国内复苏的高点大概率仍是二季度，但务实的增长目标可能意味着，投资者需要对短周期复苏和中长期结构性机遇进行再平衡，逐步向后者倾斜。2月CPI/PPI也显示中国经济面临正从通胀转向通缩，这意味着货币政策或在较长时间维持相对宽松取向，而利率下行环境也更有利成长板块的投资。在内外部均有较大不确定性背景下，医药等刚需特征的板块，以及部分逆周期政策有望发力的新能源子板块值得重点关注。
资料来源：上投摩根
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