软件开发-工程设计软件-中望软件

       $中望软件(SH688083)$AutoCAD某些领域的细分替代厂商，下游面向客户广泛主要面向建筑、制造业企业，且正在向汽车、航天航空等领域积极拓展，并且公司产品标准化软件，在国产替代化的背景下未来增长空间较大。

       下游客户建筑业占大头，使用习惯上二维CAD为主，公司这方面的产品成熟，拥有较高的市场占有率，覆盖了中国中车、中国船舶和国家电网等央企，公司正在着力开发三维CAD，但由于使用习惯改变需要时间，推广速度并不快。

       公司相对于海外的巨头来说市占率还很低，采取的是以性价比为竞争优势+永久授权形式开拓客户，竞争对手一般为订阅模式。

       根据业绩快报，2022年公司营收小幅下滑，净利润更是几乎归零，原因不出意外还是“受疫情影响”。另外公司近两年快速扩张，营销和研发费用上升也导致了净利润降幅大幅高于营收降幅。往好了说由于这方面的投入，公司未来的产品竞争力应该是会提高的，往坏了说由俭入奢易，成本提高后很难降下来，未来销售带来的利润能不能覆盖这部分成本不好说。

本文仅为个人对公司目前所处行业及业务水平的粗略判断和记录，不涉及估值和交易。