「明亮公司」查阅久谦中台数据发现,2023年第一季度天猫(下称“平台”)“冲调咖啡”品类GMV较去年同期下降7.1%,其中,GMV占比超60%的品类“速溶咖啡”下降4.4%、自去年第四季度开始,已连续下滑两个季度。

占比第二的品类“咖啡豆”则逆势增长了14%、已实现5个季度以上的连续增长,但增速较去年第四季度略有下滑。有分析认为,在过去三年,经历线下咖啡馆开店以及咖啡消费渗透率的快速增长之后,考虑到性价比和个人需求的日趋多元化,家庭咖啡消费(对应咖啡豆需求)场景正在升温

而在品牌方面,冲调咖啡品类GMV排名前3的品牌分别为雀巢、隅田川和三顿半(详见下表)。平台GMV前十名中,三顿半、星巴克、永璞和奈斯派索(雀巢旗下品牌)均呈现下滑趋势;其中最为明显的增长则来自于瑞幸咖啡,该品牌平台零售GMV同比去年增长了171%

数据还显示,前十名中,三顿半或面临较大的增长压力,过去四个季度GMV同比增速均为负值。雀巢尽管增速回正,但22Q1-Q4的增速也为负值。前10名中,过去四个季度增速均为正值(连续增长)的品牌仅有:隅田川、Agf、Sinloy(辛鹿咖啡)和瑞幸。Sinloy经过多个季度的增长,目前以成为平台“咖啡豆”品类GMV第一。

与此同时,自2020年以来成长起来的新品牌也在不断尝试新的方向,一是通过线下门店的方式进一步扩大品牌的影响力,并通过空间来丰富品牌的内涵。自三顿半“原力飞行”门店在上海安福路开业之后,永璞咖啡也在线下积极布局新的门店品牌,包括上海徐家汇书院的旗舰店,以及位于上海永嘉路和愚园路的「城是Cityboring」咖啡馆。另一方面,品牌也在不断丰富自身的产品线,三顿半的风味意式浓缩咖啡液产品在4月8正式于天猫平台开售。

融资方面,3月底,据IPO早知道,隅田川咖啡也已完成数亿元人民币C轮融资,由沂景资本、建德国控联合领投,不二资本、启明创投跟投。GMV前10位的其他新咖啡品牌,尚未披露新的资本化进展。

在追求性价比优先的消费预期下,品牌的预期、产品和增长策略似乎需要进一步调整,来扭转去四个季度的下滑趋势,不止线上,新一个季度中,咖啡零售产品在线下渠道也将面临更激烈的竞争。

作者:MD

出品:明亮公司

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