%,且在过去十年中表现非常稳定。
从投资门槛的角度来看,A股消费龙头股普遍价格较高,而消费龙头ETF(516130)一手87元左右(按2023.1.5收盘价计算),且ETF卖出没有印花税(股票为1‰)。
相比于个股高昂的投资门槛,消费龙头ETF(516130)低门槛和低成本的交易机制,让普通人也能一键投资A股大消费核心资产,也使得投资操作更加灵活,通过分批定投等方式,更能高效把握大消费板块行情,分享板块高ROE、高成长红利。
没有股票账户的朋友可以场外申赎消费龙头LOF(A:501090/C:009329),常用各大基金代销平台均可24小时便捷申赎,最低10元起购
注:本文ETF及个股行情数据来源于iFinD,截至2023.1.5。文中提及个股均为消费龙头ETF标的指数成份股,仅作客观展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。
风险提示:消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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