交易完成后，合并后的公司将以新的股票代码 CCG 在纳斯达克上市。合并后的公司将继续由车车科技创始人兼首席执行官Lei Zhang和其他主要执行领导成员领导。
车车科技以技术驱动、资本高效的方式扩大了业务规模，2021 年承保保费总额为 111 亿元人民币（约合 16 亿美元），预计2022年的保单发行增长 36.3% 至 152 亿元人民币（约 22 亿美元）。
从营销的角度来看，Cheche Technology 的强劲增长记录在很大程度上是有机且高效的，大量业务是通过口碑推荐和当地行业关系产生的。
车车科技预计其截至 2022 年 12 月 31 日止年度未经审计的年收入约为 25 亿元人民币（约合 3.6 亿美元）。
Prime Impact董事、联合创始人Dixon R. Doll表示：“基于我多年成功投资中国科技公司的经验，我非常支持与车车科技的交易。我相信 Prime Impact 团队有能力支持 Cheche Technology 进入公开市场，以及他们在中国保险行业持续发展和创新的能力。”
Prime Impact 的联合创始人、联合首席执行官兼首席财务官 Mark Long 表示：“我们很高兴能与 Lei Zhang 和他在车车科技的优秀团队合作，开启他们成长和创新的新篇章。
我们非常尊重雷总和他的技术团队在过去八年中建立的平台以及他们在整个行业中建立的信任关系。我们赞赏 Lei Zhang 利用其广泛的保险交易平台为保险生态系统中的主要利益相关者提供可扩展的 SaaS 和支持 AI 的分析解决方案的战略。
我们相信 Cheche Technology 交易平台和 SaaS 解决方案套件可以提高效率、定价和风险管理，并为其合作伙伴、客户和利益相关者创造重要价值。”
车车科技创始人兼CEO Lei Zhang 说：“我们很高兴去年找到马克和 Prime Impact 团队。从那以后，我们就公司应该采取的增长和发展轨迹进行了深入讨论，并相信经验丰富、足智多谋的 Prime Impact 团队可以帮助我们更上一层楼。凭借在资本市场、并购方面的丰富经验，尤其是专注于以数据和技术为中心的业务以及对亚洲市场的深刻理解，马克和他的同事选择了我们作为一直在寻找的优秀合作伙伴。
2023 年才刚刚开始，对我们来说将是重要的一年，我们迫不及待地开始为客户提供更好的产品和服务，我们不断增强和完善这些产品和服务，以造福行业。”
假设 Prime Impact 股东不再赎回，拟议交易对合并后公司的估值约为 8.41 亿美元，拟议交易预计将为 Cheche Technology 带来约 6800 万美元的总收益，并有可能获得额外融资。
交易完成后，车车科技的股东将保留合并后公司的大部分已发行股份，而车车科技将指定合并后公司董事会的大多数拟议董事。Cheche Technology 和 Prime Impact 的董事会一致批准了拟议交易，该交易预计将于 2023 年第三季度完成。
Cohen & Company Capital Markets（J.V.B. Financial Group, LLC旗下） 担任 Prime Impact 的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Goodwin 担任 Prime Impact 的国际法律顾问。
中伦律师事务所担任Prime Impact的中国法律顾问。Wilson Sonsini 担任 Cheche Technology 的法律顾问。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
