中国南方高端影院运营商「影高文化」向美国SEC递交招股书，拟在纳斯达克上市

来源：招股书

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摘要：影高文化于2023年2月21日向美国证监会(SEC)递交招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为：CJOY，公司是中国南方高端影院的运营商。2022财年前6个月收入为 116.67万美元，净亏损为 161.83万元。

中介团队：

承销商：太平洋证券股份有限公司

审计师：Wei, Wei & Co., LLP

公司律师：FisherBroyles, LLP(美）, 上海市锦天城律师事务所（中)

公司是中国南方高端影院的运营商。自2012年开始营业以来，主要业务为开发和经营电影院，收入主要来自电影院放映电影的门票销售、食品和饮料的特许销售以及电影院的相关电影商品。公司通过广州星梦以IDC国际影院品牌运营四家影院，分别是IDC番禺、IDC白云、IDC中山和IDC三亚，共有31个屏幕和4247个座位。公司还有三家影院正在建设中，分别是IDC珠海、IDC增城和IDC南宁，预计总共有26个新屏幕和2850个新座位。

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财务业绩

在2020财年，2021财年及2022年前6个月公司营收分别为143.63万美元, 319.6万美元和 116.67万美元；对应的净亏损分别为241.5万美元，237.83万美元，161.83万美元。

2021和2022年，新冠肺炎对中国的票房产生了实质性的负面影响，因为新变种、有限的座位容量和社交距离指南导致的疫情暂时停播，也导致制片厂推迟了新电影的发行，或将其转移到在线流媒体和家庭视频市场，而不是影院发行。

竞争优势

•标准化管理，保留单个业务的灵活性，以更好地应对不同地理区域的变化

•通过分配具有多种职能的员工来简化操作

•有针对性的方案编制方法，认识到并积极应对当地需求和偏好的变化

•经验丰富的管理团队，具有深入的行业专业知识

•先进的筛选技术和系统

•创新发展理念

公司资料：

公司网址：www.idccinema.com

公司地址：中国广州市番禺区南村县番禺大道北381号401室

募资用途

预计发行460万股普通股，假设首次公开发行价为每股4美元，预计本次发行募资总额为1840万美元。计划将募集资金用于用于（i）完成新电影院的建设;（ii）收购其他影院;（iii）升级和翻新现有电影院;以及（iv）一般企业用途，其中可能包括营运资金需求。

行业概况

中国电影展览业的市场规模

根据中国电影局的数据，2017年至2019年间，中国的票房收入以7.2%的复合年增长率增长。由于新冠肺炎疫情的爆发和地方政府从2020年1月底开始的关闭令，票房收入大幅下降。疫情得到有效控制后，中国电影院于2020年7月开始重新开放，2020年中国票房收入位居世界第一。根据中国国家电影局的数据，2020年票房收入达到204亿元人民币，与2019年相比下降了68.2%。2021年票房收入达到472.6亿元，比2020年增长131.6%，继续引领全球票房市场。预计2022年票房收入将恢复到2017年的水平，达到550亿元人民币。

如今，影院几乎处于不断创新的状态，全国各地的连锁影院和影院运营商都在尝试各种方法让观众更频繁地回到影院。影院行业不再是单纯的电影放映空间，而是顺应新时代新消费需求进行调整。影院作为连接文化消费和其他产业消费的枢纽平台，正在走向“高端化”和“个性化”。影院大屏场景“服务化”转型，与不同行业全面互动，或将与观影者、广告商、衍生品、餐饮、游戏、生活服务等产生化学反应。

主要股东

IPO前，董事长潘义洪(Yihong Pan)是公司的控股股东，其通过Kin Lung Holdings Limited持股58.0%。

公司当前架构如下：

管理层情况

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