大家好，我是基金经理钟奇。
今年在人工智能主线带动下，传媒、计算机等相关板块年初以来整体呈上涨趋势。从5月以来表现上看，传媒板块有所震荡。那么，往后看，人工智能还有上涨空间吗？
其实，说实话，经过前期的一波上涨，到现在这个位置，大家都会有点恐高。至于接下来会不会涨，以及会涨多少，我很难给出一个非常明确的答复，只能根据现有的信息，跟大家聊聊我对于人工智能板块大的趋势的看法。
我认为，人工智能是一个重大的技术变革，需要给予足够的重视。从一季度操作上来说，虽然传媒的一季报业绩预期不是很好，但是ChatGPT 的出现改变了传媒的边际影响，处于对人工智能的重视，我在一季度时做了重大的调仓，全面拥抱人工智能。
从布局思路上来说，我觉得在产业的初期，选择卡位的公司是非常重要的，因为后面的发展可能会超乎我们的想象，比如从4万元/吨涨到50多万元/吨的碳酸锂。
简单地说，“卡位的公司”可以理解为在各自的产业链上占有核心优势的、标识度很强的公司。比如，人工智能要发展，那么计算机、通信、传媒、电子，这些跟TMT有关的软硬件是绕不开的，每一条产业链卡位的公司都值得重点关注。
对于传媒板块短期的回调，我认为不必过于担忧，短期回调不改长期趋势。对于小伙伴们来说，可以考虑逢低上车。对于我们基金经理而言，一方面我会进一步判断哪些才是值得拥抱的公司，据此进行微调，另一方面我认为可能要坚持相对长期的动作。
观点更新时间：2023.5.11
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数据来源：Wind。
注：基金管理人判定的华宝万物互联基金风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝专精特新混合风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝核心优势风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。
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