犀牛之星讯,3月16日消息,一诺威(834261)发布公告,本次发行的询价工作已于2023 年3月15日(T-3 日)完成。公司和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为10.81元/股,较发行底价10.81元/股平价。
若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为32,357.30万元,扣除发行费用3,611.05万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为28,746.25万元。若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为37,210.90 万元,扣除发行费用3,954.87 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为33,256.02 万元。
值得一提的是,本次发行价格确定后发行人上市时市值约为31.4715亿元(超额配售选择权行使前),31.9568亿元(超额配售选择权全额行使后)。根据此前的IPO战投名单显示,引入苏州华邦创世投资管理有限公司、滨州坤蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、临沂和盈医疗信息咨询有限公司等6家战投共拟认购598.65万元。
业绩方面,2019年-2021年,公司营业收入分别为45.55亿元、51.07亿元、79.77亿元,归母净利润分别为1.67亿元、2.04亿元、2.35亿元。 $一诺威(SZ834261)$
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