今年以来，无论是年初率先反弹的特斯拉，还是美股BuzzFeed自宣布和OpenAI合作后，股价2天累计涨幅超300%，从汽车板块到机器人及人工智能板块，美股仿佛再度成为了A股的“晴雨表”。
近两日，明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%，并带动了其他科技股大幅上涨，同时，尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元，但Meta管理层表示并不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算,元宇宙板块是否可能成为市场下一个关注的方向呢?
一、AI与元宇宙一算力的下一 个主战场
从元宇宙主题投资的角度看，运用大模型语言的AIGC将为元宇宙生成更多可消费的内容，3D渲染生成的虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。
而算力是这些应用场景的底层基础设施，算力作为元宇宙最重要的基础设施，元宇宙将推动算力发展。
二、信息算力基建夯实数字底座
算力架构的升级将是元宇宙的投资机会之一，通信行业在数字经济时代将进一-步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输。
算力基建将奠定数字经济发展基石，“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,提升整体算力规模和效率。
信息基建目标是提升有线和无线网络覆盖的深度及广度，一方面要加大5G网络城乡覆盖面，加快光纤网络向“万兆”提速升级，另一方面将大力发展卫星互联网，加速卫星规模组网与地面网络的互补合作和一体化融合。
三、数字化转型主线:通信运营商、网络设备、低轨卫星互联网、行业信息化
伴随算力分布的结构性升级，建议关注通信运营商、网络设备、低轨卫星互联网、行业信息化。
值得注意的是，近年来，大陆网络设备代工厂份额不断增长，开始不断获得国内交换机头部客户订单。
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