一、外围市场 美国三大股指全线收跌，道指跌0.76%报33044.56点，标普500指数跌0.76%报3898.85点，纳指跌0.96%报10852.27点。家得宝跌3.91%，3M公司跌3.53%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.26%，亚马逊跌1.86%，特斯拉跌1.25%。中概股多数上涨，亚朵涨15.59%，亿航智能涨10.94%。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.72%报14920.36点，法国CAC40指数跌1.86%报6951.87点，英国富时100指数跌1.07%报7747.29点。亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.51%，报2380.34点；日经225指数跌1.44%，报26405.23点；澳洲标普200指数涨0.57%，报7435.30点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报11885.64点。
二、商品市场 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报1933.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.41%报23.98美元/盎司。国际油价集体上涨，美油2023年3月合约涨1.3%报80.84美元/桶，布油2023年3月合约涨1.53%报86.28美元/桶。伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.01%报9323美元/吨，LME期锌涨0.32%报3416美元/吨，LME期镍涨5.23%报29300美元/吨，LME期铝跌1.93%报2587美元/吨，LME期锡跌1.05%报28795美元/吨，LME期铅跌2.2%报2135美元/吨。
三、外汇市场 纽约尾盘，美元指数跌0.33%报102.07，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.0830，英镑兑美元涨0.36%报1.2394，澳元兑美元跌0.45%报0.6910，美元兑日元跌0.38%报128.42，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9160，离岸人民币兑美元跌15个基点报6.7709。周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7738，较上一交易日跌115个基点，夜盘报6.7738。人民币兑美元中间价报6.7674，调贬72个基点。交易员指出，节前结汇需求趋弱，预计中国开年后随着出行的增加，购汇需求也将进一步上升，人民币或呈现震荡交投格局。
四、A股和港股 A股震荡攀升，创业板指刷新阶段新高，市场人气有所升温，软件、券商、军工涨幅居前，CRO、信创、半导体题材活跃；大消费持续低迷。截至收盘，上证指数涨0.49%报3240.28点，深证成指涨0.87%，创业板指涨1.08%，科创50指数涨1.68%，万得全A涨0.67%，万得双创涨1.23%；市场成交额6874.4亿元。北向资金净买入93.93亿元，月内已累计加仓达1032亿元，创历史纪录；贵州茅台、招商银行、中国中免分别获净买入10.05亿元、9.07亿元、7.36亿元。港股早盘探底回升，尾盘再度回落，恒生指数收盘跌0.12%报21650.98点，恒生科技指数跌1.65%，恒生国企指数跌0.38%。大市成交925.97亿港元，南向交易暂停。游戏、科网股领跌，内房、物管、教育股走强，“艺人管理第一股”乐华娱乐上市首日涨近48%。
五、宏观和政策 上交所、深交所和中国结算正式发布港股通交易日历优化配套规则和通知，为确保改革平稳落地实施，实施时间将另行通知。此次港通交易日历优化，放开了两地市场均为交易日时的全部港股通交易，增加了可交易天数和投资机会。据测算，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者，除了增加交易天数以外，在资金交收等方面并无影响。美国联邦政府债务达到31.38万亿美元的上限，美国财政部开始采取特别措施，以防止联邦政府违约。美国财长耶伦表示，“暂停发债期”从1月19日开始，将持续到6月5日。美国财政部将使用两个政府运营的退休基金作为财政资源，此举将使财政部在不提高整体债务水平的情况下，能够继续付款。在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间，来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。
六、行业和公司 据经济参考报，自2023年开年以来，A股市场整体表现强势，三大指数悉数上涨，沪指暂时站稳3200点。对于这一波提前到来的“春季行情”，多家机构表达了对后续市场的信心，同时建议投资者在现金流充裕的情况下可选择“持股过节”#春节期间，持股还是持币？#。机构同时预计，春节之后，在经济复苏预期加强、企业盈利持续改善的背景下，A股市场或面临进一步估值修复。#春节假期持股还是持币？#
据证券时报，2023年以来北上资金净买入达1032.75亿元，超过2022年全年水平。相对应的，地产、金融、半导体、消费等板块循“困境反转”逻辑轮番演绎。公募机构人士认为，本轮“困境反转”行情有着政策支持、价格利润、需求等多方因素支撑，2023年上半年市场有望迎来普涨行情，成长板块机会有望再度来临。
据证券时报，Wind数据显示，截至1月19日，已有招商银行、中信银行、平安银行、长沙银行等11家银行披露2022年业绩快报。其中，10家银行归母净利润实现两位数增长。展望2023年，业内人士表示，随着宏观经济进一步复苏，部分优质上市银行预计延续高增长态势，估值也有望迎来修复。
七、A股观点 板块方面，地产反转和消费场景修复是当前最重要的两条反转机会：地产销售回暖的预期持续升温，而一季度难有证伪事件；在疫情陆续达峰后，消费场景回归和消费数据回暖有利于消费板块的估值修复。
细分方面，建议持续关注汽车产业链、地产产业链。对于成长方向，从估值水平来看，经过前两个月的极端杀跌，虽近期硅料下跌条线有所反弹，但绝大多数成长股仍在低位。其基本面、筹码结构均较去年三季度大幅好转，比如基本面方面，硅料暴跌导致光伏需求有望超预期、海风出口和招标在上半年逐步兑现、半导体新一轮强力扶持政策等。待市场对经济复苏的信心明显增强后，成长有望整体迎来较多的表现机会。
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