云计算数据中心大涨，游戏传媒强势不减，智能音箱概念再迎催化

云计算数据中心今日走强，今日探案围绕“人工智能”展开了一些列探测。算是有效超短行驶了一度。毕竟我个人更喜欢围绕“强强出击”风格。

AI发展奇点已至，数据中心需求拐点或将提前。22年中开始受美联储加息及全球经济放缓影响，海外巨头开始削减资本支出，数据中心进入下行周期。一季度以来ChatGPT持续火爆，AI有望引发一轮技术革命，美股科技公司财报电话会中均着重强调AI对未来产业的重构，受益AI的需求将迎来显著成长。近期产业链跟踪显示，AI服务器产业链订单已经逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资，资本开支或将倾斜于算力基础设施，数据中心市场有望在AI带动下提前触底。

手上今日探测总汇002970锐明技术商用车车联网龙游，也是全球车载视频监控市占率第二。拥有FCW，LDW等防御系统高位抢进封板，但也不大，明天看能不能再顶一波。603660苏州科达打通智能产品产品能够科研成果到产品化环节。重大亮点在于网络视频会议和网络安防领域领先企业，国内重点的网络视讯系统解决方案供应商。002261拓维信息叠加了东数西算、虚拟数字人以及人工智能等概念，是两市一季度炒作东数西算概念的人气龙头之。三月下旬以来走出一波加速上涨行情。但是股价自从上周一见顶之后持续回落，筹码重心连续下移。短期本来想看看能不能强硬起来的，明天看它的表现。 $锐明技术(SZ002970)$ $苏州科达(SH603660)$ $拓维信息(SZ002261)$

游戏板块顺应市场节奏实现了超强反击行为，毕竟育碧、Roblox等海外大厂已大量运用大模型及AI工具进行游戏场景、道具、剧情、对话情节等内容生成，并帮助游戏提升获客效率和留存率，2023GDC中国行或推动AIGC在国内游戏研发、测试、运营、客服等环节应用加快，一方面降本增效，更重要的是通过丰富游戏内容、增强交互性等，有望驱动游戏用户规模、时长和ARPU提升，从而提升游戏市场规模。AIGC赋能和新游戏上线驱动下，游戏板块或继续迎来业绩估值“戴维斯双击”。这也是大环境下必然因素的产生。

智能音响方面也是迎来大爆发，催化上，隔夜美股Innovative Eyewear大涨超200%，其推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模型的出现，则极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。

可圈可点，也适合我爱的方向。每天用实在的信息看待市场。顺应市场信号，与市场为伍！明天早上将会围绕上文所说几个热点板块系列进行更优行动，毕竟我更喜欢来一点实在的，至于看中长的就没必要了，太多了但是时间长不适合本人这种急性子。

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