昨夜美股开始止跌反弹，芯片股又重新回调，美联储预计连续后续会平均加息每次25个基点左右，直到5.25-5.5%的水平，预计可能在年底12月开始降息。
昨日我们分析过今年对于美联储来说是加息和降息转向的一年，从各方面通胀数据和以及经济复苏数据来看，美股的经济韧性仍是全球最强，甚至没有之一。虽然我们市场标榜着第一，但是可能真的第一，还得是老美。
我们就美国之前加息的规律来看，美联储一旦迈过通胀数据最难的时期，往往加息就会缓和，但是往往最后一个的阶段来一下刺激的超预期玩法，就像15年的加息情况，市场整体预期均是25个基点，结果在最后一个阶段突然加息了到50个基点。
但是这种节奏总体上是为了尽量使他们的通胀数据得到缓和，就像现在的有可能预期的3月份加息到50个基点的鹰派说法一样。
但总体上，现在市场已经基本消化了这个利空，3月份加息预期落地，市场就可以相对确定地进入上涨。
国内市场目前来看，进入了3300左右的拉锯战，昨天我们也分析过，目前在临界点上，长期的经济预期后劲还是不足，整体上市场现在信心有一些迟疑，所以市场会反复拉锯，增量资金情绪表现并不明显。
我们要做的事情就是跟着板块轮动走，板块轮动目前主要跟着政策和消息走。最近两会前后，各种会议连绵不绝，新政策刺激层出不穷，我们要甄别好什么政策是对行业真正利好的，且行业的盈利预期是真的可以受政策影响带来实际真实结果的。
1）要把乡村医疗卫生工作摆在乡村振兴的重要位置
第一条行业关键信息：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》。
《意见》指出，要把乡村医疗卫生工作摆在乡村振兴的重要位置，以基层为重点，以体制机制改革为驱动，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，推动重心下移、资源下沉，健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系，让广大农民群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务，为维护人民健康提供有力保障。
目标任务是：
到2025年，乡村医疗卫生体系改革发展取得明显进展。乡村医疗卫生机构功能布局更加均衡合理，基础设施条件明显改善，智能化、数字化应用逐步普及，中医药特色优势进一步发挥，防病治病和健康管理能力显著提升，乡村重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力不断增强。
解读：
农村医疗体系要围绕着县城医院做医疗信息化的改革，要发挥中医药的特色；这对于能够拿到县城市场的医疗数字信息化改革的企业来说，绝对是重大利好，因为咱们《意见》说明白了2025年要有成果，既然是新闻联播说的内容，那这个就是“奉天承运”，那必须是想办法实现。
大家自己品，为什么说中药和医疗信息化值得关注，接下来2年的确是个长期赛道。改天我们做个中药基金的研究，大家可以自己去品，我们可以把中药基金的投资策略给大家做出来。
2）深入实施新一轮国企改革
国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，国务院国资委相关负责人表示，10年来，国有经济优化和结构调整不断加快，今年将深入实施新一轮国企改革深化提升行动。
数据显示，党的十八大以来，央企控股上市公司从368家增加到453家，央企质量效益全面提升，利润总额更是翻了一番。
国企改革是主线，基金里面国企红利板块一直都可以值得关注，但是整体目前我们不是很看好。比如之前的重工业机械方向，也是可以关注的板块。
3）建设交通强国（基建）
交通设施，建设交通强国，农业农村水利工程，其实是要用基建拉GDP的玩法，常规套路，基建今年是稳基本盘的操作，不得已而为之。
最后简单总结一下：
当大家真不知道如何选择投资方向的时候，新闻联播和政府工作会议记录看几遍，基本你就清晰了发展的旗帜指向何方，我们缺的不是发现机会的眼睛和头脑，我们缺的是你待我花开，又不被野花迷的定力。
$中药(BK1040)$$基建ETF(SZ159619)$$国企红利(SH000824)$#北资要溜了？A股后市咋走？#
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