教育领域IT软件服务提供商「网班科技」赴美IPO，教育区块链应用的先行者

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网班科技于2023年3月28日向美国证监会(SEC)递交初步招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为：NTCL。公司是教育领域的专业IT技术服务商及智慧教育专家，2022财年收入为925.76万美元，净利润13.27万美元。公司曾在新三板挂牌（网班教育，833587）。

中介团队：

承销商：Revere Securities LLC

审计师：麦楷亚洲

公司中美律师：国浩、Ortoli Rosenstadt LLP

承销商律师：Sichenzia Ross Ference LLP

公司资料：

官网：http://www.netclass.cn

公司地址：上海市万荣路1188号A座6楼

上海网班信息科技股份有限公司（简称：网班科技）成立于2003 年，是由龙软集团及海内外精英创立的教育领域的软件IT服务供应商及智慧教育专家，企业的业务包括教育领域的数字产品及服务、软件开发、智慧课堂建设、移动学习平台及云计算、大数据及区块链技术服务等。

公司是B2B（企业对企业）智能教育专家，为学校、培训机构、企业、政府机构（主要是上海市教委）和其他机构或企业客户提供IT解决方案，公司提供SaaS订阅服务和应用软件开发。公司的解决方案模块包括教学管理、校园管理、在线教学、在线考试、疫情防控、EDC（教育链）区块链系统和讲师评估服务等。

公司2018年率先启动的EDC教育链是区块链技术在国内教育领域的首个落地应用，并与上海市教委的学分银行平台建立了战略合作。公司团队目前推出的学分钱包及学习券等平台项目，更是区块链技术在教育科技领域的优秀创新应用，获得业界好评。

募资细节

公司计划发行375万股A类普通股，假设首次公开发行价为4.5美元/股，预计募资总额为1687.5万美元（不含超额配股权）。

资金用途：

约40%用于课件与在线技术平台开发；

约15%用于营销与NetClass品牌建设；

约30%用于扩展应用程序开发服务和订阅服务；

约15%用于营运资金和其他一般公司用途。

财务业绩

截至9月30日止的2021及2022财年，收入分别为1155.75万美元及925.76万美元，净利润分别为106.65万美元及13.27万美元。

行业概况

2020年新冠疫情迫使教学场景从离线转换为在线，促使用户从离线迁移到在线，在一定程度上改变了用户的学习习惯，提高了用户对在线教育的认识和理解。近年来，中国在线教育市场规模一直保持增长。2019年中国在线教育市场规模为4041亿元，增长率为20.2%；2020年疫情已成为在线教育行业的分水岭，在线教育的渗透率大幅提高。在优惠政策和成熟技术的推动下，预计2021网络教育市场将达到5596亿元人民币。

教育信息化主要包括智慧校园解决方案和建设、应用软件开发、IT系统集成和相关IT设备。随着经济的发展，中国在教育信息化领域的投资也在增加。在强有力的政策支持下，2017年至2020年中国教育信息化市场进入快速增长阶段，行业总收入从3251亿元增长到4278亿元，复合年增长率为9.6%。2020年到2022年，中国教育信息化市场的总收入预计将以9.4%的复合年增长率增长。

主要股东

IPO前，戴剑飚（Jianbiao Dai）通过Dragonsoft Holding Limited（龙软集团）持有约561万股A类普通股和全部200万股B类普通股权益，合计投票权占82.81%；Sze Kok通过Lang WideInvestment INC持有518.55万股A类普通股，投票权占12.06%。

公司架构如下：

管理层情况

上市前融资

网班教育曾于2018年8月获得汇竑资本投资；2016年1月获得新丝路金控投资；2015年12月以3亿人民币估值向中电海康定向增发600万人民币，占比2%；2015年5月获得他金融、农天资本400万人民币战略投资。