今天更新一下我对几个重点板块的观点和操作策略：
1、半导体
半导体今天很强，主要是数字经济这一块，日内已经完成调整，今天开始热点扩散，炒ai+医疗服务了，成都先导、华大基因涨停，主要是有发文说发展互联网医疗健康，加快推进人工智能在医疗领域的应用。实际上，人工智能在医疗服务上已经应用多年，确实是可以炒炒。
但核心原因还是在于龙头股已经在放量上涨，意味着大资金能进去的都进去了，而且高位进去，目的肯定是做短线捞一把就走，随时都有可能大跌。
至于要跌多久，我觉得时间也不会很长，毕竟科技是今年的主线。个股的跌幅不好说，指数层面的跌幅，我预计在15%－30%都有可能，我说的是数字经济的指数，代表是计算机指数、云计算指数和大数据指数。时间的话一两周吧，不超过半个月。
半导体因为是跟着涨的，估计跌幅在10%左右差不多，主要也没涨多少，时间的话估计也是在一两周，主要是二季度半导体的景气拐点也来了，有利好支撑。
这会美股的总龙头英伟达、AMD都在跌了，明天行情不会太好。
2、新能车、光伏
这两个都属于新能源的，今年以来喋喋不休，高位个股已经腰斩，甚至跌了60%的都有。指数的跌幅都在30%了，基本跌到了去年10月份的位置，向下的空间有限了，从上周开始已经在慢慢涨了，有资金已经切到这一块了。
但因为新能车的渗透率、光伏的装机量今年的增速都只有20%－30%，跟前两年动辄翻倍不能比，所以杀估值虽然结束了，目前这个位置估值也只能算合理。业绩上对应的股价涨幅，一年就是20%－30%。
所以这一波的反弹幅度我预计在20%就很好了，时间的话跟半导体下跌对应，也就两周左右吧，不要有太高的期待。这是一次下车的机会，千万别留恋。后续我会把这一块的仓位挪到半导体和数字经济。
3、白酒、医药
白酒我知道很多人都有信仰，曾经在这上面赚到很多钱。但今年的消费复苏确实比预期的慢，白酒的估值也不便宜，业绩增速有限，机构配置比例也在合理位置。业绩、估值、资金，这三个能推动股价上涨的要素，一个也没占到，所以不会有太高的涨幅，不建议配置过多仓位，适当买点作为底仓就差不多了，反正我没买。
医药的话，我是比较看好创新药的，等这一波美国银行的危机过去，创新药会有一波大行情，其他的医药细分领域，比如今天大涨的ai＋医疗服务，也是有机会的。老龄化大背景下，医药的机会很多，能讲的故事也多，集采基本没啥影响了，政策上也支持。
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